Все серии

Прошло около недели с решающей битвы с Принцессой Клэр, и мирные дни Факии, Мьюта и Ахи продолжаются. Единственное изменение с тех пор — это отсутствие Руу в академии. Ахи, беспокоясь о Руу, по-прежнему остаётся неуклюжей. Мьют, с теплотой обращаясь к Ахи, поддерживает её. Видя Мьюта, Ахи решает, что она будет стараться ещё больше, чтобы вернуть все кусочки своего сердца.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

В академии все обсуждали слух о том, что Мьют сбросил Факию с окна. На самом деле, Мьют сам прыгнул снаружи мужского общежития, но когда кот-сенсей спросил его об этом, он заявил: «Это всего лишь несчастный случай», словно пытаясь защитить Факию. Более того, он при этом улыбался зловещей улыбкой... Это выглядело так, будто он подставляет Факию. Утка, наблюдавшая за всем этим, была уверена, что с Мьютом что-то не так, и Факия также начала сомневаться в его нормальности.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

На следующее утро Пике уже не помнила о том, как была в восторге от Мьюто. В академии же все обсуждают конкурс балета. Победительница конкурса сможет танцевать с Мьюто, так как Ру получила травму ноги. Девушки в академии в восторге, но Пике беспокоится, что Мьюто может что-то задумать. В это время она встречает прекрасную девушку Фрею, которая любит цветы. Мьюто приближается к Фрее, и Пике начинает волноваться, не собирается ли он сделать её жертвой.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Популярность Мюто в академии стремительно растет. Двойное фото Рут и Мюто стало предметом зависти для всех. Однако Аиру и её друзья считают текущее состояние Мюто плохим. Их поведение замечает один из студентов, сопровождаемый дворецким и коровой. Его зовут Фемио. Он считает, что именно он достоин звания «принца академии» и хочет изменить ситуацию, в которой девушки восхищаются Мюто. Фемио начинает ухаживать за Аиру, используя всевозможные уловки.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Сегодня Факия возвращается в академию после снятия дисциплинарного взыскания. В то время как все в академии испытывают недоверие к Факия, Аиру беспокоит его возвращение. Аиру знакомится с участниками театрального кружка, который ищет парней, способных танцевать балет. Узнав об этом, Аиру решает представить Факия как идеального кандидата. Хотя Факия не очень рад этой идее, прочитав сценарий, который Аиру навязала ему, он обнаруживает, что в нем рассказывается история о призрачном рыцаре, которого он видел в своем сне этой ночью.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Посреди ночи перед уткой неожиданно появляется Дроссельмайер, оставляя загадочные слова и исчезая. Утка рассказывает об этом Факии, но между ними возникает неловкая атмосфера. Угнетенная утка не может сосредоточиться на уроках, а Пикет и Лирие, увлеченные любовными переживаниями, решают написать любовное письмо для Факии. Они заставляют утку передать это письмо мистеру Ботому, который помогает в любовных делах в академии. Утка в замешательстве, когда перед ней появляется мистер Ботом, но в его облике оказывается огромный осел!?

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Факия, мучаясь от бессилия своей роли рыцаря, неожиданно встречает Ретцель, женщину, которая заботилась о ней в детстве, как мать. Ахиру, узнав от Ретцель, что в детстве Факия создала историю, которая стала реальностью, предлагает ей использовать эту силу, чтобы написать счастливый конец для Мью. Однако Факия отказывается от этой идеи.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Факия решает написать историю о Мьюте. Утка может лишь наблюдать за ней, в то время как сама остаётся одна на занятиях балетом и мучается от своей беспомощности. Исследуя книги в библиотеке, Факия получает от библиотекаря книгу, переданную ей учеником по имени Аото. Кажется, Аото знает что-то о сюжете. Подозревая что-то неладное, Факия начинает искать Аото, но за ней следит таинственная тень...

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Факия, обладающая силой превращать свои записи в реальность, решает тренироваться, чтобы спасти Мьюто своими силами и уверенно претворить свою историю в жизнь. Наблюдая за Факией, Утка начинает задумываться, что она может сделать для Мьюто. Тем временем, Ао и А также шокированы тем, что Факия была выбрана как обладатель силы превращать истории в реальность. Ру, не зная, кто она на самом деле, бродит по городу.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Чучу, поглощённая могилой Дроссельмейера, оказывается в бедственном положении. Факия, стремясь спасти её, сталкивается с непреодолимой преградой у входа на кладбище. Поняв, что единственный способ вернуть Чучу — это обратиться к силе истории, Факия решает написать рассказ. Тем временем Чучу осознаёт, что попала в мир, находящийся вне сюжета, в мир Дроссельмейера. Уточка, оказавшаяся с ней в этом странном месте, находит странное колесо с ручкой и начинает его крутить...

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Вернувшись из мира Дроссельмейера, утка полна решимости написать историю о Факи и Мью. Она решает сосредоточиться на том, что может сделать, а именно вернуть Мью его потерянные частицы души. В это время утка замечает, как Руу с мрачным лицом входит в заброшенный дом на окраине города. Заглянув в окно, она видит, что Мью превратился в воробья. Не в силах вынести того, что её любовь изменила Мью, Руу выбегает из дома, и утка решает последовать за ним...

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

С помощью силы чистой любви Руу удалось вернуть Мьюта к жизни, однако сама она становится жертвой большого ворона. Утка превращается в Тю Тю и пытается вернуть принцу последний кусочек своего сердца — кулон, но он никак не хочет сниматься, и она не может вернуть сердце. Большой ворон угрожает Тю Тю: если она не вернет последний кусочек сердца до рассвета, он разорвет сердце принца. В городе из-за возвращения большого ворона люди начинают превращаться в воронов. Тю Тю осознает, что кулон не снимается, потому что она не может отказаться от своей человеческой формы и существования Тю Тю.

(During the original airing, each season 2 episode aired as a half-episode that premiered weekly. This archives the original air-date of part 2)

Ворон нападает на Мифо. Утка пытается помочь, но оказывается беспомощной. Факир, похоже, способен лишь записывать происходящее. Мифо решает снова разбить свое сердце.