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Depois de anos desaparecido, João Grilo retorna à Taperoá para se juntar ao companheiro Chicó. Após sua história de ressurreição ter se espalhado, ele é disputado como cabo eleitoral pelos políticos da cidade.

João Grilo começa a usar sua reputação para se envolver na política local, jogando dos dois lados em benefício próprio. Novos personagens entram no caos, e a manipulação passa a ser a regra do jogo.

À medida que as armações de João ganham proporções maiores, conflitos explodem por toda Taperoá, indo de rivalidades políticas a disputas amorosas. Chicó luta para acompanhar o ritmo enquanto tudo ameaça sair do controle.

As artimanhas de João Grilo finalmente cobram seu preço, levando a consequências que põem à prova, mais uma vez, a sua astúcia e a sua moralidade. Humor, caos e justiça se encontram em um desfecho clássico ao estilo de Auto.