Часть 1 Серия 1
Внимание сосредоточено на отношениях между Елизаветой I и графом Лестером, ее поклонником и надежным советником. Они соглашаются, что не могут жениться из-за стратегии и политики, но Лестер остается в близких отношениях с ней и ее советником. Он чувствует угрозу из-за интереса королевы к герцогу Анжуйскому как к жениху и делает все возможное, чтобы помешать ухаживанию. Королева также должна иметь дело с угрозами, исходящими от королевы Шотландии Марии, кульминацией которых стала казнь последней после причастности к заговорам против Елизаветы, а также войны с Испанией. Есть победа над армадой и испанской угрозой, но радость Элизаветы от этого омрачена смертью Лестера.