Все серии

Когда в Сторибруке и других землях наконец воцаряется мир, Генри отправляется в путешествие, чтобы изучить другие предания и найти себя. Через несколько лет его заносит в еще одну сказку о Золушке, немного отличающуюся от оригинала. После того, как главная героиня попадает в беду, юноша решает остаться и помочь ей спастись. В настоящем взрослый Генри находится в творческом кризисе, но стараниями маленькой девочки оказывается вянут в круговорот событий, где ему отведено не последнее место.

По зову сына в мир Золушки прибывает Реджина с Киллианом, но отыскать девушку поначалу не удается. Близкие сообщают Генри радостную новость, которая оказывается неожиданностью не только для юноши, которому, впрочем, предстоит испытать немало приключений вместе со старыми и новыми знакомыми. В настоящем Виктория просит Уивера и его нового напарника помочь ей избавиться от настырного писателя, объединившегося с владелицей бара и новой знакомой против Тремейн.

В прошлом Золушка, так и не сумев встретиться со своим спасителем, объединяется с храброй незнакомкой, тоже пострадавшей от действий Тремейн. Вскоре Эллу ждет встреча с друзьями, а также нелегкий выбор, определяющий ее дальнейшую судьбу. В настоящем Джасинде предстоит отстоять общественный сад, который Виктория планирует пустить под застройку. Люси же не оставляет попыток доказать Генри правдивость своих слов, а Роджерс пытается творить правосудие.

В прошлом Румпельштильцхен с супругой наслаждаются жизнью, путешествуя по миру с подрастающим сыном. Однако, когда тому исполняется восемнадцать, Белль, видя печаль в глазах любимого, предлагает ему исполнить его заветное желание — избавиться от заклятья, тем самым прожив полноценную человеческую жизнь. Мужчина с радостью поддерживает ее идею, не зная, чем все закончится. В настоящем Тилли, бросив пить таблетки, постепенно вспоминает кто она такая и пытается помочь Уиверу вернуть его воспоминания.

В прошлом после смерти отца Тиана с матерью вынуждены распродать имущество, чтобы сохранить имение. Надеясь, что удачное замужество решит их проблемы, принцесса отправляется к местному колдуну за помощью, но пойдет ли ей чародей ей навстречу? В настоящем Виктория делает всё, чтобы сломить Джасинду и веру ее дочери, однако подруга Золушки предлагает той выход из сложной ситуации. Вместе с тем Тримейн продолжает пытать свою узницу, Роджерс возобновляет расследование по делу о пропавшей девушке, а Айви показывает свое истинное лицо.

В прошлом Реджина знакомится с Дризеллой, и решает обучить девушку пользоваться ее не развитым даром, не представляя, чем в итоге это обернется. В настоящем Рони пытается докопаться до правды, для чего заключает сделку с Уивером. Однако вскоре воспоминания женщины возвращаются — не без помощи Айви, которая напоминает той о последствиях разрушения заклятья. Роджерс же, подозревая, что напарник и его подопечная что-то недоговаривают, обнаруживает, что утратил единственную зацепку по делу.

Оправившись вместе со Злой Королевой на поиски магии, Крюк обнаруживает прекрасную принцессу, заточенную злой колдуньей в крепости. Пытаясь освободить красавицу, Киллиан сам попадает в ловушку, внутри которой находит смысл жизни. В настоящем Рождерс продолжает поиск пропавшей девушки, и, несмотря на старания напарника ему помешать, вскоре выходит на ее след. Викторию же ждет «прощание» с дочерью, а Реджина всеми силами пытается не допустить романа сына с Джасиндой.

После разрушения башни Крюк встречается с Алисой, но та сбегает, поняв, что заклятье так и не было разрушено. Проследовав за девушкой в Страну Чудес, Генри узнает о тайных мотивах Эллы, намеренной найти ответ на мучающий ее вопрос. В настоящем Джасинда, страшась того, что окончательно потеряет дочь, обращается за помощью к отцу Люси — успешному адвокату. Переживая о появлении соперника, Генри соглашается на предложение Реджины уехать из города, в то время как Айви безуспешно ищет важную для осуществления ее плана вещь.

В прошлом молодая женщина жертвует свободой ради благополучия ее родных, но, через несколько лет выбравшись из заточения, узнает, что у мужа есть еще одна жена и дочь. Пытаясь ужиться с новыми членами семьи, Рапунцель чувствует себя лишней, и вскоре решает взять судьбу в свои руки, не подозревая, чем обернется стремление к счастью. В настоящем стараниями Уивера Виктория выходит на свободу и наконец- то осуществляет план, который вынашивала многие годы.

В прошлом Дризелла навещает ставшего отцом Генри и обещает наложить заклятье к восьмилетию его дочери. Несмотря на предпринятые колдуньями меры, в восьмой день рождения ведьмы прибывают на празднество, чтобы исполнить обещанное. В настоящем Реджина встречается с родственницей, не подозревая о переменах, которые произошли в жизни последней. Генри же, узнав о состоянии Люси, возвращается в Сиэтл, а Анастасия попадает в западню сестры и узнает о планах ведьмовского круга.

В прошлом молодая Робин вопреки желанию матери пытается обучиться магии, и вскоре находит себе, как казалось, идеального учителя. Зелину же ждет проникновенный разговор с Крюком, после чего та пересматривает взгляды на отношения с дочерью. В настоящем Роджерс проверяет подозрения насчет истинной личности спасенной им женщины, а Виктория идет на сделку с Готель ради спасения Люси, не подозревая, какую цену нужно заплатить за уничтожение заклятия.

