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Ice, que abandonou a escola após ser violado por Mint e, posteriormente, foi forçado a ingressar na indústria cinematográfica adulta, agora está de volta à escola e deve filmar um filme com temática gay, tendo como coadjuvante Saint, a pessoa com quem ele teve um desentendimento.

Ice confronta seu colega de elenco Saint sobre sua história conturbada enquanto os dois começam a filmar cenas íntimas para o filme.

Enquanto Ice e Saint filmam o longa-metragem, suas performances profissionais envolvem atos íntimos, mas nos bastidores, o ressentimento de Ice em relação a Saint se torna mais evidente.

Ice acorda confuso e questiona por que suas roupas foram trocadas, acusando Saint de ter se aproveitado dele. Saint nega, alegando que Ice tirou a roupa por conta própria. A tensão aumenta quando um livro de anotações é confiscado. Em meio ao caos, a situação muda de repente quando Saint confessa que gosta de Ice e o convida para ensaiarem uma cena juntos.

Ice faz uma confissão desesperada, dizendo que não quer perder Saint e o pressiona para que ele admita seus sentimentos. Após um beijo, ele é confrontado e lembrado de que tem um namorado.

Saint alerta que Ice está em perigo iminente. Ele declara que, se Nabo continuar a atrapalhá-lo, ele usará a força para salvar Ice.

Saint confronta seu rival por Ice, enquanto emoções reprimidas vêm à tona e o amor finalmente se torna impossível de negar.

Quando Ice participa de um concurso de composição, Saint se afasta, deixando Ice com medo de que ele nunca tenha sido sua paixão secreta.

Forçados a ficarem juntos novamente, Ice e Saint revivem memórias preciosas enquanto verdades ocultas ameaçam seu futuro frágil.

Sob escrutínio, Saint e Ice escondem seu amor enquanto rivais se aproximam, levando Saint a lutar abertamente por Ice.

À medida que o amor floresce, Ice e Saint se unem para expor o perigoso professor cujos segredos ameaçam todos que amam.

Quando Saint desaparece misteriosamente do hospital, Ice desafia a proibição do pai para lutar pelo seu amor através da música.

Ice e Saint encontram a felicidade, mas quando o talento de Ice finalmente é reconhecido no palco, um acidente repentino acontece.