Все серии

1800 год. Начало больших перемен политической жизни Европы, время великих полководцев. Князь Курагин решает посетить в деревне Евдокию и Петра Черкасовых — вдову и сына своего боевого товарища, которому он когда-то дал слово заботиться о его семье. Одновременно с Курагиным, устав от светской суеты, в усадьбу прибывают граф Монго-Столыпин и Аглая Ланская. Когда-то Аглая уехала в столицу, оставив Евдокии на воспитание свою дочь Варю. С приездом гостей в Черкасово происходят перемены. Петр, узнав о намерениях Курагина увезти его в Петербург, просит благословения у маменьки — он хочет жениться на соседке по усадьбе Ольге Лопухиной, в которую влюблен с детства. Евдокия потрясена планами сына и стремится помешать им. Она замечает, что на Ольгу обратил внимание уставший от светской жизни и всерьез задумывающийся о женитьбе Монго-Столыпин. В разгар страстей Варя Ланская неожиданно становится причиной дуэли Петра и поручика Толстого.

Варе не удается предотвратить дуэль Петра и Толстого. Но финал поединка неожидан — Черкасов и Толстой становятся друзьями. Евдокия сватает Ольгу за Монго-Столыпина. Ольга, обиженная на Петра, дает согласие на брак. Петр не намерен отступать, видя колебания Ольги, он предлагает ей тайное венчание. Павел предостерегает Александра об опасности дружбы с польским князем. Елизавета рассказывает мужу о письмах Чарторыйского. Она уверяет Александра, что не находит польского князя привлекательным. Полина Бонапарт и адъютант Шарль устраивают заговор против Жозефины. Мать Наполеона, Летиция во имя будущего Франции и спокойствия сына изменяет своим принципам.

Евдокия узнает, что Ольга с Петром собираются венчаться тайно, и отговаривает Ольгу. Ольга сообщает Толстому и Петру, что отказывается бежать. Мать Вари, Аглая проигрывает в карты Вариного учителя музыки крепостного певца Степана. Курагин не скрывает своих чувств к Евдокии, но она не готова дать ответ. Единственное, о чем она просит — увезти Петра в Петербург. Павел уверен, что Великая княгиня Елизавета обесчестила царскую семью связью с Чарторыйским. Эти мысли оскорбляют Александра. Хитрость Полины сводит Шарля и Жозефину. У Наполеона появляются дурные предчувствия.

Ольга останавливает поединок Петра и Монго-Столыпина. Поставленная перед выбором, она отдает свою жизнь Монго. Евдокия, видя страдания сына, сожалеет о том, что помешала его счастью. Монго-Столыпин заявляет, что спас Петра от разочарований семейной жизни. Степан признается Варе в любви — он сбежал от нового хозяина только чтобы увидеть ее. Варя думает, как спасти Степана. Чарторыйский признается Александру, что влюблен в Елизавету. Елизавета скрывает от Александра письмо Чарторыйского. Павлу кругом мерещатся заговоры. Непобедимый Наполеон сражен неожиданным известием об измене жены. Петр решает ехать в Петербург на военную службу.

Петр сближается с Великим князем Александром. Лугин становится адъютантом Константина. Ольга начинает узнавать столичную жизнь, Монго радует ее неожиданными подарками. Заехав в Черкасово навестить Варю и Евдокию, Ольга уверяет их, что счастлива, но перед отъездом похищает медальон с портретом Петра. Польские заговорщики-друзья юности Чарторыйского просят Адама содействовать им в похищении Александра. Чарторыйский не желает участвовать в этом. Жозефина надеется, что Наполеон простит ее, Гортензия и Евгений не разделяют уверенности матери — против Жозефины все семейство Бонапартов. За Великими князьями, совершающими ночную вылазку под охраной кавалергардов, ведут слежку таинственные незнакомцы.

Петр, сопровождая Великих князей на прогулке, неожиданно замечает, что за ними ведут слежку таинственные незнакомцы. Начав их преследование, он вскоре теряет их из виду – в одном из переулков незнакомцы исчезают бесследно. Константин уговаривает Александра продолжить ночную прогулку, ему понравилась хозяйка немецкого трактира – Ленхен. Лишь под утро князья возвращаются во дворец. Польские заговорщики – Тадеуш и Зося замышляют похищение Великого князя Александра. Монго-Столыпин обнаруживает у Ольги медальон с портретом Петра. Наполеон мучительно переживает измену жены, но клянется матери развестись с Жозефиной и решает завести любовную интригу. Канцелярия Фуше приближается к разгадке тайны добытой карты. Английский шпион Д’Арни плетет сеть, стараясь помешать союзу «Наполеон-Павел», о чем сообщает премьер-министру Англии.

Петр и Лугин ведут собственное расследование. Они обследуют переулок и находят тайный подземный лаз, ведущий на постоялый двор. Выяснив у хозяина о том, кому еще известно о существовании туннеля, они подкарауливают Зосю, но ей удается сбежать. Варя обнаруживает пропажу медальона, о чем сообщает Петру. Петр решается на откровенный разговор с Ольгой — он не может забыть ее. Монго-Столыпин, зная, что за медальон Ольга носит на груди, мучается, но не открывает тайны. Ревность Монго-Столыпина обескураживает Ольгу. Чарторыйский признается Зосе, что любит Елизавету. Зося, бывшая когда-то любовницей Адама, ревнует и понимает, что Чарторыйский им больше не союзник, к тому же ему дорога дружба с& Александром. Павел не доверяет Чарторыйскому. Констан договорившись с Полиной, оценивает ее чтиц и выбирает из них одну для Наполеона.

Монго-Столыпин застает пришедшего к Ольге Петра. Ольга боится скандала, но Монго скрывает свою ревность и любезно приглашает Петра с ними на бал. На балу Петр признается Ольге в любви, но она, разочарованная последними событиями, отказывает ему. Ольга сбегает с бала, а Петр знакомится с дочерью Палена — авантюристкой Ксенией. Тадеуш и Зося пытаются задеть национальные чувства Чарторыйского и вынуждают его согласиться участвовать в своих планах. Этим же вечером Чарторыйский передает Константину подложное письмо, в котором от имени Ленхен говорится, что ночью она ждет с ним встречи в немецком трактире. Заговорщики с радостью узнают о предстоящей ночной вылазке Великих князей. Наполеон решает не прощать Жозефину, чего бы это не стоило. Та умоляет Летицию о содействии. Летиция проявляет неожиданное сочувствие к Жозефине, но ничем не может повлиять на решение сына.

Петр, кавалергарды и Великие князья попадают в ловушку в немецком трактире. Чарторыйский пытается предупредить Александра, но не успевает, завязывается драка. Константин, незадолго до этого спускается в подсобку к Ленхен, пытаясь добиться взаимности. Но встречает лишь удивление. У Великого князя случается припадок гнева, придя в себя, он обнаруживает рядом бездыханное тело Ленхен. Защищая Константина Лугин случайно убивает мужа Ленхен. Монго обвиняет Ольгу в том, что она разрушила их возможное счастье. Ольга клянется себе забыть Петра. Князь Курагин предлагает Монго-Столыпину стать членом масонского общества. Наполеон, не выдержав слез своих приемных детей, прощает Жозефину, но доверительно говорит Константину, что он уже не будет счастлив как раньше. Английски шпион Д’Арни пребывает в Петербург, чтобы разрушить отношения России и Франции.

