Все серии

Синий Аоба, ученик старшей школы Сэо, яркий и заботливый друг. После окончания летних каникул он возвращается в школу и, играя в баскетбол с друзьями, сталкивается с загадочным роботом. Это был человекоподобный боевой механизм из будущего - Вариансер. Чтобы защитить своих друзей, Аоба в панике убегает. В тот момент, когда казалось, что всё потеряно, появляется ещё один Вариансер. Его пилотом оказывается его одноклассница Хина Юмихара!

Аоба вместе с Хиной прыгает в аномалию и оказывается окружённой светом. Когда она приходит в себя, то понимает, что находится внутри прототипа Вариансера Луксион, созданного союзными силами. В то время как Аоба не может понять, что происходит вокруг, Луксион начинает демонстрировать реакцию Найс Капплинг. Его партнёр — ещё один прототип Вариансера, Бладион, которым управляет Дио. Чтобы остановить яростные атаки армии Зогирии, капитан нового корабля союзных сил Сигнус, Курамицу, приказывает Дио установить капплинг с Аобой...

Аоба получает объяснение о мировом конфликте между Свободным Союзом и новой энергетической державой, Республикой Зогирия, а также о системе связывания, созданной Союзом. Однако причины, по которым они смогли преодолеть время, и судьба Хины остаются неясными. В это время отряд, возглавляемый асом армии Зогирии Альфридом, снова начинает атаку. Целями становятся Люксион и Бладион. Аоба выдвигается в бой и связывается с Дио для контратаки, но в разгар сражения сталкивается с неожиданным человеком...

Аоба, вернувшись на Сигнус вместе с Ли, который получил тяжелые ранения, подвергается жесткой критике от Дио. Тем временем, Сигнус, сумевший отразить атаку врага, заходит в порт на базе Нарасина для пополнения запасов. В это время, благодаря заботе Курамицу, Аоба получает разрешение на высадку и вместе с Майюка посещает родной город, но на месте их дома теперь лишь пустырь. В отчаянии Аоба направляется к месту, где находилась школа...

Аоиба и Дио спасли корабль отца Дио, Хаябуса Тадамити, который подвергся атаке авиации армии Зогирии. Однако Аоиба начинает сомневаться в напряженной атмосфере между Дио и Тадамити. На следующий день, выполняя различные поручения под предлогом обучения новых солдат, Аоиба находит Фиону, сестру Дио, которой отказали в посадке на Сигнус. Услышав от Фионы о прошлом Дио, Аоиба решает познакомить её с братом и приглашает её на Сигнус.

Система каплирования, содержащая секретные данные, становится общеизвестной, и парламент Союза погружается в хаос. В ответ на это главная штаб-квартира Союза решает создать промо-видео для системы, чтобы заручиться поддержкой народа. Ярл говорит Аобе, что на каплировочном устройстве Люксион должен быть именно он, и Аоба начинает волноваться, но для съемок был подготовлен другой пилот. Им оказался Фром, сокурсник Дио из учебного заведения по подготовке каплеров!

Официально назначенный Фром присоединяется к Сигнусу, который направляется на базу Гавайи. Чтобы избежать преследования флагмана гвардии Зогилии - Гейборга, они решают временно скрыться, воспользовавшись надвигающейся бурей и рельефом местности. Однако новейший корабль Альфрида - Ваджра - определяет местоположение Сигнуса. Получив эту информацию, гвардия Гейборга снова атакует Сигнус. Тем временем в Сигнусе выясняется причина, по которой Дио и Фром не могут соединиться.

Во время шторма пропали без вести Люксион Аобы и Фортуна Хины. Сигнус не может двигаться, пока буря не утихнет, а на стороне Зогилии приоритетом является поиск командира личной охраны. Тем временем, Аоба и Хина приземляются на необитаемом острове. Аоба удается спасти Хину из тонущей Фортуны, но она связывает его. Из-за повреждений в машинах они не могут позвать на помощь, и, укрываясь в пещере от шторма, Аоба рассказывает Хине о событиях из прошлого.

Хина, считавшая, что у нее есть единственный ключ к возвращению в прошлое, узнает, что тот Хина, которого она знала, - это совсем другой человек, и втайне грустит. В это время к ним в гости неожиданно приходит доктор Ферми, лидер команды разработчиков системы парного соединения. Он приехал из Гавайев, чтобы увидеть пару Аоба и Дио, а также встретиться со своей ученицей Эльвирой. Тем временем в Ваджре Маргарита собирается начать операцию, ставя на кон свое будущее.

Прибывшие на базу союзников на Гавайях члены команды Сигнуса участвуют в похоронах доктора Ферми. Там Дио замечает, что среди присутствующих находится его отец, Садамити. Тем временем, получив разрешение на высадку, Аоба, Дио и Майука отправляются по поручению команды Сигнус. Однако, противореча совету Аобы помириться с отцом, Дио решает действовать самостоятельно. В это время в Ваджре к отцу Хины, майору специального подразделения Виктору Лязану, присоединяется новая группа для выполнения операции.

Майор Рязань, получивший приказ о захвате мощной машины Союза, проникает на базу Гавайев вместе с подчиненными, включая Хину и Бизона. В ангаре они находят Луксион и Бладион, но Рязань получает ранения, защищая Хину. На пороге смерти он начинает рассказывать Хине секрет, который долго хранил — она не его родная дочь, а сирота, потерявшая память в результате войны. В шоке и в смятении Хина бродит по базе. Вдруг перед ней появляется Аоба...

На старом устройстве для связывания Дио соединяется с Аобой и заглядывает в его прошлое, уверяясь, что слова о том, что он пришел из прошлого, являются правдой. Тем временем на базе Зогилии в Аляске доктор Хаан завершает создание устройств для связывания Карлы и Нергала и ищет подходящих пилотов. Узнав о высоких способностях Хины к связыванию, Хаан насильно делает её связывающим. Бизон, не обладая подходящими способностями, решает принять предложение Хаана и становится усиленным напарником Хины.

Объединённый флот получает колоссальный урон от удара гигантской пушки Гарапушка, скрытой в Аляске. Более того, новые комбинированные машины Хины и Бизона — Карла и Нергал — наносят дополнительный удар по объединённому флоту. Тем временем Сигнус, оказавшийся в центре боя, вступает в сражение с Ваджрой Альфрида. В этот момент на поле боя появляются Карла и Нергал, и ситуация становится критической. В это время Аоба и Дио, управляя новыми машинами Луксион Некст и Бладион Некст, выходят на поле боя!