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O estudante de moda Chiaki sonha em vestir seu ídolo AE, mas entra em conflito com seu novo parceiro, Enaga. Após visitar uma boate pela primeira vez, Chiaki conhece AE, que o aborda com uma oferta para aproveitar os prazeres da vida noturna...

Chiaki e Enaga trabalham juntos , mas suas tendências estéticas entram em conflito. Depois de ver o livro conceitual de Enaga, repleto de imagens vibrantes da vida noturna, Chiaki fica o convida para sair, sem saber como a noite o mudará.

Aceitando o convite de AE, Chiaki vai a um bar pela primeira vez. A noite fora com AE leva Chiaki a descobrir o passado de seu ídolo — e novos sentimentos que ele não consegue nomear.

À medida que AE e Chiaki se aproximam, AE luta contra a culpa, sabendo que a honestidade poderia destruir o frágil laço que as une.

Enaga percebe a devoção de Chiaki por AE, o que leva a confissões sinceras e a uma compreensão mais profunda.

Reunidos sob as luzes da cidade, as emoções de Chiaki e AE se acendem mais uma vez. Mas, à medida que seu vínculo se aprofunda, por quanto tempo AE conseguirá manter sua verdadeira identidade em segredo?

Após a revelação de Enaga na passarela, Chiaki confronta a verdade, e uma confissão os deixa distantes um do outro.

Depois de Enaga tomar o lugar de Chiaki na passarela e confessar que o desejava, o beijo não consumado acaba por separá-los.