Чарторыйский спасает жизнь Александру. Тадеуш убит. Зосе удается скрыться. При появлении полиции Петр уводит великих князей, Толстой и Лугин остаются с раненым Охотниковым. Благодаря Петру князьям удается уйти от преследования. Когда Петр возвращается к трактиру, друзей там уже нет – их забрали в полицейский участок. Пален докладывает Павлу о ночном происшествии в городе. Павел приказывает разжаловать кавалергардов и сослать их в Сибирь. Заканчивается ремонт Михайловского замка. Доктор не рекомендует Павлу переезжать до осени, но Павел непреклонен. Монго-Cтолыпин предлагает Ольге сделать их отношения свободными. Ольга в недоумении и растерянности. Наполеон, уладив семейные дела, начинает размышлять о судьбе Франции.

Оставшиеся в живых польские заговорщики стремятся скрыться, Зося грозит кавалергардам и Чарторыйскому отомстить за убитого брата. Чтобы избежать огласки, Петр уводит Великих князей. С раненым Охотниковым остаются Лугин и Толстой. Монго-Столыпин холоден с Ольгой. Чтобы избежать страданий, он предлагает ей свободные семейные отношения – такие, как у многих петербургских пар. Ольга оскорблена и расстроена. Пален докладывает Павлу о ночных происшествиях. Толстой и Лугин уже попали в руки полиции и взяли вину за происшедшее на себя. Узнав о проступке кавалергардов, Павел приказывает разжаловать их и сослать с Сибирь. Английский посол, опасаясь союза России и Франции, дает указание Д’Арни «нейтрализовать» Павла. Наполеон удивлен, что его мать простила Жозефину, он не может забыть измены.

Петр просит Александра за попавших в беду товарищей. Александр обещает помочь, но не верит в благополучный исход дела — Павел непреклонен. Ольга решает порвать отношения с Петром, она пишет ему письмо и передает его денщику. Кавалергардов переводят в Петропавловскую крепость, где они должные ожидать наказания. Приехавшая в Черкасово Аглая, жалуется на свое одиночество, она хочет увезти Варю в Петербург. Пален и Д’Арни обсуждают возможность заговора против Павла и привлечение к нему Александра. Павел считает, что Елизавета обесчестила себя связью с Чарторыйским и отдает приказ о его высылке в Сардинию. Чарторыйский прощается с Александром и Елизаветой. Наполеон обращает внимание на вторую чтицу Полины — Жанну.

Петр, получив письмо, проникает в дом Монго-Столыпина для решающего разговора с Ольгой. Ольга прогоняет его. Неожиданно Петр узнает о заговоре против Павла, он не может не предупредить Ольгу, что ее муж замешан в этом. Монго, явившись случайным свидетелем передачи письма Петру, узнает знакомый конверт. Он еще больше укрепляется в своих подозрениях о неверности жены и принимает решение вступить в масонский орден. Мария Федоровна пытается убедить Павла не переезжать в Михайловский дворец, ее мучают нехорошие предчувствия. Павел не желает менять своего решения. Варя, узнав о несчастии кавалергардов, приезжает в Петербург. На балу в честь открытия Михайловского дворца Ксения Пален заводит знакомство с Петром. Наполеон нацелен на союз с Россией. Жозефина, чувствуя, что Наполеон увлечен Жанной и отдаляется, пытается привлечь его внимание.

Петр наносит визит к Ксении, которая, пользуясь своим очарованием, заманивает Петра в постель. Переодетая в мужское платье Варя решается говорить с императором. Павел благосклонно выслушивает ее, но менять своего приказа в отношении кавалергардов он не намерен. Великий князь Константин покорен экстравагантным поступком Вари и просит остаться ее при дворе. Толстой и Лугин ожидают наказания. В крепости они неожиданно встречают Степана, который рассказывает им свою историю. К Монго приходят посыльные с тайными письмами. Ольга понимает, что заговор действительно близится и волнуется за мужа. Пален, пугая Павла вестями о заговоре, получает у императора ордер на арест царской семьи. Жанна боится, что Жозефина узнает об их романе, Наполеон просит ее не думать о последствиях.

Петр в доме Ксении узнает о надвигающемся перевороте. Он спешит предупредить императора, но его попытка не удается – Кутайсов не понимает важности письма и решает передать его Павлу утром. Д’Арни следит за Петром и пытается его убить. Пален манипулирует Александром, показывая ему ордер на его арест. Александр дает согласие на участие в заговоре. Монго получает сигнал о начале переворота. Ольга, понимая, что муж в опасности, решает любой ценой удержать его. Не зная, что предпринять, она использует последнее средство – любовь и страсть. Заговорщики приходят арестовывать Павла.

Промокший и раненый Петр добирается до Михайловского замка. Силы оставляют его. Среди всеобщей суеты его находит уличная девка Катерина, ей жаль молодого офицера, она решает ему помочь. Но при появлении полиции, Петр говорит о заговоре, и их забирают. Петр попадает в камеру к Лугину и Толстому. Ранение Петра серьезно и друзья инсценируют его смерть. Петру удается выбраться за стены крепости. Убийство Павла свершилось. Царская семья узнает о смерти императора первой. Александр в ужасе от того, что допустил убийство отца, Мария Федоровна и Константин потрясены. Елизавета принимает происходящее со спокойствием. Она хочет, чтоб Александр царствовал. Но ему не нужен трон, доставшийся такой ценой.

Петр проникает в Михайловский замок, чтобы увидеть Александра. Понимая, что он безнадежно опоздал, он теряет сознание. Ксения посылает на поиски Петра своего агента. Вскоре Григорий возвращается – он знает, где искать кавалергарда – его и уличную девку забрала полиция, их увезли в Петропавловскую крепость. Мария Федоровна пытается узнать, знал ли Александр о готовящемся убийстве. Елизавета и Константин убеждают его принять трон. Александр не хочет жить. Заговорщики нервничают – близится рассвет, а войска еще не присягнули новому императору. Пален поняв, что Александр твердо намерен отказаться от престола, предлагает царствовать Константину. У Константина случается припадок гнева. Монго узнает, что о готовящемся заговоре Ольгу предупредил Петр. Он понимает, что пытался разрушить чужую любовь. В камере Лугин говорит Толстому, что если их наказание все же состоится – он сведет счеты с жизнью.

