Все серии

В крохотной однокомнатной квартире площадью шесть татами живут повелитель демонов Садао Мао, верховный демонический маршал Широ Ашия и неработающий Хандзё Урушихара. Ашия сетует на бедственное положение изза безделья Урушихары, а Мао в это время чувствует странное присутствие в обувном шкафу. Тем временем героиня Эми Юса навещает соседку Сузуно Камадзуки, инспектора религиозных дел. Старшеклассница Чихо Сасаки, коллега Мао по работе, по просьбе Камадзуки соглашается помочь на обрядовых встречных огнях Обона. После смены Чихо возвращается вместе с Мао в квартиру.

Из внезапно появившегося яблока появилась девочка по имени Арас Рамус, называющая Мао папой, а Эми — мамой. Никто не знает, почему она знала, что Мао — Сатана, и кто прислал её в Японию. Решив пока приютить ребёнка в замке повелителя демонов, они сталкиваются с ночными плачами Арас: её вопли проходят через стены и не дают спать, от чего Ашия даже вынужден покупать еду изза усталости. Чихо приносит детские принадлежности, чтобы чемто помочь.

Мао, Эми и Арас Рамус приезжают в парк аттракционов; за ними наблюдают Ашия, Чихо и коллега Эми Рика Судзуки. Во время детского представления на лбу Арас появляется символ в виде полумесяца. Пока Эми следит за её самочувствием, появляется загадочная женщина: подняв кольцо на левой руке, она мгновенно исцеляет ребёнка и сообщает, что за Арас охотятся Габриэль и небесный легион.

Арас Рамус может быть воплощением сефиры Йесод с Древа Сефирот — такая версия возникает у Мао. Вскоре Габриэль и небесный легион появляются, чтобы забрать девочку. Переговоры дают им отсрочку в один день, и в ожидании возможной битвы Мао просит Эми переночевать в замке повелителя демонов, чтобы при необходимости они могли сражаться вместе. Не сумев оставаться равнодушным к слезам Арас, Мао ставит свою жизнь на карту и выходит навстречу Габриэлю.

После боя Арас Рамус сливается со священным мечом Эми. Тем временем по словам владельца, кафе Магроналд у станции Хатагайя закрывается на ремонт до середины августа, и Мао падает духом при слове закрытие. Затем домовладелец уведомляет жильцов, что им придётся временно съехать изза ремонта и предлагает помочь на пляжном кафе своей племянницы в городе Чоши с проживанием. Воспользовавшись шансом, трое мужчин — Мао, Ашия и Урушихара — соглашаются поработать там.

В первую ночь после начала работы в пляжном кафе Дайкокутэне туман окутывает район Кимигахама. Ашия замечает в тумане огромные силуэты — тяжело раненных демонов: Циклопа и Бистдэмоноида. Во главе их появляется также раненый верховный канцлер демонов Камио. Почему демоны оказались в Чоши и что таится в тумане — остаётся неизвестным. С рассветом, в день открытия купального сезона, на пляже начинается битва.

Камио утверждает, что именно Дайкокутэне победил демонов. Мао и остальные, чтобы не выдать своих намерений, встречаются с Эми и стараются скрыть подозрения. Камио рассказывает о положении дел в трёх мирах — в преисподней, на небесах и в ЭнтеИсла: сторонников войны среди демонов подстрекает Орба Майер в поисках священного меча, и Камио прилетел в Японию, чтобы опередить их. Вместе с тем он предупреждает, что крупные силы сторонников войны уже направляются в Японию.

После ремонта жильцы возвращаются в замок повелителя демонов, но их подработка всё ещё закрыта. Чихо предлагает подработку — на её ферме как раз пора сбор урожая, не хватает рук. Мао и компания отправляются в Нагано на машине под управлением матери Чихо и поражаются масштабам полей Сасаки. Вечером, отправившись в ближайшее онсэн, они встречают там Эми, Камадзуки Судзуно и Арас Рамус.

В полях семьи Сасаки появился медведь, но Эми одной рукой подняла его через плечо и отбросила. Этот случай попал даже в газеты, и кузен Чихо выразил благодарность. Позже Мао рассказывают от дяди Чихо, как семья Сасаки расширяла своё земледелие, и он делает вывод, почему в мире демонов длительное время не стихали междоусобицы до объединения. В это же время в городе появляются воры, крадущие урожай; Мао и его товарищи предполагают, что поля Сасаки тоже под прицелом, и начинают готовить меры против краж.

