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Após um transplante de coração, o major Biryukov volta ao serviço. Seu primeiro caso é “salvar” um assassino rico e mimado. Mas o fantasma de seu doador, Pozharsky, aparece e o proíbe de encobrir o crime. Biryukov fica em choque: ele é o único que consegue ver o fantasma. O primeiro confronto entre os dois quase lhe custa a vida.

Biryukov tenta eliminar suas “alucinações” com remédios. Seu novo caso envolve o assassinato de um estudante. Seu chefe ordena que ele incrimine um homem inocente, mas Pozharsky interfere novamente. Biryukov precisa enganar a própria equipe para salvar um homem honesto, fazendo com que seu chefe e a corregedoria suspeitem que ele esteja jogando dos dois lados.

A filha de um oligarca é sequestrada. O sequestrador busca vingança pela morte de sua família e exige provas dos crimes dela, não dinheiro. Biryukov recebe a ordem de eliminar o homem, mas Pozharsky ordena que ele o salve. Ele desafia o sistema mais uma vez, salva o vingador, mas perde de vez a confiança do chefe.

Um novo caso envolve o assassinato de um empresário. O assassino é o filho de um promotor poderoso. Biryukov é instruído a sacrificar a única testemunha, mas Pozharsky exige que ele a proteja. Durante um tiroteio, a mulher que Biryukov ama é morta. Ele consegue provas contra seu inimigo, mas perde sua felicidade pessoal.

Uma menina asmática é sequestrada. O principal suspeito é um maníaco conhecido, mas não há provas. Temendo um escândalo, seu chefe manda encerrar o caso. Pozharsky dá um ultimato: salvar a criança a qualquer custo. Biryukov tortura o maníaco para encontrar a garota, sabendo que agora se tornou o próximo alvo de seu chefe.

Biryukov ataca primeiro e oferece um acordo à corregedoria contra seu chefe. Como retaliação, o chefe arma uma cilada e o incrimina, colocando um poderoso chefão do crime contra ele. Investigando um duplo homicídio, Biryukov descobre uma lendária espiã que busca vingança pela morte do neto. Um confronto final na dacha dela vai decidir quem sobrevive.

Biryukov depõe contra seu chefe corrupto e envia sua família para o exterior. Mas ele é traído por um investigador da própria equipe. Biryukov foge e, guiado por Pozharsky, acaba no meio de uma guerra entre migrantes. Seu antigo amigo e chefe, Ilinsky, chega para matá-lo e enterrar o próprio caso. Um confronto final e pessoal se torna inevitável.

Biryukov parece ter vencido: ele assume o lugar de Ilinsky. Mas o promotor Demidov passa a chantageá-lo. Encurralado, Biryukov toma uma atitude desesperada: faz Demidov e seu filho assassino reféns. Em uma transmissão ao vivo, ele exige um encontro com o Presidente, ameaçando explodir todos. Ele vai sobreviver e limpar seu nome? O gancho final antes da nova temporada.