Пален привозит раненого Петра к себе в дом. Д’Арни узнает, что Петр жив и предлагает его убить. Но это невозможно – о раненом кавалергарде позаботился сам Александр. Ксения, услышав разговор, говорит, что будет ухаживать за больным. Поняв, кто ранил Петра, она запрещает Д’Арни убивать его – Учитель не давал такого приказа. Бенигсен приносит Палену весть, что Мария Федоровна решила царствовать. Пален решает пока не поздно принять у полков присягу. Солдаты отказываются присягать – они не верят, что Павел мертв и хотят видеть Александра. Д’Арни, узнав о безрезультатности всех усилий, приходит в ярость и пытается убить Палена. Убийство предотвращает Ксения – она знает где найти человека, который убедит Александра взойти на трон. Через несколько часов к Александру приезжает князь Монго-Столыпин. Комендант Петропавловской крепости Розен сообщает узникам о смерти Павла. В крепость проникает Варя. Пользуясь портретом Палена она добивается отмены наказания кавалергардам.

Д’Арни сообщает Ксении о своем отъезде в Австрию и о том, что ей все же придется убить Петра, если она не хочет потерять того положения, которого уже достигла. Перт крайне опасен – он поработил ее волю. Ксения колеблется. Когда Петр приходит в себя, она решает дать ему выбор между жизнью и смертью – два флакончика, в одном из которых лекарство, в другом – яд. Петр безошибочно выбирает жизнь. Монго-Столыпин беседует с Александром, он убежден, что у Великого князя не было другого выхода, как соучастие в заговоре — Павел был безумен. Теперь можно бежать от себя, но это – глупо. Монго-Столыпин убеждает Александра остаться, остаться ради других. Александр решает править. Полки присягают новому императору. Константин, прибыв на площадь, где должна проходить экзекуция, находит Варю, Лугина и Толстого. Он восхищен поступком Вари и благосклонно предлагает ей освободить любого из заключенных по ее желанию.

Д’Арни предпринимает новую попытку убить Петра. Этому препятствует лишь внезапное появление Ксении. Уезжая, Д’Арни предупреждает Палена – следите за дочерью. После воцарения Александра Россия пробуждается ото сна. Всеобщей радости не разделяет только сам император, погруженный в себя. Заговорщики ждут наград и благодарности, но Александр высылает их, оставив при дворе только Палена. Лугин впервые серьезно ссорится с Толстым – он все еще считает поступок Великих князей предательством. Петр разнимает друзей.

Поправившийся после болезни Петр все еще переживает, что не смог предотвратить убийство императора. Он хочет подать в отставку. К этому желанию присоединяется и Лугин, который разочаровался в самодержавии. Толстой считает решение друзей непростительной глупостью. Император Александр мечтает о преобразовании России. Для создания проектов реформ он организует Негласный комитет, в который приглашает тех, кто заслужил его доверие. Монго-Столыпин всячески стремится содействовать развитию страны, Д’Арни с помощью Палена надеется под прикрытием комитета реализовать свои планы. Пален успокаивает Д’Арни, он считает, что, играя в реформы и преобразования, император не заметит, как потеряет Россию. По приказу императора в Петербург возвращается Адам Чарторыйский. Александр очень рад встрече, он надеется привлечь Адама к своим реформам.

Ксения пытается поговорить с Петром. Но ему надоели уверения в любви, Петр раздражен и не намерен больше обсуждать эту тему. Уйдя от Ксении, Петр едет к Ольге и предлагает ей стать его любовницей. Чарторыйский, пользуясь слабостью и колебаниями Елизаветы, проявляет настойчивость. Елизавета говорит Адаму, что не может изменить Александру. Александр ждет от Ольги решения. Ольга пытается поговорить с мужем, но Монго занят честолюбивыми помыслами — он вынашивает очередной проект реформ. Пален сообщает Монго-Столыпину, что Александр увлечен Ольгой. Он предлагает использовать это в интересах их дела. Монго подавлен, в таком случае он уйдет в отставку. Пален говорит, что они должны быть выше подобных пустяков. Монго предлагает Ольге ответить на чувства императора. Александр не хочет сближения с женой, и не против ее романа с Чарторыйским.

Петр решает не подавать в отставку, о чем сообщает Александру. Он готов служить императору, как и прежде. Александр задумчив, он понимает, что неподписание указа – лишь временная мера, она не остановит Палена. Александр в отчаянии – ему не на кого положиться. Лугин и Петр ссорятся, Лугин, твердо решивший уйти в отставку, обвиняет Черкасова в нерешительности. Петр размышляет над тем, как избавить Александра от влияния Палена. Ксения решает действовать. Она посылает в Черкасово с запиской для Евдокии своего слугу Григория. Послав записку Петру и умолив его в встрече, она признается ему в том, что беременна. Петр говорит, что усыновит ребенка, но не женится на Ксении. В момент разговора подъезжает коляска, из которой выходит Евдокия. Ольга уверяет Монго в своей верности и отрицает роман с императором. Монго, подозревающий, что Ольга изменяет ему с Петром предлагает ей ответить Александру взаимностью и спокойно рассуждает о благах, которые несут подобные отношения.

Евдокия говорит, что долг Петра — жениться на Ксении. Петр дает матери обещание, но после отъезда Евдокии не скрывает своей злости на Ксению. Филер доносит Монго, что Петр встречался в парке с девушкой, которая ждет от него ребенка. Монго решает, что речь идет о его жене. Благородно желая положить всему этому конец, он едет к Петру, чтобы отказаться от Ольги. Из-за недопонимания между ними разгорается ссора. К Александру приходит Ольга. Она готова принять предложение Александра, но в последний момент говорит — нет, она не в силах, она слишком любит своего мужа. Александр неожиданно соглашается с ней и благодарит Ольгу за то, что она вернула ему веру в людей. Денщик приносит Ольге весть — произошла дуэль между Петром и Монго. Петр серьезно ранен. Ольга, не медля, отправляется на квартиру Толстого, где ее встречает невредимый Петр — он написал эту записку, чтоб поговорить с ней

Петр предлагает Ольге бежать. Он считает Монго подлецом, решившим из-за чего-то развестись с Ольгой. Ольга говорит, что до ее чувств никому нет дела. Петр, понимая, что она не любит его, просит Ольгу уйти. Маркиз Д’ Арни делает неприятное для себя открытие — он действительно любит Ксению. Осознав это, он решает отпустить ее, отказавшись от мести. Чарторыйский требует от Елизаветы прямого ответа — любит ли она его. Елизавета хранит многообещающее молчание. Александр подписывает указ об устранении Палена и высылке его. Указ доставляет Петр. В доме Палена Черкасов встречает ДАрни. Д’ Арни открыто говорит о том, что Петр убрал его главную действующую фигуру, но игра не окончена, теперь его ход. Петр, понимая, насколько опасен маркиз, обещает ему уйти из жизни Ксении, если Д’ Арни навсегда покинет Россию. Александр благодарит Петра за помощь в устранении врагов и делится с ним, что есть еще один человек, вдохнувший в него жизнь, это — Ольга.