В прошлом Тиана объединяется с заморским принцем для охоты на третирующего местные земли гигантского аллигатора. Когда монстр смертельно ранит юношу, девушка находит способ его спасти, однако тот оказывается в ловушке колдуна. В настоящем Сабина готовится к дебюту фудтрака на ярмарке, где встречает старого знакомого, ставшего теперь ее соперником. Люси же делает все, чтобы ее мама и Генри наконец поцеловались, Уивер с напарником расследуют смерть врача, а Санди наносит визит сестрам-колдуньям.

Чтобы избавить дочь от кошмаров, Киллиан заключает с темным сделку, и отправляется на поиски магического предмета, способного разрушить проклятье. В настоящем Элоиза соглашается указать детективам на след убийцы в обмен на услугу со стороны Рождерса. Наблюдающая за Гарденер Тилли пытается образумить полицейских, но вскоре сама становится подозреваемой в убийстве. Между тем Айви старается помириться с сестрой, а Реджина объединяется с Люси ради общей цели.

В прошлом Алиса в очередной раз загадывает желание в день своего рождения, но в этот раз оно сбывается. Чуть позже девушка знакомится с молодой лучницей, намеренной убить единственного друга Алисы. В настоящем же Тилли вместе с Роджерсом пытается вспомнить, где провела предыдущий день, чтобы обеспечить себя алиби и избежать обвинения. Тем временем Реджина со внучкой воплощают в жизнь план, который едва не срывается из-за Зелины.

В прошлом юная Дризелла вынуждена пройти испытание для вступления в ковен ведьм, члены которого в будущем помогут ей создать необходимое проклятье. В настоящем Айви пытается спасти себя от таинственного убийцы, однако вскоре, стараниями Готель, вновь оказывается в смертельной опасности. Тем временем Люси, желая подбодрить Генри, устраивает ему спонтанный мальчишник, в ходе чего Миллс понимает, кто именно предназначен ему судьбой.

Переживая из-за того, что не может произвести должное впечатление на Эллу, Генри пытается совершить геройский поступок и Крюк берется помочь юноше найти его собственное приключение. В настоящем Генри получает предложение о работе в Нью-Йорке, но сомневается, стоит ли его принимать. Впрочем, Сиэтл не готов отпускать писателя, стараниями которого у полиции появляется новая зацепка по делу убийцы. Зелина же начинает изготовление противоядия, в то время как Алису ждет встреча с недавней спасительницей.

В прошлом Зелина обнаруживает на своей территории другую ведьму, пленившую парочку детей. Проиграв бой с колдуньей, женщина находит приют у слепого дровосека, которому за спасение решает отплатить добром, однако затея оказывается провальной. В настоящем Зелина, в страхе за дочь, пытается найти защиту в лице Уивера, в то время как Ник старается пробудить в Генри воспоминания, а Самди напоминает Дрю об их уговоре.

В прошлом Румпельштильцхен ищет человека, способного вытянуть из него тьму, тем самым дав ему шанс прожить обычную жизнь, в конце воссоединившись с любимой. В настоящем, найдя мертвого Ника, Уивер обнаруживает потерю кинжала и пытается его вернуть. В это же время Генри старается найти разумное объяснение результатам анализов, а Роджерс узнает, кто именно ответственен за смерть Брэнсона.

В прошлом юная нимфа заводит дружбу с человеческими девушками, в надежде, что те примут ее и ее магию. Однако те только претворяются друзьями, чтобы позже прилюдно опозорить колдунью. Это оказывается лишь началом ее невзгод — обнаружив, что люди уничтожили ее соплеменников, та обещает отомстить всему человечеству. В настоящем Готель пробуждает членов ковена, а также заманивает Алису с Роджерсом в свое укрытие, чтобы завершить начатое. Люси и Самди, между тем, пытаются разрушить заклятье, используя полученный артефакт.

Регина с Люси пытаются пробудить память Генри, и последние аргументы зарождают сомнение в сердце мужчины. После долгих раздумий тот решается на звонок, который поможет юному Генри выбрать свой путь, а взрослому двойнику — восстановить воспоминания. Теперь писателю придется защитить мать от ведьмы, а Уиверу с Роджерсом — использовать последний козырь для того, чтобы отвратить Тилли от зла. Сабина с Джасиндой, между тем, получают подсказку к местонахождению Дрю и отправляются выручать товарища из беды.

Не успев порадоваться разрушенному проклятью, Реджина с друзьями обнаруживают, что в силу вступает новое зло — темное альтер эго их старого знакомого, намеренное добыть кинжал и поквитаться с героями. В царстве желаний, куда отправляются Генри и остальные, их ждет встреча с двойником писателя, чье разочарование в жизни и жажда мести сделали его марионеткой в руках колдуна. Между тем оставшаяся в Сиэтле Тилли, почувствовав тревогу за отца, ищет способ попасть в тот мир, куда он отправился.

Алиса с Робин отправляются за подмогой в Сторибрук, где находят то, что вызволит Роджерса и остальных от заточения, однако главной проблемой остается юный Генри и его ненависть к Злой Королеве. Румпельштильцхен же делится с противниками своим планом, Крюк идет на жертву ради дочери, а Реджина, с помощью друзей, получает шанс встретиться с сыном лицом к лицу и вызвать последнего на откровенный разговор. Голд же, понимая, что лишился шанса уничтожить свою злую половину, решает напоследок сделать доброе дело.