Эмерада Этува звонит и интересуется, не приезжала ли в Японию некая Лайла — женщина, которая, по-видимому, может быть матерью Эми. Узнав, что мать может быть рядом, Эми приходит в волнение. Тем временем из замка повелителя демонов доносятся громкие разговоры: Мао объявляет, что хочет купить телевизор на деньги, заработанные временной подработкой на море и в горах. Ашия не в восторге, но Мао предлагает потратить и накопленные бонусы от прежних покупок техники. Наблюдая за этой бытовой суетой, Эми слышит от Сузуно одну фразу.

Ашия приглашает Рику в качестве консультанта, и вместе с Мао и Сузуно они отправляются в магазин электроники. Рика теряет дар речи от случайных жестов Ашии — её охватывает волнение, и Мао замечает, что у Рики есть симпатия к Ашии. Тем временем Эми следует за светом, исходящим от осколка Йесода, в поисках Лайлы; свет указывает на больницу в Синдзюку, где лежит Чихо — она в коме и не приходит в сознание, сидя перед телевизором.

Причиной комы Чихо оказался сонара наблюдателя Рагуэля. Поскольку враг использовал телевизионные сигналы, в качестве возможных мест его нахождения рассматриваются две телевышки. Мао и остальные делятся на две группы, чтобы искать Рагуэля. Эми противостоит Гавриилу и требует, чтобы он указал местоположение Рагуэля и объяснил, зачем ищет Лайлу. Вместо прямого ответа он раскрывает секрет происхождения героини Эмилии — рождённой от союза человека и ангела. В момент, когда начинается бой, Чихо приходит в себя — и её телефон звонит…

Магурональд у станции Хатагай открывает свои двери после ремонта, и на втором этаже появляется кафе. Не в силах скрыть своего волнения, Мао оставляет Араса-Ламса под присмотром, а сама Эми вместе с Сузуно и Чихо проводит какие-то собрания в соседней комнате замка демона. Эми называет это девичником, но Асия считает это странным. Более того, прижав ухо к стене, она слышит тревожные слова, такие как «скрыть» и «фактический факт». Вскоре Асия решает проследить за ними, но теряет их из виду в жилом районе.

Чтобы научиться правильно заваривать кофе, Мааоку советуют пройти курс у бариста Магурональда, который ведет менеджер Кидзаки. Вернувшись в замок демона, он замечает, что Сузуно продолжает тренировки с Чихо до глубокой ночи. После нескольких дней таких занятий Мааоку не может не беспокоиться о Чихо. Однако он также осознает, что повседневная жизнь не статична, а постоянно меняется во времени. Это касается и Эми, которая начинает по-другому относиться к Мааоку, узнав, что он не враг её отца.

Внезапно перед Мааоку и его друзьями появляются демоны, называющие себя Новой Армией Демонов, Фафарелло и мальчик по имени Ирион. Фафарелло сомневается в намерениях Мааока завоевать мир... В это время Чихо осознает, что является слабым местом Мааока, и спешит освоить защитные заклинания, обратившись за помощью к Сариэлю. Однако прежде чем заклинания Чихо будут завершены, Ирион вновь появляется перед Мааоком. Он уводит Чихо к Фафарелло. Чихо решает принять это приглашение, но...

Мао предложил Эми оставить Араса Рамса в замке демона, но она сразу же отвергла эту идею, спросив, собирается ли он положить его спать на жесткие татами. Однако, понимая его желание спать вместе, Эми согласилась оплатить половину стоимости одеяла. В тот день, когда у них совпали выходные, Мао и Эми решили вместе сходить в торговый центр в Сэйсэки-Сакурагаока. Они общались на разные темы, пока покупали вещи для Араса Рамса. Тем не менее, Эми продолжала мучиться вопросом, как вести себя с Мао.

