Capítulo 1 Episódio 1
A novela tem início com Machado contando a história da Vila do Arco, antes, Vila dos Linhares. E começa o seu relato com Couto andando apressado na rua e sendo interrompido por Falcão, um doido varrido que se diz a Estrela D'Alva. Couto vai avisar o padre Lopes que o coronel Linhares marcou uma reunião na Câmara e que o padre deve comparecer imediatamente. Demetrio e Martin discutem sobre a causa da reunião. Não sabem do que se trata. Galvão entra e dá um palpite. Ele acha que derrubaram o imperador. Porfirio comenta com seus fregueses a situação política. Ele é liberal mesmo. Couto vai falar com Pina o outro barbeiro da cidade, acintosamente monarquista. Comentam a possibilidade de D. Pedro ter dissolvido o Parlamento e prendido os liberais. Com a Câmara lotada o coronel Linhares dá início à reunião. Não é nada daquilo que o pessoal esta pensando. É apenas para anunciar a chegada do cientista, médico, etc., Simão Bacamarte...