Петр, оправдывает императора, считая, что тот попал в расставленные сети. Решив, что во всем виновата Ольга, он отправляется к ней. Между Монго и Ольгой происходит объяснение. В это время в дом тайно проникает Петр. Увидев, что Ольга одна, он выходит из укрытия и объявляет, что она коварна и недостойна его любви. В этот момент в комнату входит Монго. Ксения понимает, что Петр использовал ее, чтобы приблизиться к императору. Она дает согласие уехать заграницу с Д’Арни.

Монго выясняет отношения с Петром. Будучи уверенным, что Ольга беременна от Петра, он волнуется только о ее репутации. Поняв, что стал игрушкой в чужих руках, Чарторыйский идет к Александру и просит выслать его из Петербурга. Во время «смотрин» Варя отваживает незадачливого жениха, графа Бельского… и сбегает из дома. На квартире Петра и Толстого Варя встречает Лугина и делится с ним своим несчастьем — теперь маменька хочет выдать ее за соседа по имению.

Петр размышляет о предложении Д’ Арни. Измучившись сомнениями, он является в дом Ксении: она — единственная говорит ему правду. Ксения не в силах сопротивляться своим чувствам, она говорит Петру об опасности, которая исходит от ДАрни и о том, что не смотря ни на что любит Петра. Петр понимает, как был несправедлив с Ксенией. Впервые за долгое время между ними возникает понимание. В этот момент приходит Д’Арни. Монго сообщает Ольге о своем решении прекратить всякие возможные посягательства — отныне она будет выходить из дома только в его обществе. Ольга возмущена — она не провоцировала приход Петра и не желает из-за этого сидеть взаперти. В разгар размолвки приезжает Евдокия — она хочет поговорить с Ольгой о Варином замужестве. Она так любит Варю и хочет ее счастья, но Варя дичится женихов. Ольга поможет Варе понять, что брак — это не ловушка. Александр решает сделать Петра своим приближенным, о чем сообщает Чарторыйскому.

Петр, поняв, что Д’ Арни на пороге комнаты, прячется за штору — он обещал Д’ Арни не видеться с Ксенией. Д’ Арни сообщает Ксении, что отъезд близок. После его ухода Ксения говорит Петру, что скоро она уедет из России и перестанет ему досаждать. Петр не хочет, чтобы Ксения уезжала, он выдворит Д’ Арни из России и Ксения останется с ним. В этой решимости Петр уходит от Ксении. Тут же в комнате появляется Д’ Арни, Ксения в ужасе — он видел Петра. Но мысли Д’ Арни заняты не местью — он понимает, что смятение, царящее в душе Петра можно использовать в своих целях. После разговора с Ольгой Варя решает сбежать. Она едет на квартиру кавалергардов. Петра нет, он на службе, дома один Лугин. Варя доверяет ему свою беду — ее хотят выдать замуж за Неврева. Лугин поддерживает и утешает Варю. В разговоре с Лугиным у Вари рождается план. Чтобы дать отставку Невреву, она просит поручика назваться ее женихом и знакомит Лугина с Аглаей.

В то время, как Петру не дает покоя мысль, что Ольга — любовница Александра, Евдокия и Курагин пытаются обратить его внимание на другое — он должен жениться на Ксении. Александр доверяет Петру безгранично. Не подозревая о переживаниях Черкасова, он назначает Ольге свидание в своих покоях и просит Петра стоять на часах. Петр не может отказать императору — имя дамы не было названо. Чарторыйский, заставший Ольгу в объятиях Александра, рассказывает обо всем Елизавете. Реакция Елизаветы поражает Адама, она говорит о том, что они оба виновны перед императором. Елизавета намерена идти к Александру, чтобы рассказать ему — измены не было, их поцелуй с Чарторыйским был ошибкой. Монго, у которого были дела в городе, вернувшись, подозревает, что жена покидала дом без разрешения. Он находит ее в спальне. Ольга выглядит сонной, но это обман — после своего возвращения из дворца она не успела даже раздеться.

Петр не поддается на провокации Д’Арни. Разгорается драка. Ольга, находясь в объятиях Александра, неожиданно падает в обморок. Елизавета решительно направляется в покои мужа, Чарторыйский не может ее остановить. При приближении Елизаветы Д’Арни оставляет Петра и бесследно исчезает. Обойдя кавалергарда, Елизавета распахивает дверь. Взору Елизаветы и Петра предстает недвусмысленная сцена — император склонился над лежащей Ольгой. Елизавета, готовая к подобному развитию событий, решает закрыть глаза на измену, чтобы сохранить брак и дождаться появления наследника. О своем решении она сообщает Александру и просит его подумать о будущем России. Видя искренность жены, Александр обещает ей, что все будет так, как раньше. Петр разочарован в Ольге. После разговора с Елизаветой, он предлагает Ксении пожениться. Ксения соглашается.

Петр, решив остаться с Ксенией, понимает, что Д’Арни вряд ли оставит их в покое. Он пытается разоблачить Д’Арни и подорвать его влияние. Добившись встречи с французским послом Савари, Черкасов настаивает на проверке «липового маркиза». И получает совет — не совать нос не в свое дело. Петр решает просить помощи у Александра. Евдокия рада желанию Ксении перейти в православие, она уговаривает Курагина быть вместе с ней крестным Ксении и с нетерпением ждет крещения. Курагин не в восторге от такого предложения. Ольга не желает развода, но Монго тверд — не смотря на сложность процедуры, он надеется на помощь Александра. Ольга решает просить заступничества и помощи у императора, но не успевает переговорить с ним — Монго уже заручился его поддержкой. Варя серьезно обдумывает создавшуюся ситуацию — она вовсе не намеревалась выходить замуж за Лугина.

Развод Ольги не меняет решения Петра — он намерен жениться на Ксении. Александр хочет воспользоваться разводом Монго-Столыпина, чтобы сделать Ольгу своей содержанкой. При встрече Ольга просит императора помочь сохранить ее брак. Александр вновь восхищен ее преданностью и любовью к мужу, он решает поговорить с Монго. Монго неприятен разговор с императором, он открывает Александру глаза на «непорочность» своей жены, которая никак не может порвать с Черкасовым. Александр задумывается, зачем Петр скрыл от него правду. Он резко меняет свое отношение к Черкасову и не желает даже выслушать его доводы про маркиза Д’Арни. Петр остается наедине со своими опасениями. Толстой убеждается в том, что отношения Вари и Лугина нельзя назвать фиктивными. Платон злится на друга и требует от него честного признания, он подозревает, что Лугин по-настоящему любит Варю. Разговор кавалергардов застает виновница ссоры.

Ночные события не меняют решимости Монго-Столыпина, он настаивает на разводе с Ольгой. Петр разоблачает Д’ Арни. Савари отдает приказ об его аресте, но Д’ Арни успевает скрыться, едва не убив самого Савари. Александр, наконец, прислушивается к резонам Петра и объявляет Д’ Арни персоной нон– грата. Д’ Арни продолжает угрожать Монго: он не оставит Ольгу в покое, если Роман не согласится с ним сотрудничать. Монго готов посоветовать Александру начать войну с Францией. Объяснение Александра и Ольги наблюдает Чарторыский. Константин узнает о притязаниях Толстого и о том, что Лугин — фиктивный жених Вари. Он придумывает план устранения соперников… Д’Арни тайно пробирается в комнату Ксении. Между ними завязывается поединок. Чарторыский сообщает Елизавете о свидании Александра и госпожи Монго-Столыпиной. Елизавета ранена в самое сердце этим известием.

