Capítulo 1 Episódio 1
A novela tem inicio com o velho, Peto e um burrico - às margens da represa. Ambos acordam e lavam os rostos nas águas tranquilas do grande lago. Na rua o velho encontra um operário atrasado e o ajuda a conseguir carona; o menino encontra e devolve a carteira do padeiro e com isso ganha um cão. A seguir o velho e o menino se encontram. Eles vivem num mundo mágico. Falam com os animais e, mesmo sendo muito pobres, só encontram prazer e alegria em viver. Vão para uma chácara chamada Beija-Flor mas, no caminho, encontram o burro e...