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Depois que Hae-jun e Jae-hoon começam a namorar, eles celebram seu primeiro Natal juntos. Sob a surpresa cuidadosamente planejada de Jae-hoon, os dois chegam a uma vila privada à beira-mar. Lá, Jae-hoon presenteia Hae-jun com um símbolo íntimo de devoção e controle, pedindo-lhe para permanecer sempre à sua vista.

Um visitante inesperado, Kang Su-hyeok, aparece de repente e revela o controle possessivo de Jae-hoon e o trauma de infância que ele se recusa a confrontar com Hae-jun. Com a entrada de uma terceira pessoa em suas vidas, será que o relacionamento entre Hae-jun e Jae-hoon começará a mudar?

Ha-jun conhece Su-hyeok em um bar, na esperança de descobrir mais sobre o passado de Jae-hoon. Mas quando Jae-hoon descobre que Ha-jun saiu com outra pessoa pelas suas costas, seu ciúme possessivo sai completamente do controle. O que antes era um relacionamento doce começa a desmoronar rapidamente.

Jae-hoon adverte Ha-jun mais uma vez para não se afastar sozinho e para obedecer somente a ele. Com Ha-jun ao seu lado, Jae-hoon se abre lentamente sobre a violência doméstica e a separação que sofreu na infância, revelando o medo que alimenta sua necessidade de controle e posse.

Min-woo diz a Jae-hoon que entende suas preferências desde a infância e que até se dispôs a se tornar o tipo de pessoa que Jae-hoon gosta. É também a primeira vez que ele vê Jae-hoon manter um relacionamento tão duradouro com alguém sob contrato.

Jae-hoon encerra oficialmente suas sessões de fisioterapia com Min-woo e confessa abertamente seus sentimentos por Hae-jun. Ao mesmo tempo, a aula de desenho de Hae-jun com Su-hyeok desperta o ciúme de Jae-hoon, levando a uma discussão acalorada entre os dois.

Hae Jun sente-se desconfortável com o passado de Jae Hoon e decide colocá-lo à prova, pressionando-o a revelar seus verdadeiros sentimentos.

Jae Hoon e Hae Jun passam a véspera de Natal juntos, trocando presentes e confessando seus sentimentos. Com a chegada do Ano Novo, o presente de Jae Hoon ganha um significado ainda mais profundo, revelando a sinceridade de seu coração.