Ольга решает навсегда забыть о Петре и сообщает мужу, что беременна. Монго уверен — ребенок не его. Чарторыйский убеждает Елизавету, что Александр встречается с Ольгой. Елизавета находит в кабинете Александра письмо Ольги и понимает, что ее жестоко обманывают. Константин делает Варе предложение. Ксения примеряет свадебный наряд. В ее комнату проникает Д’ Арни. Он похищает Ксению против ее воли. Монго-Столыпину удается настроить Александра против Наполеона. Избавившись от соперников, Константин похищает Варю. Гости в церкви волнуются, невеста задерживается. Монго-Столыпин не верит Ольге и в порыве страсти дает ей пощечину. Ольга сбегает из дома. Петр не верит, что Ксения могла так подло с ним поступить.

Ольга и Петр понимают, что судьба снова дает им шанс воссоединиться: Ксения пропала, Монго желает развода. Во время их разговора в комнату входит Александр и, увидев их вместе, окончательно убеждается в правоте Монго: Ольга и Петр любовники! Карета с Д’ Арни и Ксенией мчится из Петербурга. Испуг прошел, и Ксения лихорадочно придумывает план побега. Елизавета пытается соблазнить Охотникова, но он понимает, что будет лишь игрушкой в ее руках. Варя в ужасе от посягательств Константина, но уступать не намерена. С Константином случается припадок гнева

Петр говорит матери, что начинает новую жизнь: он свободен ото всех обязательств, император отдалил его от себя, невеста сбежала. Он едет к Ольге, чтобы снова предложить ей быть вместе. Ольга сообщает Петру о своей беременности. Именно ребенок удерживает ее от необдуманного шага и она решает остаться с Монго-Столыпиным. Елизавета начинает тайно встречаться с Охотниковым. За ними следит Адам Чарторыский. Аглая недовольна тем, что помолвка Вари с Лугиным никак не завершается свадьбой. Поняв, что мать не отстанет, Варя находит Лугина и умоляет пожениться как можно скорее. Лугин согласен на все. Но Константин не намерен отдавать Варю Лугину

Ольга удивляется, увидев Монго и Петра вместе. Чтобы снять напряжение, Монго наливает вина и ей. Он передумывает убивать Петра. Варя пытается узнать у Лугина правду об убийстве Ленхен. Лугин, поняв, в чем дело, предостерегает Варю – Константин опасный человек. Константин же ведет свою игру. Он восхищается Варей и предлагает ей стать фрейлиной Елизаветы. Чарторыйский застает Елизавету и Охотникова в охотничьем домике в лесу. Он торжествует. Елизавета понимает, что вскоре обо всем узнает Александр. Французский посол Сибари признается Александру, что прибыл в Россию с особым поручением: Бонапарт предлагает Александру тайные переговоры

Став фрейлиной, Варя вскоре замечает пренебрежительное к себе отношение со стороны императрицы и ее окружения. Варя решает поговорить с Елизаветой, ведь Константин намеренно погубил ее репутацию. Лугин, узнав от Константина что Варя его любовница, вызывает великого князя на дуэль. На вечере у Курагина Монго-Столыпин приглашает Петра за карточный стол. Проиграв, он провоцирует скандал, без объяснений дав Петру пощечину. Петр вызывает обидчика на дуэль, но Монго надменно замечает, что отказывается драться с шулером. Петр опозорен

Решив уехать из Петербурга, Петр приходит проститься с Евдокией, но Курагин не пускает его на порог. Ольга понимает, что Монго разрушил все, что между ними было. Она решается на импульсивный поступок… Ольга бежит от мужа. На почтовой станции она встречает Лугина. Он предлагает ей свою помощь. Охотников прощается с Елизаветой и покидает Петербург. Елизавета спасает Варю от притязаний Великого Князя Константина. Д’Арни привозит Ксению в предместье Парижа. Ксения сбегает и попадает в дом, где один пожилой человек радушно принимает ее. Случайно, Ксения узнает в нем Учителя

Евдокия знает, что ее сын не умер, а уехал с тайной миссией во Францию. Покинув свою часть, Толстой находит Варю в покоях Елизаветы. Варя признается, что она пленница Константина. Александр приглашает Толстого к себе и сообщает, что Петр жив и находится во Франции по его заданию. Цель миссии Петра – добыть тайную переписку Наполеона с Австрийским двором. Александр поручает Толстому отвезти Петру пакет для Наполеона

Ольга приводит раненного Лугина в дом Спартака. Д’ Арни устраивает Ксении «проверку» и выясняет, что девушка ничего не помнит. Толстой приходит к Варе прощаться: он уезжает, но не может взять ее с собой. Константин увозит Варю в свой загородный дом и начинает описывать прелести их будущей совместной жизни. Неожиданно в дом Великого князя врывается Толстой, завязывается драка. Толстому удается убежать вместе с Варей. Понимая, что Константин теперь небезопасен, Толстой решает забрать Варю с собой во Францию. Петру удается проникнуть в замок Сент-Клу. Оказавшись в кабинете Наполеона, он находит тайник

Ольга умоляет Лугина бежать из дома Спартака. Спартак находит Ксению в тайной комнате и понимает, что она знает тайну Петра и Д’ Арни. Он признается, что ребенок Ксении жив, и он планирует вырастить из малыша сверхчеловека. Усыпив молодую женщину, Спартак сообщает Карлу, что будет кормить младенца синтезированным молоком. Ксения пытается рассказать Д’ Арни новость о нем и Петре Черкасове, но тот не желает ее слушать

Сибари приходит в тюремную камеру к Ольге, и она просит о его помощи. Вскоре молодую женщину освобождают и вместе с ребенком привозят в дом Сибари. Полина приглашает Петра на маскарад в Сент-Клу. Тем временем Варя начинает подозревать истинную причину прибытия Толстого во Францию. В его вещах она находит пакет с императорской печатью. Встретившись с Толстым, Петр просит его присутствовать на бале — маскараде. У себя дома Спартак ведет с Лугиным беседу о политике, о монархии, ему удается обаять кавалергарда

Сибари уговаривает Ольгу сопровождать его на маскараде в Сен-Клу. Варя решает проследить за Толстым и, переодевшись в мужское платье, следует за ним. Но неожиданно Толстой пропадает из ее поля зрения. В секретной комнате он встречается с Петром. Все готово, друзья обсуждают последние детали операции. Лугин с со Спартаком разрабатывают план убийства Наполеона. К Спартаку под видом барона и баронессы приезжают Ксения и Д’Арни. Спартак объясняет каждому их задачи

