Все серии

История начинается с того, что Котори Моноу, у которой есть давний друг детства — Камуи, видит сон: она сидит в классе и слушает, как учитель рассказывает историю. Одна из девочек роняет ручку, и Котори подбирает её и возвращает. Затем учитель просит Котори прочитать отрывок из рассказа. Она читает минуту или две и вдруг замечает за окном Камуи, идущего к школе с улыбкой на лице. Внезапно Котори просыпается и понимает, что всё это был лишь сон. Она спешит одеться и собраться в школу, а её старший брат Фума ждёт её на байке.

Котори вспоминает своё детство с Камуи и пытается понять, почему он изменился. Тем временем Камуи отбивается от людей, пытающихся напасть на него. Пока Камуи пытается восстановиться после ранения, Dragon of Heaven Сората и Dragon of Earth Юто сталкиваются в надежде встретиться с Камуи.

Камуи приходит в себя под опекой Фумы и Сораты, но когда Сората спрашивает, зачем Камуи вернулся в Токио, тот резко его отталкивает. Тем временем Dragons of Earth начинают расследование, чтобы выяснить, не является ли Камуи тем самым. Камуи встречает Фуму, и они вспоминают клятву, данную в прошлом. Их встреча прерывается, когда Divine Sword похищен из святилища Тогакуши.

Камуи встречается со своей тётей Токико и узнаёт, что на самом деле случилось с его матерью. Араши подвергается нападению тех же людей, что и Камуи.

Пытаясь найти здание парламента, Юзуриха натыкается на таинственного мужчину, который видит Инуки. Принцесса Хиното показывает Камуи видения будущего и рассказывает ему о его предназначении.

Сората вспоминает прошлое — как он рос на горе Коя. Он припоминает судьбу, о которой ему говорил Старгейзер. Камуй изо всех сил старается быть рядом с Котори и Фумой, пока их отец в больнице. Сацуки планирует нападение на Сорату и Араши.

Сацуки вспоминает своё прошлое, связанное с компьютерами, когда за ней начала охоту таинственная организация. Она вспоминает, как узнала, что является Dragon of Earth, и как впервые встретила Каноэ.

Отец Фумы оставляет ему загадочное послание перед смертью. На похоронах Камуи с ним сталкивается Карен — Dragon of Heaven, у которой есть письмо от тёти Камуи. Затем Камуи и Котори затягивает в иллюзии Сэйсиро. Их спасает Фума, но с этим добродушным мальчиком происходит нечто — он начинает меняться.

По пути на срочный вызов Субару преследуют видения прошлого. Его мучает Сэйширо, с которым он был очень близок. Тем временем Сората и Араши ищут оставшихся Небесных Драконов и натыкаются на Субару.

Юзуриха и Сайки ищут Аоки, но Юзуриха встречает Кусанаги — человека, который мог видеть Инуки. Она рассказывает ему о себе и об Инуки, а также объясняет, почему никто больше не может его видеть. Позже Юзуриха догоняет Сайки и Аоки.

Камуи ждёт Токико у святилища Тогакуси. Он возвращается мыслями в прошлое — к событиям после отъезда из Токио. Но когда Токико появляется раненной, всё принимает ужасный оборот.

Камуй наконец определился, на чьей он стороне будет, но это влечёт за собой тяжёлое последствие.

Сората, Араши, Юзуриха и Субару тревожатся о Камуи после смерти Котори. Субару решает, что Камуи должен вырваться из оков боли, и погружается в его сознание, пытаясь вернуть его в реальность. В итоге Субару ранен и чрезмерно расходует силы, удерживаясь в разуме Камуи; Камуи приходит в себя и снова готов сражаться.

Обе стороны собираются и готовятся к грядущим сражениям. Камуи прощается с Котори.

Камуи и Сайки помирились после прошлых ссор. Однако им приходится действовать сообща: Фума нападает на Tojo Pharmaceuticals в поисках данных жизнеобеспечения Натаку. Фума быстро нейтрализует Камуи, оставив Сайки защищать рушащееся здание. Субару вмешивается и спасает Камуи, но расплачивается за это серьёзной ценой.

После того как он потерял правый глаз в поединке с Фумой, Субару узнаёт от принцессы Хиното, что Сакуразукамори атакует Рэйнбоу Бридж. Субару мчится на место и находит Сэйсиро. Прошлое и будущее двух онмёдзи сталкиваются в бою.

Какё появляется во сне Камуи и сталкивается с ним. Он показывает Камуи всё, что случилось до сих пор, и спрашивает, готов ли тот продолжать, даже если изза этого пострадают люди. Камуи отвечает, что будет бороться, чтобы вернуть Фуму в прежнее состояние. Появляется Котори и поддерживает Камуи в его решении. Какё уходит, и Камуи мирно просыпается.

Юдзуриха отправляется на свидание с Кусанаги, но оно быстро прерывается, когда Сацуки атакует город. Юдзуриха получает ранение, но позже вынуждена вступить в конфликт с Фумой.

Аоки и Юто встречаются и договариваются о дате поединка, но Аоки не знает, что Карен подслушала их разговор. Когда Карен прибывает на вокзал, её противником оказывается Натаку!

Восстановившись после недавних сражений, Камуй, Сората, Араши и Юзуриха готовятся к новой схватке. Но против них действует нечто иное, помимо Dragons of Earth.

Юто и Сацуки сближаются, но Beast Сацуки этого не одобряет. Позже Юто и Аоки сталкиваются лицом к лицу, и в разгар боя Сацуки вмешивается, чтобы помочь Юто. Однако прежде чем он успевает нанести решающий удар, появляется Карен. Когда Юто затягивает её в водоворот, Карен развязывает сокрушительную атаку. Сацуки пытается помочь, но Beast не позволяет. Аоки подбегает к Карен, и она признаётся, как рада была встретить его.

Камуи, Сората, Юзуриха и Аоки пытаются понять, зачем ушла Араси. Юзуриха хочет увидеть Кусанаги, но ей навстречу выходит Натаку. Камуи сообщает Сората, что раскрыл тайну принцессы Хиното: она плетёт заговор против Драконов Небес. Когда Камуи и Сората замечают барьер Юзурихи, они бросаются ей на помощь, но Хиното заманивает их в ловушку. Аоки тоже спешит на помощь, но Кусанаги останавливает его и ранит. Альтер-эго Хиното торжествует по поводу гибели Драконов Небес, однако её добрая личность жертвует собой. Камуи и Сората освобождаются. Камуи идёт к принцессе Хиното, а Сората продолжает помогать Юзурихе. Натаку собирается поразить Юзуриху, но Кусанаги вмешивается и пытается атаковать Натаку. Сората прибывает и становится свидетелем того, как Араси жестоко поражает Кусанаги.

Сората преследует Араши, но теряет её из виду. Кусанаги и Аоки доставлены в школу Кламп для оказания медицинской помощи. Аоки объясняет Сорате, что Араши поступила так из-за глубокой любви, которую они разделяют, и желания изменить их судьбу. Фума заманивает Камуи на пирс для столкновения, но Камуи оказывается застигнут врасплох, когда Араши нападает на него. Сората вмешивается, но, к сожалению, Фума разрушает пирс. Фуме удаётся скрыться, а Камуи понимает, насколько неотвратимо будущее.

Последняя битва Камуя с Фумой заставляет его принять свою судьбу и исполнить желания, которые ему доверили все.