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Após um acidente de carro, o estudante Sonny Cooke (Sam Nivola) acorda e percebe algo estranho: sua mãe, Ellen (Connie Britton), parece diferente. O problema é que ninguém acredita nele, já que só ele nota a mudança. Agora, Sonny precisa conviver com uma possível impostora perigosa e provar que não está enlouquecendo.

Depois de se esconder de sua mãe "impostora" o fim de semana todo, Sonny volta à escola determinado a encontrar ajuda. Lá, ele procura um policial na Feira de Profissões, que revela que a casa de Sonny foi invadida enquanto ele estava no hospital. Weldon sugere Sharla, uma investigadora particular que acredita no paranormal.

Sonny precisa ficar em casa com Ellen e arma uma armadilha para pegá-la na mentira. Na escola, corre o boato de que Shovel viu um corpo, e Mallory e Chloe se aproximam. Enquanto isso, Sharla segue Ellen até um encontro com um estranho ameaçador atrás de um bar.

Sonny vai a uma festa em Bucket's Pond esperando que Shovel revele detalhes sobre o destino de sua mãe "verdadeira". Mas a chegada de Ellen leva ao limite a desconfiança de Sonny de que ela é uma impostora. Enquanto isso, Vogel faz uma nova amizade e Mallory se aproxima de Shovel.