В замке демона за столом собираются Мааоку и его друзья. Спокойная жизнь нарушается словами Эми: «Я на некоторое время уеду к родителям». Она собирается вернуться в Энте Исла на неделю, чтобы найти подсказки о святом меча, о частицах Есода и связи между небесами и демонами. Эми обещает вернуться не позднее 12 числа, когда состоится совместная вечеринка по случаю дня рождения с Чихо. Однако к полудню накануне её возвращения никаких признаков Эми не наблюдается. Мааоку и остальные начинают беспокоиться, не случилось ли с ней что-то плохое…

Через несколько дней после того, как Эми пропала из виду, в школе Сасабата-Кита, где учится Чихо, внезапно появляется демон. Чихо использует только что освоенное святое искусство, чтобы привлечь внимание демона и, как и прежде, пытается установить взаимопонимание через диалог. Тем временем Мао знакомится с девушкой по имени Ашиес Ара, которая утверждает, что она сестра Араса Рамса, в центре выдачи водительских прав, а также с отцом Эми, Нордом Юстиной. В это время Сузуно сообщает о чрезвычайной ситуации, произошедшей с Чихо в школе Сасабата-Кита, и им приходится вернуться в Сасадзука вместе с ними...

Сузуно и Утибара спешат на помощь Тиго, но в их отсутствие магические силы Габриэля устремляются к Ашия в замке демона. Рика, обеспокоенная судьбой Эми, находит ее в квартире, а Норд, доверенный Мааоку, пытается помочь. Несмотря на отчаянное сопротивление, Ашия и Норд оказываются в плену у Габриэля, и жизнь Рики оказывается под угрозой. Однако в этот момент вмешивается Амене... Тем временем Мааоку бездействует перед стеной шторма, окружившей старшую школу Сасабата, но Ашиэс утверждает, что прорыв через стену шторма не составит труда.

Вернувшись в Энте Исла, Эми направляется в родное село Слоун. Добравшись до Слоун, она находит сохранившееся поле пшеницы, выращенное её отцом. Вдохновленная этим зрелищем, Эми заходит в родной дом и после трапезы с Аласом Рамсом начинает искать улики. В процессе она находит один документ. На следующий день Алас Рамс выбегает из дома, и Эми, следуя за ним, оказывается втянутой в барьер, который находился впереди. В этот момент луна на лбу Аласа Рамса начинает светиться пурпурным светом…

Чтобы спасти Эми, захваченную в Энте Исра, Мао и Сузуно направились в Энту Исра через врата ада. С ними также отправилась Асие, как священный меч. По пути к Эми, они несколько раз останавливались на ночлег и мчались на скутере через лес Эфхасан. В дороге Сузуно спросила Мао, почему он, будучи демоном-царем, ведет народ и нападает на Энту Исра. Тем временем Орба, подхватив Эми, решает провести охоту на демонов, вторую операцию по возвращению Небесного Купола, которая опустошает Эфхасан.

Перед Чихо, которая спрашивает Тенме о правде Сефиры, появляется хозяйка замка Повелителя демонов, Сиба Мики. Она спрашивает Чихо о её решимости, на что та, полная решимости, отвечает: «Я не хочу убегать». Тем временем, Эми поднимается как знамя добровольческой армии и сражается с армией Мале Бланке, во главе которой стоит Асия. Мааоку направляется в Энте Исра, чтобы положить конец этой ситуации, но не может использовать святой меч Асии. Удастся ли ему предотвратить столкновение Эми и Асии?

Чтобы защитить людей и демонов, повелитель тьмы и герои собрались в имперской столице Эфсахан — Синем Небе. Сузуно и Альберт пытаются установить контакт с Объединённым Синим Императором, сталкиваясь с ожидающим их Габриэлем. Асия управляет Мальбранком и Рыцарями Восьми Полос, чтобы встретить отряд добровольцев во главе с Эми и Орбой. Они решают продержаться до прихода Мао. Тем временем, Мао и Асиэс, на полных оборотах на скутере, врываются в только начинающийся хаос Синего Неба —!!

Орба Мейер уже оказался в безвыходной ситуации. Сузуно и Альберт, попавшие в ловушку Габриэля, спасают Эмераду, которая была подвергнута инквизиции в Сент-Айре. Затем они открывают врата и мчатся к Небесному Куполу. Объединенный Небесный Император знает все действия ангелов и Орбы, а безопасность Норда, ставшего заложником, обеспечена. Теперь, избавившись от забот, им остается лишь свергнуть всех заговорщиков — ангелов. Чтобы сразить ангелов, Мао и Эми поднимают священный меч, сверкающий осколками Йесода —!!