Все серии

Пайк жалуется Грогу на то, что давно не видел остальную часть Vox Machina. Тем временем Перси чуть не пропускает бал из-за экспериментов, а Векс, подслушав разговор о пантере, отправляется на охоту за ней. Во время драки в баре мужчина говорит Пайку и Грогу, что хочет их нанять на работу.

Векс доставляет голову монстра Перси, пока Пайк и Грог пытаются выяснить, что произошло с Талией. Тем временем Килет проходит испытания — ей необходимо достать магнитный камень, никого не убив. Кракен предлагает ей спасти Вакса, если Килет поможет ему попасть в ее мир.

Команда Vox Machina собирается на коронации Килет. Благодаря видению Вакс узнает о приближающейся опасности. На празднике появляется женщина с завязанными глазами и ее люди начинают нападать на гостей. Vox Machina противостоит им, и вскоре выясняется, что Вакс — новый чемпион Матроны воронов.

Vox Machina вместе с Тэрионом и Доти прилетают на Дисток на воздушном шаре, где их встречает отец Даррингтона. Героям кажется подозрительной коллекция артефактов Говаарда. Перси и Грог отвлекают его, пока остальные пробираются в шахты, где Тэрион понимает, кем на самом деле является его отец.

Команда намерена пробраться в архив, чтобы найти древний свиток. Тэрион выдает себя за богача, желающего продать свой артефакт, пока остальная часть банды пытается пробраться через охранников. Однако все идёт не по плану, и сработавшая сигнализация активирует стражей.

Грог рассказывает, что несколько сотен лет назад Шепчущий бросил вызов богам. Он отправляется вместе с Пайк в Веструн, чтобы поговорить с Вилхэндом, пока другая часть банды возвращается в Уайтстоун, чтобы нейтрализовать шар. Пайк и Грог понимают, что весь город находится под влиянием Гидеона.

Перси обнаруживает тайный проход в особняке, и Vox Machina отправляется на исследование подвала. Тринкет и Тэрион остаются наверху лестницы и вскоре сталкиваются с Дэлайлой. Тем временем Килет открывает тайну о её возлюбленном и вскоре узнает о цветке, который может исцелить любые раны.

Vox Machina навещает Сканлана. Пока Пайк и Тэрион обыскивают дом, Векс разговаривает со Сканланом и принимает вместе с ним наркотики. Узнав о том, зачем они пришли, Сканлан выгоняет команду из дома, но вскоре вынужден им помочь отбиться от нападающих.

Для поиска врагов Тэрион использует камни. Увидев, что делает Дэлайла, Перси понимает, что им нужно торопиться. У Тэриона появляется идея организовать взрыв, однако самочувствие Вакса ухудшается. Пока Тэрион, Килет и Перси пробираются в подвал, Вакс и Векс выдают себя за членов культа.

Пайк проходит через портал и сталкивается с Гидеоном и узнает, что все это время он был Шепчущим. Он рассказывает о своих планах, и о том, что хочет найти способ вернуть всех умерших. Тем временем остальная часть команды полна решимости найти Пайк, и Килет добывает лекарство для Вакса.

Пайк тяжело переживает необходимость сделать выбор. Силы Матроны помогают Ваксу увидеть, где находится Пайк. Vox Machina отбивается от напавших на Векс охотников и отправляются к башне, где находится Пайк. Тем временем Гидеон и Дэлайла успевают начать ритуал.

Пайк приказывает команде отступить, чтобы они могли вернуть Грога. Она сражается с Vox Machina, не давая никому приблизиться к Гидеону. Оживший Грог убеждает её перейти на их сторону. Группа успевает вернуться через портал, и Вакс получает эликсир для исцеления от проклятия. Однако вскоре они узнают, что Шепчущий все еще жив.