Все серии

По дороге в бар Ясиро случайно ввязывается в бой с подручным Князя тьмы.

Дуэт наставника и ученицы бросает вызов Князю тьмы, Янтарному шипу.

Ясиро продолжает попытки отказаться от учениц, однако шансы на успех всё меньше и меньше.

Исино предлагает Жнецу и его ученице подработку. Задолжавший ему Ясиро не может отказать.

Сэра приходит к Ясиро, чтобы попросить его помощи в прохождении практики.

Ясиро наконец-то сдаётся и начинает тренировать Аки, Сэру и Индо.

Ясиро с ученицами пытается сбежать из академии, чтобы избежать боя с внезапными визитёрами.

Герои потрясены смертью Ишиноо. Значки Разбитая драконья морда, которые носили Идо и Леви, оказываются принадлежностью загадочной организации Хаф-Драгон, стремящейся разжечь конфликт между повелителями демонов. Яширо отправляется в подразделение Министерства образования по противодействию катастрофам, вызванным повелителями демонов, чтобы найти зацепки по делу об убийстве Ишиноо, и узнаёт, что за сына одного политика назначена крупная награда. Этот сын — подручный лорда , с которым они сражались несколько месяцев назад…

Наши герои продолжают попытки выяснить, что случилось с Исино, что приводит их на вечеринку Князя.

Ясиро пытается узнать у Князя информацию о Полудраконах, но вечеринка идёт не по плану…

Яширо, серьёзно раненный, прикрывая Индо, отдаёт приказы своим ученикам и заставляет их действовать слаженно. Трое бойцов, дополняя друг друга и используя свои особенности, постепенно уничтожают нефилимов. Но измождённому Яширо пытается напасть очередной нефилим. Появляются также Идо и Леви, управляющие нефилимом, и битва отряда героя входит в решающую стадию.

Ясиро вспоминает, каким был его наставник, и обедает с одной из своих учениц.

Отправившись на Хоккайдо за информацией о полукровках-драконах, Тока сталкивается с загадочным хозяином «Горячих источников героя» и узнаёт о планах Повелителя Яркой Звезды.

Группа останавливается в подозрительных горячих источниках, где священник предлагает Марте план атаки на замок Повелителя Яркой Звезды, скрывающий тёмные секреты.

Начинается штурм замка, и Тока с учениками прорываются в серверную комнату, где обнаруживают шокирующие данные исследований полукровок-драконов.

В решающей схватке с Повелителем Яркой Звезды Тока раскрывает его причастность к экспериментам над людьми и узнаёт имя человека, стоящего за всем этим.

Вернувшись в Токио, Тока узнаёт о связи Повелителя Яркой Звезды с Такамией Киёто и о том, что город погружается в хаос из-за войн между Повелителями демонов.

Направляясь к Повелителю Бури и Гроба, группа попадает в засаду полукровок-драконов, и ученики Токи вынуждены сражаться в одиночку, чтобы защитить его.

Не имея возможности использовать E3 и сильно вымотавшись, Ясиро продолжает бежать. Вместе с Дзёгамине и Сэрой он укрывается в парке, но Томоэ и Сэки настигают их. Им приказано взять Ясиро и его спутников живыми. Дзёгамине вступает в бой с Томоэ, а Сэра — с Сэки. Когда вновь появляется пёс-преследователь, Дзёгамине пытается защитить Ясиро и получает тяжёлое ранение. Перед загнанными в угол героями появляется Леви.

Пойманного Ясиро держат взаперти в гостиничном номере. Лорд Гроба бури, на которого напал полудракон, зачем-то поручил тому же полудракону похитить себя. Ясиро понимает истинную цель лорда. В этот момент в одной из частей гостиницы происходит взрыв, и появляются Джо и Сэра! Индо, добравшийся другим путём, тоже вступает в бой, и Ясиро освобождают. К ним присоединяется Эд, и все отправляются спасать Дзёгамине, но… Неизбежно приближается схватка Ясиро с лордом Клина многих рук.

Ясиро связывает лорда Клина многих рук и требует рассказать, кто убил Исиноо. Разозлившись, услышав правду из уст старого врага, Ясиро пытается убить его, но неожиданное действие Дзёгамине останавливает его. Тут врываются люди Леви, и начинается тройное противостояние: Индо сражается с Дориттом, Сэра — с Сэки, а Дзёгамине — с Томоэ. Пока Ясиро наблюдает за боем, смогут ли все трое преодолеть свои трудности и победить?

Как и Индо с Сэрой, Дзёгамине тоже старается стать сильнее в бою. Израненная, она находит путь к победе. А тем временем Ясиро и Леви наконец сходятся в поединке! Ясиро хочет на практике научить учеников боевым приёмам. Марта, Тэцу и священник тоже спешат на помощь — история приближается к кульминации. Отряд героев направляется в комнату, где их ждёт лорд Гроба бури, но…

Лорд Гроба бури подавляет троих учеников своей невероятной силой. Прикрывая раненого Индо, Ясиро пытается разгадать природу эфирного восприятия лорда. Тот насмехается над Дзёгамине, которая прямо говорит о справедливости, и раскрывает, что в прошлом Киёто Такамия сделал собственную дочь подопытной в эксперименте E4. Услышав эту ошеломляющую правду, Дзёгамине… Начинается решающая битва Ясиро с лордом Гроба бури.

Главой Полудраконов оказался король Артур. Он растит в академии будущих героев, а за кулисами поддерживает связь с королями демонов и дергает за ниточки в их конфликте. Артур утверждает, что эти противоречивые действия необходимы для работы героя. Ясиро, до сих пор державшийся отстранённо, взрывается от гнева: «Мы — отбросы самого дна. Но тебе нельзя такое говорить». Ради себя и учеников, которым предстоит жить в будущем, герой продолжает лгать.