Все серии

В кадре показан флэшбэк с Ю, Юко и Кузе в их юности, когда они учились в старшей школе. К этому времени Ю и Юко не виделись десять лет. В настоящее время Мизуки временно гостит у Ренджи, пока не поступит в старшую школу, и ей нечем заняться, пока Ренджи готовится к экзаменам. Мать Ренджи знакомит Кузе с Мизуки, которая обнаруживает, что некоторые вещи, о которых Ренджи пытался её предупредить, могут быть правдой. Мизуки и Кузе проводят остаток дня вместе, и они становятся ближе друг к другу.

Ю и Юко познакомились в детском доме двадцать лет назад. Ю потерял младшую сестру в пожаре, и это мучило его долгие годы. В старшей школе Юко признаётся, что Ю был её первой любовью, и она до сих пор его любит. В настоящем времени Мизуки приходит к Кузе, и он помогает ей со стиркой. Позже Кузе падает в обморок в присутствии Мизуки, и она заботится о том, чтобы ему было удобно, пока он спит. Той ночью Мизуки снова приходит, потому что не может уснуть, и говорит ему, как её тронула музыка Кузе, которую он ей подарил. Перед уходом она говорит ему, что влюбилась в него.

В прошлом Юко подвергалась, как она это называет, «средней степени» издевательств, но, хотя она и не придавала этому значения, Ю очень обеспокоен. Он даже просит Кузе присматривать за Юко, когда она на уроках. В настоящем времени Мизуки идёт к дому Кузе, но он не отвечает, из-за чего она думает, что он где-то в другом месте, и избегает её. Мизуки идёт на старый вокзал, разговаривает с Чихиро и узнаёт, что Кузе скоро умрёт из-за редкой формы невроза. Той ночью Чихиро говорит ей, что Кузе на пляже играет на скрипке, и она бежит к берегу, чтобы встретиться с ним. Кузе пытается поджечь свою скрипку и футляр, но Мизуки удаётся потушить огонь вовремя, хотя и не раньше, чем она обжигает правую ладонь.

В прошлом Ю и Юко вместе покупают Юко новые сапоги, и хотя Ю не считает это свиданием, Юко и её старший брат так считают; узнав об этом от Наги, она спрашивает об этом Ю. В настоящем Наги помогает Хиро рисовать мангу, чтобы успеть к сроку, а Мияко готовит ему ужин. Мизуки простужается, и Кузе приходит к ней в гости. После того, как она выздоравливает, они отправляются в окрестности и проводят остаток дня вместе, причём Кузе кладёт голову ей на колени. Кузе говорит ей, что перед смертью хочет разорвать все отношения, и хотя он тоже полюбил Мизуки, он просит её никогда больше не появляться перед ним.

В прошлом Юко продолжала подвергаться издевательствам, и на этот раз она дала отпор, но при этом получила травму. Ю начинает больше беспокоиться о ней и злится на своего старшего брата за то, что он ничего не делает, чтобы помочь Юко. В настоящем времени Кей разговаривает с Кёсуке о Чихиро, и он предлагает ей съездить к ней. Когда они встречаются снова после пяти лет разлуки, они мирятся с прошлым и размышляют о своем будущем с теми, кого любят. Мизуки хочет стать сильнее, как Чихиро и Кей, но не знает, как. Когда Мизуки высказывает эти сомнения Наги, Наги признается, что на самом деле встречается с Кузе.

В прошлом Ю наконец-то осознал свою любовь к Юко, но сначала должен был отказать Наги. После того, как Кузе сыграл для Ю и Юко на скрипке, Юко расплакалась от красоты музыки и выбежала из комнаты; Ю погнался за ней на крышу школы. Там Ю признался Юко в полной преданности, и она наконец-то рассказала ему о том, что скрывала все это время. Ее старший приемный брат годами издевался над Юко, и она намекнула, что всего этого можно было бы избежать, если бы Ю просто сказал, что хочет младшую сестру, когда они вместе были в детском доме.

В прошлом Юко показывает Ю нож, который она всегда носит с собой, подаренный ей старшим братом на случай, если она захочет его убить. Ю берет нож и противостоит брату Юко, но Ю не решается на это и получает побои. В настоящем Мизуки обращается к Кею и Ю за советом, как поступить с Кузе, но когда она приходит к нему домой, он ведет себя очень негативно по отношению к ней и осыпает ее множеством вопросов. После ее ухода Кузе испытывает сильные боли в груди, и, поборовшись с таблетками и сумев разбить бутылку, он принимает несколько таблеток и приходит в себя после нападения, говоря, что все еще хочет жить.

В прошлом Ю и Юко сбегают вместе и в конце концов находят место, где можно остановиться, пока Ю работает. Однажды Ю встречает брата Юко и засиживается допоздна, размышляя о том, что он ему сказал, что заставляет Юко волноваться и отправиться на его поиски. Юко встречает своего брата, и он спрашивает её, хочет ли она пойти домой, и она кивает в знак согласия. В настоящем Ю и Наги разговаривают с Кузе и пытаются вразумить его, но он только злит Ю и Наги на себя за свои слова. Наги говорит Мизуки, что, вероятно, она единственная, кто может спасти Кузе.

В прошлом Юко вернулась в школу, а Ю всё ещё пропал без вести. Оба осознают свою любовь друг к другу и безнадежно влюблены. Дома брат Юко устраивает буйство и швыряет Юко об стену, где вмешивается Ю, и брат Юко избивает его. Брат Юко заглядывает в альбом Ю и забирает его с собой в свою комнату, где сходит с ума и начинает рисовать свою покойную сестру. Он сжигает рисунки вместе с собой. В настоящем времени Мизуки получает от Чихиро и Кея амулеты, которые являются ключами от крыш двух академий Отова. Кузе понимает, что хочет жить, и что теперь он совсем один.

В прошлом Юко и Ю снова живут вместе. Ю берет уроки рисования у Наги. Юко знакомится с девочкой-сиротой по имени Мики, которая вместе с родителями собиралась покончить жизнь самоубийством. Вскоре Юко и Мики становятся подругами. Мики знакомится с юным Кузе, и Кузе дарит ей свою зеленую ленту, которой завязывает ей боковой хвостик. Ю и Юко решают встретиться после работы Ю на Рождество, но до приезда Юко попадает в автомобильную аварию. К тому времени, как Ю и Мики приезжают, Юко уже мертва. Ю вспоминает, что Юко дала ему ключ от крыши школы на хранение и сказала, чтобы он отдал его всем, кто грустит или одинок.

В настоящее время Кузе получает письмо с вызовом от Мизуки, которое заставляет его выйти из дома и подняться на крышу школы Отова, чтобы встретиться с Мизуки. Благодаря её признательным словам любви, Кузе наконец сдаётся и хочет остаться влюблённым в Мизуки, но его сердце снова разбивается. В это время Мизуки получает эмоциональную поддержку от Кея, Чихиро и Хиро. Кузе решает сделать рискованную операцию, чтобы попытаться продлить жизнь с Мизуки.

На Рождество все проводят время со своими близкими, будь то в Японии или Австралии. Кузе пережил операцию и продолжает жить с Мизуки. Ю узнает от Наги, что Хиро говорил, что разговаривал с Юко, и Ю возвращается в Японию, чтобы встретиться с ней в церкви. Они проводят остаток ночи вместе, сначала в церкви, а затем на крыше школы, наблюдая восход солнца. Ю и Юко прощаются, и Юко исчезает, оставив после себя белое перо.