Воспользовавшись всеобщей суетой бала, Петр ускользает от Жозефины. Толстой, увидев в толпе Варю, оставляет Полину и устремляется за ней. Сибари ревностно наблюдает за беседой Ольги и Наполеона. Лугин, держа кинжал наготове, пристально следит за императором, говорящим с женой. Жозефина просит Наполеона остерегаться Петра: тот ведет себя очень подозрительно… Ксения и Д’Арни готовятся исполнить задание Учителя

Ольга отказывает Сибари, но просит спасти ребенка, который находится у Спартака. Обнаружив в доме Спартака Монго, Сибари понимает, что Ольга — его жена. Наполеон, заставший в своем кабинете Петра и Жозефину, требует объяснений. Петр решает идти ва-банк. Но Наполеона смешит его признание. Вернувшись на маскарад, Петр замечает среди танцующих Д’ Арни и Ксению

На улице Петр встречает Ксению и понимает, что она действительно ничего не помнит о своем прошлом. Во время беседы с герцогом Энгиенским, Д’Арни предлагает ему стать во главе заговора. Константин по указанию Наполеона, приезжает к Сибари, чтобы забрать Ольгу и доставить ее во дворец… Толстой и Лугин ссорятся из-за Вари. В это время агент Великого князя Константина привозит ей письмо. Молодые люди решают поинтересоваться его содержанием

Петр намерен узнать, почему Ксения потеряла память и где находится их ребенок. Сибари сообщает Ольге, что по слухам ее муж мертв. В доме Сибари появляется Жозефина. Она подозревает, что Ольга очередная любовница Наполеона… Д’Арни знакомит Ксению с герцогом Энгиенским, представив ее как свою сестру. Ксения приглашает его на свидание и приводит на другой берег реки, туда, где проходит граница с Францией. Герцог попадает в руки агентов Анатоля, оповещенных Д’Арни. Притворившись глухонемой Варя устраивается горничной в дом Спартака. А Толстой с Лугиным полагают, что она, не простившись, уехала в Петербург

Петр сообщает Ксении, что человек, которого она считает своим мужем – убийца. Вернувшись домой, Ксения пытается осторожно расспросить Д’Арни. Тот запрещает ей видеться с Петром. Ольга узнает от служанки, что Сибари имел разговор с Наполеоном. Приняв решение уехать, она идет в церковь на исповедь… Варя становится пленницей Спартака. Ксения приходит к Петру. В его квартире беспорядок: кто-то учинил в доме обыск. Сам Петр, переодетый в темный монашеский плащ, уверен, что за ним следят. Он уводит Ксению в безопасное место.

Лицо незнакомца, упавшего от выстрела, срывает капюшон. Ольга стремится подойти к раненому, но ее перехватывает Констан. По поручению Наполеона он насильно увозит девушку в Сен Клу. Ксения, взяв оружие, встает на защиту Петра. Наполеон снова безуспешно пытается соблазнить Ольгу, он даже решает применить силу. Но в решающий момент входит Жозефина… Констан увозит Ольгу домой к Сибари и приставляет к ней охрану. Сибари приступает к допросу герцога Энгиенского

Сидящая под домашним арестом Ольга пытается бежать. Монго и Варя сохраняют присутствие духа и ищут пути спасения из лабиринта. Ксения просит Д’Арни рассказать о его прошлом. Д’Арни, к своему ужасу, ничего не помнит. Он спрашивает о своем детстве Спартака, который его вырастил. Спартак клянется, что не проводил экспериментов над памятью Д’Арни, и сообщает о его происхождении: Д’Арни сын русского офицера и турчанки. Его мать, оставшись одна с ребенком на руках и оказавшись на грани нищеты, продала малыша Спартаку… Анна Антоновна при помощи филера пытается разыскать Варю

Петру удается организовать тайную встречу Александра и Наполеона, о которой не знает даже Д’ Арни. Они быстро достигают взаимопонимания, и Наполеон приглашает Александра вечером на бал в Сен Клу. Александр, довольный встречей, выражает благодарность Петру. Варя и Анна Антоновна приходят к Ольге и приносят ей ребенка Ксении. Монго просит их не открывать его присутствия. Ольга, занятая раздумьями о своей судьбе и судьбе ребенка, соглашается на встречу с Наполеоном

Наполеон подписывает приказ о помиловании герцога Энгиенского. Жозефина передает бумагу Петру. Монго снова появляется в доме Сибари. От Анны Антоновны он узнает, что Ольга уехала во дворец и спешит за ней. В доме Спартака – пожар. Варя предлагает Лугину подождать, пока прогорит деревянная и выбраться на свободу. Ольга говорит Наполеону, что не изменила своего решения: ее согласие на встречу — единственный способ выбраться из заточения и поговорить с ним

Петр и Ольга, поняв друг друга без слов, покидают зал. За ними следует Монго. Толстой выманивает Варю на вечернюю прогулку и признается ей в любви. Д’ Арни находит Ксению на съемной квартире Петра. Она все еще считает Д’ Арни своим мужем Клаусом, но объявляет ему, что любит Петра. Кроме того, Ксения показывает Д’ Арни дневник Спартака, из которого Д’ Арни узнает, что он и Петр Черкасов — братья. Наполеон отдает приказ расстрелять герцога Энгиенского

Ольга и Петр не могут наговориться. Но время не ждет — Петр должен срочно передать письмо о помиловании герцога Энгиенского Сибари. Хозяйка трактира вручает Ольге подарки от неизвестного отправителя. Монго-Столыпин просит Анну Антоновну и Варю не говорить Ольге, что он жив. Вскоре к Монго приходит монах – член тайного общества тамплиеров — и предлагает помощь в избавлении от душевных мук. Толстого и Лугина арестовывает полиция во главе с Анатолем. А в это время Варя ждет Толстого в условленном месте

Ольге всюду мерещится присутствие Монго. Анна Антоновна и Варя безуспешно пытаются отвлечь ее от навязчивых идей о муже. Но она отправляется в трактир в надежде выведать у хозяйки, кто передал вещи и деньги. Варя собирается узнать настоящую историю малыша из дома Спартака, к ней присоединяется филер. Петр понимает, что убийство герцога послужит поводом для расторжения отношений между Францией и Россией. Александр, возмущенный поведением Наполеона, подписывает ноту протеста, которую Петр доставляет императору. После разговора с монахом-тамплиером Монго решает изменить свою жизнь

Монго берет с Петра слово, что тот будет молчать об их встрече. Мечтая вместе с Петром о будущем, Ольга пытается заглушить свои страхи. Петра тоже угнетает данный Монго обет молчания. Спартак признается Д’Арни, что тот его сын. Он советует Д’Арни забыть о Ксении посвящает в свои планы на будущее. Тем временем филер добывает Варе информацию о Спартаке. Чтобы узнать больше про орден иллюминатов, Варя проникает в заброшенную монастырскую библиотеку

