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Cansada de ver o filho Tetsu (Tanaka Kōki), um delinquente escolar sempre no último lugar dos testes, a mãe Reiko (Satō Eriko) decide contratar um tutor. Quem aparece é ninguém menos que o elegante e impecável Kishi Knight (Sawamura Rei). Tetsu tenta expulsá-lo com sua atitude rebelde, mas Kishi responde com calma e perfeição, trazendo todos os livros e até elogiando suas respostas absurdas como “talento”. Confuso e desarmado, Tetsu se vê diante do início das doces aulas do príncipe encantado Kishi Kishi.

Tetsu (Tanaka Kōki) sempre se irritou com adultos que o julgam pela aparência. Na segunda aula com Kishi Kishi (Sawamura Rei), ele demonstra total desinteresse, deitado preguiçosamente na cama. Mas Kishi surpreende com um método inusitado: “estudo de conchinha”! Aos poucos, o ritmo de Tetsu começa a mudar. Em um dia comum, Kishi testemunha uma atitude generosa de Tetsu com crianças e, ao elogiá-lo pelo que realmente é por dentro, planta uma semente de transformação no coração do rapaz.

Tetsu (Tanaka Kōki) tenta resistir ao ritmo de Kishi Kishi (Sawamura Rei), mas acaba sendo levado pela sua energia. Mesmo tirando zero em matemática, Kishi sorri e afirma que “os erros são grandes materiais de aprendizado”. Ele chega a chamá-lo de “monstro do potencial”, apoiando-o sem reservas. Durante a aula de inglês, Kishi toca suavemente os lábios de Tetsu para corrigir a pronúncia e ainda serve um refresco como pausa. Com tanta gentileza e charme, Tetsu não consegue esconder o coração acelerado.

Para não perder a aula com Kishi Kishi (Sawamura Rei), Tetsu (Tanaka Kōki) interrompe uma briga com Tsuyoshi (Sakuragi Masaya) e corre para casa. Kishi elogia até os trocadilhos ousados de Tetsu e inicia uma aula de clássicos chineses. Mais tarde, ao ouvir Tsuyoshi zombar de seu tutor, Tetsu perde a paciência e volta a brigar. Kishi cuida de seus ferimentos e o aconselha: existe um caminho mais forte do que vencer lutas. Motivado pela promessa de uma recompensa se tirar 100 pontos, Tetsu recupera a vontade de estudar.

No caminho da escola, Tetsu (Tanaka Kōki) conhece Maria, uma garota estrangeira adorável. Sem saber inglês, acaba sendo ridicularizado por estudantes de uma escola de elite. “Não gostaria de dizer ‘Eu te amo’ diretamente?”, provoca Kishi Kishi (Sawamura Rei), despertando em Tetsu o desejo de aprender. Dias depois, ele encontra Maria sendo importunada pelos mesmos rapazes. Será que Tetsu conseguirá protegê-la usando o inglês aprendido nas aulas especiais com Kishi Kishi?

Graças às aulas de Kishi Kishi (Sawamura Rei), Tetsu (Tanaka Kōki) consegue superar os 50 pontos em todas as matérias no exame final e começa a descobrir o prazer de estudar. Durante as férias de verão, reencontra por acaso um veterano que antes admirava, mas agora considera “cafona”. Em busca de inspiração, Tetsu convida Kishi Kishi para sair juntos pela primeira vez. Nervoso e animado, passa o dia ao lado do tutor. No caminho de volta, sob a luz de uma lua cheia deslumbrante, Kishi Kishi deixa escapar palavras inesperadas…

Convocado por Yamasen (Handa Shūichi) para ajudar em um evento infantil, Tetsu (Tanaka Kōki) aceita com entusiasmo ao saber que Kishi Kishi (Sawamura Rei) também estará presente. No dia, enfrenta provocações de delinquentes de outra escola, mas evita a briga e usa a inteligência para afastá-los. No festival, Tetsu e seus amigos assumem o papel de fantasmas em uma casa assombrada, protegendo as crianças assustadas ao lado de Kishi Kishi. No fim, quem vem buscar o tutor é ninguém menos que o mordomo Jiiyā (Ōishi Keita). Afinal, quem é realmente Kishi Kishi?

Com a orientação de Kishi Kishi (Sawamura Rei), Tetsu (Tanaka Kōki) se dedica aos estudos e alcança notas altas. Seu irmão Takashi (Yūshō), de volta para casa, reforça a importância de estudar e de valorizar Kishi Kishi, aumentando ainda mais sua motivação. Em meio às dúvidas sobre o futuro após a formatura, Tetsu finalmente encontra um sonho e corre para contar ao tutor. Mas, no caminho, é emboscado por Onizuka (Arashi Shōma) e Gonda (Nagata Takurō), delinquentes de outra escola…

Sequestrado por Onizuka (Arashi Shōma) e Gonda (Nagata Takurō), Tetsu (Tanaka Kōki) desperta em um prédio abandonado. Ele tenta convencê-los sobre o valor de “estudar em vez de brigar”, ensinamento de Kishi Kishi (Sawamura Rei), mas acaba sendo espancado. Nesse momento, Kishi Kishi chega e enfrenta os dois. Depois, Tetsu decide junto de Kishi Kishi e Reiko (Satō Eriko) que irá repetir o vestibular no próximo ano e declara que vai para a universidade. Ao descobrir que o contrato com Kishi Kishi está prestes a terminar, Tetsu se emociona, mas o tutor o incentiva a seguir firme…

Na orientação de carreira, Tetsu (Tanaka Kōki) declara a Yamasen (Handa Shūhei) seu sonho: repetir o vestibular e se tornar professor. Determinado, mergulha nos estudos e inspira seus colegas Yūki (Miyazawa Yū), Ryōsuke (Inoue Sora) e Minoru (Yagami Keijirō) a fazerem o mesmo. A última aula com Kishi Kishi (Sawamura Rei) acontece no Natal, com direito a promessa de recompensa por uma prova perfeita e comemoração com bolo... até que um imprevisto acontece. O tempo passa e chega o dia da formatura. Ao reencontrar Kishi Kishi, Tetsu agradece profundamente e faz uma promessa: não se encontrarão novamente até que ele seja aprovado na universidade…