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Depois de transformar acidentalmente a irmã num sapo, Odete vê-se envolvida num acidente inesperado. Enquanto tenta encobrir o que aconteceu, conhece David, um misterioso recém-chegado a Serrazul.

Enquanto tenta perceber quem é realmente David, o misterioso novo aluno do curso, Odete vê-se confrontada por Dulce, que acredita que ela sabe mais do que diz sobre o desaparecimento de Rui.

Odete revela a David que é uma bruxa, mas continua sem perceber quais são as suas verdadeiras intenções. Enquanto Rita e Matilde se veem cada vez mais envolvidas no mistério em torno do desaparecimento de Rui, David aproxima-se perigosamente de um dos maiores segredos de Odete.

Enquanto David procura respostas sobre o misterioso sapo de Odete, Rita continua a investigar o desaparecimento de Rui. Quando as verdadeiras razões que trouxeram David a Serrazul são reveladas, Odete sente-se traída. A investigação de Rita leva-a finalmente a encontrar Rui.

Chegou o momento de enfrentar as consequências de tudo o que aconteceu. Entre revelações, despedidas e reencontros, Odete procura finalmente corrigir os erros do passado.