На улицах Парижа Наполеон встречает Ольгу. Она счастлива с Петром, но ее преследует призрак мужа. Петр с Варей обсуждают происшествия последних дней. Они говорят о грозящей войне, о Монго и его отношениях с Ольгой, о тайне ребенка. Варя намеренна узнать все о его происхождении. Курагин и Адам обнаруживают что Полина, сестра Наполеона, соблазнила Александра… Спартак пытается овладеть сознанием Ксении и сделать из нее преданного слугу, вместо убитого Карла

Курагин и Адам сообщают Петру и Ольге, что Великого Князя Александра похитили! На месте происшествия Петр обнаруживает заколку иллюминатов. Монго в монастыре готовится принять посвящение. Иллюминаты выкупают Лугина и привозят в монастырь, где его встречает Д’Арни. Ксении удается сбежать от Спартака. Но, оказавшись в лабиринте под монастырем, она не может найти выход. Александр не понимает, почему его похитили, и какие испытания ему предстоят. К Варе приходит шуан, сидевший с Толстым и Лугиным и приносит написанное на спине послание

Ольга находит пуговицу Монго в кроватке дочери. Сибари, заметивший ее волнение, не выдерживает и рассказывает всю правду. Варя с филером находят Монго в монастыре тамплиеров. Он готов начать новую жизнь, отречься от всего мирского. Варя пытается убедить Монго не совершать роковой ошибки: он должен быть с Ольгой, потому что она любит его. Толстому грозит смерть в камере шуанов. Решив, что глупо погибать без борьбы, он вступает в неравный бой

В монастыре тамплиеров Ольга пытается узнать, где ее муж. Монах отрицает всякую возможность нахождения там Монго. В театре Петр встречает Д’ Арни, заменяющего в спектакле актера, похожего на Александра. В обмен на информацию об Иване Черкасове, он готов сообщить, где император. Выслушав се, что Петр помнил об отце, Д’ Арни качестве ответной услуги рассказывает про сына Петра и Ксении и исчезает. Наполеон заявляет Петру, что не причастен к похищению Александра

Петр, Курагин и Чарторыйский просят Наполеона содействовать поискам русского императора. Мишель рассказывает Д’ Арни, что Спартак не его отец. Шуаны грабят постоялый двор «Белая королева», Толстой пытается им помешать. Иллюминаты готовят актера Леандра на роль двойника Александра, которому уготована ритуальная смерть. Петр начинает самостоятельные поиски императора и натыкается в монастыре на Монго. Он пытается отговорить Монго от вступления в орден, но тот остается непреклонен. Однако в последний момент посвящения он видит Ольгу

Лугин не в силах стать палачом Александра. Он дворянин, и готов защищать императора до конца. К тому же на помощь приходит Петр. Спартак приказывает Д’Арни убить Черкасова. Лугин открывает Петру тайну: Д’Арни – его брат. Спартак сам поджигает костер с Александром, в этот момент появляются Курагин и филер. Ольга умоляет Монго отказаться от своего решения. Варя и Ксения находят наконец выход из лабиринта и попадают в зал, где происходит казнь Александра

Ксения смертельно ранена, ее последнее желание – увидеть своего малыша. Петр приносит ребенка. Курагин устраивает им обряд по всем правилам. Курагин рассказывает Петру и Д’Арни, что они братья. Петр отпускает брата. Наполеон готовится к коронации и обещает Жозефине, что не покинет ее, даже став императором. Сибари докладывает, что Александр освобожден. Бонапарт приказывает арестовать всех причастных к этому делу

Сибари предупреждает Александра, что Англия хочет начать передел мира. Елизавета застает Константина после оргии. Он умоляет ее ничего не говорить Александру. Елизавета пишет письмо Охотникову в надежде побыть с ним вдвоем хотя бы в период отсутствия Александра. Леандр обещает дать независимость Польше, Чарторыйский, пребывающий в эйфории, не замечает подлога. Курагин узнает о двойнике императора и строит самые мрачные предположения

Местная жительница рассказывает Курагину о том, что заброшенная церковь, в которой они остаются на ночлег, — проклятое место. Людям там являются призраки тех, перед кем они грешны. Петру видится Ксения… Петр обвиняет Ольгу и Монго во всех своих несчастьях. Варя сообщает Толстому, что отказывается выходить замуж. Лугин ни в чем не виноват, он вел себя достойно, это она сама пыталась его соблазнить под воздействием зелья Спартака. Александр все больше увлекается Юлией, а Барнабас безумно ревнует ее

Чарторыйский понимает, что везет в Россию не императора Александра. На постоялом дворе он встречает Зосю. Адам обеспокоен судьбой Александра, но Зося считает, что прежде всего он должен думать о ней и Польше. Александр с актерами останавливаются в усадьбе Локиса, который оказывается главой секты «оборотней». Д’ Арни дает ему указания убить всех кроме Петра и его ребенка. Александр проводит ночь с Юлией. Выясняется, что она из знатного рода, ее родители гильотинированы в революцию, а Барнабас — верный и преданный слуга

Филер спасает Ольгу от медведя. Чарторыйский попадает в плен и не может предотвратить приезд Леандра в Россию. Петр понимает, что в смерти Ксении виноват только он. Перед смертью Клеон раскаивается и признается, что стал предателем из актерской зависти: ему никогда не доставались главные роли. С помощью филера Петру удается спасти Александра, но во время сражения погибает Барнабас. Перед смертью он просит Александра не оставлять Юлию

Путешественники добираются до Черкасово. Евдокия впервые видит сына после его мнимой смерти. Петр передает ей на руки своего сына. В Петербург прибывают персидские послы, они настроены воинственно. Только Селим-бей готов говорить о мире… Варя уезжает к своей матери Аглае. Зося и Чарторыйский инструктируют Леандра, как вести себя на переговорах… Александр не спешит возвращаться в Петербург, он хочет быть простым человеком и жить с Юлией

По поручению императора Александра Монго отправляется в Москву. В Петербурге обсуждают новую фаворитку императора — Нарышкину. Александр хочет воспитать свою любимую сестру Екатерину как русскую царицу, а не мелкую немецкую принцессу. Он просит Ольгу стать статс-дамой при сестре, а Юлию — преподавать ей актерское мастерство. Екатерина решает, что Ольга — фаворитка брата, а Нарышкина — только прикрытие. Таинственный иллюминат говорит Д’ Арни, что для осуществления их стратегического плана — уменьшения границ Российской империи до границ Московского княжества XIII века — этого необходимо развязать войну с Францией и втянуть Россию в войну с Персией. Александр предлагает Юлии стать его фавориткой вместо Нарышкиной

Екатерина хочет избавиться от услуг Ольги. Варя решает сбежать от отчима. Д’Арни представляется Евдокии другом Петра, Иваном Поповым. Прибывший Курагин неприятно удивлен встречей с ним. На приеме в честь Моабад-хана речь идет о союзе России и Франции. Екатерина, прервав Александра, просит Ольгу рассказать о Франции… Юлия не может справиться с труппой, состоящей из крепостных: они играют истово, но неумело. Управляющий Дорф пытается подкупить Юлию, чтобы она походатайствовала о нем перед императором

Неврев приказывает разыскать Варю. Д‘Арни уверяет КУрагина, что приехал в Черкасово как друг и хочет только что-нибудь узнать об отце. Варя приходит к Евдокии и рассказывает ей о приставаниях Неврева. Евдокия отказывает верить, что такое возможно. Император рассказывает Юлии и та понимает, что повода для ревности нет. Таинственный иллюминат советует Д’Арни забыть о личных делах, когда на карту поставлено так много. Д’Арни нанимает филера, чтобы узнать правду об Иване Черкасове. Екатерина убеждает Моабад-хана, что Ольга влюблена в него

Лугин видит великого князя и Варю вместе в Зимнем дворце. Константин, находящийся в той же загородной усадьбе, что и Елизавета, перехватывает почтового голубя с письмом от Охотникова. За свое молчание он просит у Елизаветы Варю. Александр читает в газете ноту Наполеона, в которой явные намеки на его причастность к смерти отца. Екатерина продолжает играть роль подруги Ольги

Положение Ольги и Моабад-хана двусмысленное. Ольга, понимая, что оправдываться нелепо, убегает, перс же объясняется сложно и метафорично, от чего Александр окончательно запутывается. Константин разрешает Варе поговорить наедине с Лугиным. Мишель говорит ей, что снова начал писать, а вот его друг Толстой совсем пропадает, и только Варя способна спасти Платона, согласившись стать его женой. Варя понимает, что не только сделала несчастными друзей кавалергардов, но и сама стала несчастной

Екатерина поражена реакцией возвратившегося из Москвы Монго на подстроенную ею провокацию. Роман показывает Ольге Акулину – крепостную актрису, выигранную им в карты. Ольга неприятно удивлена и предлагает отослать девушку в деревню, но Монго оставляет Акулину в доме. Лугин приносит Юлии свою пьесу. Обсуждая ее, они неожиданно находят общий язык, что вызывает ревность Александра. Курагин убеждает Д’Арни не продолжать поиски матери. Великий мастер иллюминатов говорит, что знает, где она находится, но приказывает маркизу прекратить выяснения своей родословной: его должны интересовать только дела братства. Моабад-хан уверяет Великого князя, что готов пожертвовать миром между Россией и Персией ради спасения Вари

Ольга ревнует мужа к Акулине. Моабад-хан понимает, что карточный соперник Толстого – шулер, и отыгрывает его долг. В сиротском приюте Монго знакомится с проституткой Марусей — матерью одного из детей. Он рассказывает, как пришел к Богу, и советует Марусе тоже не отчаиваться. К Александру приходит Охотников и просит не наказывать Елизавету. Александр решает признать ребенка Елизаветы своим и не дает ей развода. Юлия поражена известием о беременности императрицы

Во время обсуждения церемониала встречи персов входит Петр и докладывает о погромах в Петербурге. Александр не знает, как разрешить эту ситуацию, Черкасов предлагает создать тайный сыскной отдел. Монго против возвращения тайной полиции, Александр принимает сторону Романа Евгеньевича. Толстой обижен на Варю за то, что она так явно ставила ему в пример персидского посла. Платон и Михаил уходят в кабак, оставляя Варю наедине с Моабад-ханом. Варю и перса похищают

Монго дает Марусе деньги. После его ухода появляется Режинальд Скотт. У него есть 30 минут на то, чтобы развлечься. Маруся рассказывает ему, что два года назад родила от него ребенка. Через некоторое время она приходит к Монго, возвращает деньги и отказывается от дальнейшей помощи. Свидетельницей этой сцены становится Ольга… В заточении Моабад-хан нежно заботится о Варе, и вскоре признается девушке в любви. Д’Арни приводит Екатерину к Великому мастеру братства иллюминатов. Тот предлагает ей сместить брата и править самой. Екатерина гневно отказывается. Лугин, Толстой и филер отправляются на поиски Варвары Петровны

Ольга не может забыть, что Акулина была любовницей Монго. В его словах и поступках она ищет подтверждение привязанности мужа к крепостной актрисе. Монго получает записку от Маруси и сразу же отправляется к ней. Обнаружив в комнате бездыханное тело Маруси, Роман просит дворника вызвать полицию, и случайно забывает записку… Чарторыйский сообщает Александру, что персидский посол найден. После освобождения Варя переезжает в особняк Аглаи. Моабад-хан приходит проститься: жизнь ему не мила, если любимая женщина не может быть рядом. Толстой намерен просить руки Вари Ланской

Варя собирается замуж за Моабад-хана. Перед отъездом она заходит к Петру и удивляется, как сильно он изменился. Поссорившись с матерью, Черкасов забрал у нее сына, ибо считает, что женское воспитание вредно. Александр узнает, что Персия начала войну. Моабад-хан, придя к Лугину, просит позаботиться о Варе, если его убьют. Екатерина узнает о романе брата с актрисой и угрожает Юлии превратить ее жизнь в ад… Монго хочет рассказать жене про Марусю, но этому мешает появившийся Петр с филером. Лугин возвращает Толстого к жизни

Д‘Арни пытается втянуть Монго в заговор против Александра. Филер показывает Ольге документы из дела Монго. Она в смятении и не знает кому теперь верить: мужу или бумагам. Моабад-хан едет в Черкасово на именины Вари и по дороге встречает Степана. Тот рассказывает, что был на пограничной заставе, когда напали персы, защитники погибли, но он успел вынести командира, за что получил офицерский чин. Степан едет свататься. Моабад-хан просит сначала заехать к его невесте на именины. Александр рассказывает брату, что ребенок Елизаветы от Охотникова. Константин угрожает императрице, что убьет кавалергарда, если она не прекратит преступную связь с ним

Д‘Арни пытается втянуть Монго в заговор против Александра. Филер показывает Ольге документы из дела Монго. Она в смятении и не знает кому теперь верить: мужу или бумагам. Моабад-хан едет в Черкасово на именины Вари и по дороге встречает Степана. Тот рассказывает, что был на пограничной заставе, когда напали персы, защитники погибли, но он успел вынести командира, за что получил офицерский чин. Степан едет свататься. Моабад-хан просит сначала заехать к его невесте на именины. Александр рассказывает брату, что ребенок Елизаветы от Охотникова. Константин угрожает императрице, что убьет кавалергарда, если она не прекратит преступную связь с ним. Но Елизавета не поддается на угрозы

Ольга в отчаянии оттого, что не может помочь Роману. Моабад-хан понимает, что Варя и есть возлюбленная Степана, и вызывает его на дуэль. Неврев соглашается быть секундантом своего бывшего крепостного… Юлия понимает, что Александр не причастен к распространению слухов об их отношениях.

Д’ Арни предупреждает брата об опасности, грозящей Охотникову. Петр передает эту информацию Лугину, а он через Юлию пытается воздействовать на Александра. Черкасов делает все, чтобы предотвратить покушение на Охотникова, хотя и подвергает себя смертельной опасности.