Все серии

С поступлением в старшую школу жизнь Чики, погруженной в волейбол, кардинально меняется, и она стремится стать милой девушкой, подходящей для игры на флейте. В то время как она испытывает волнение от встречи с музыкальным преподавателем господином Кусакабе, она также воссоединяется со своим детским другом Хартой. Чика направляется в музыкальный класс вместе с Хартой, который уже поступил в духовой оркестр, но там их ждет загадочное письмо, адресованное господину Кусакабе, и зловещие ноты, написанные на черной доске красной краской, напоминающей кровь.

Из-за слишком малого числа участников, музыкальному клубу Чики грозит даже невозможность участия в конкурсе. Чика неустанно пытается привлечь новых членов. Особенно важным для Чики и Хартэ является обойный музыкант Нарушима Миёко, имеющая опыт участия в национальных соревнованиях. Чика, вместе с Хартой, направилась к Нарушиме, но та холодно заявила, что больше не собирается заниматься духовой музыкой. В отчаянии Чика, Харта предлагает ей план.

Чика и Харта спрашивают Нарушиму о перспективных членах нового оркестрового клуба. Он упоминает ученицу по имени Марен Сей, дочь профессионального саксофониста, обладающую выдающимися навыками. Чика и её друзья немедленно отправляются к Марен, но обнаруживают, что она уже вступила в театральный клуб. Однако Марен, кажется, не слишком увлечена театром. На пути Чики, пытающейся переманить Марен в оркестр, встает председатель театрального клуба Нагосе.

Зимние каникулы. Даже в канун Рождества Чика и её друзья усердно тренируются. Внезапно появляется старшая сестра Хартa, Минами. Она беспокоилась о Хартe, который живёт бездомным в школе после сноса их квартиры. Однако Харт не хочет возвращаться в дом, где его используют как игрушку. Чика и остальные решают помочь ему в поисках нового жилья. Они находят идеальную квартиру, но она оказывается странной с загадочной планировкой и жуткими звуками.

На весенних каникулах в школе появляется нарушительница, Гото Акарі. Она заканчивает среднюю школу этой весной и, похоже, станет младшей ученицей Чики с нового учебного года. Более того, Чика уже настроена дружелюбно к Гото, которая является исполнителем на бас-тромбоне. Однако причина, по которой Гото решилась на незаконное проникновение, заключается в том, чтобы встретиться с Хартой. Услышав слухи о том, что Харта может разгадать любые загадки, она пришла за его помощью. Харта, удивленный легкомысленным согласием Чики, получает вопрос от Гото: Какого цвета дыхание слонов?

Это весеннее видение... Хотя ещё продолжаются весенние каникулы, Чика, как и другие слабые клубы, усердно старается привлечь новых членов. Она обращается к новеньким, пришедшим для оформления документов, и в результате попадает в неприятности, за что её ругает учитель. Однако у Чики есть и другие заботы. Несмотря на каникулы, похоже, кто-то постоянно заходит в музыкальную комнату перед утренними тренировками. Чика встречается с Хартой, который тренируется на крыше, но откуда-то доносится звук кларнета...

Второй апрель нового учебного года. Во время ночных занятий Чика случайно слышит местное FM-радио и оказывается под его впечатлением. Это свободная и беспорядочная ток-шоу с молодым ведущим и семью пожилыми людьми. Харта тоже становится слушателем и начинает расспрашивать о одном из сообщений, но сам проявляет интерес к этому FM-эфиру.В это время председатель студенческого совета Хинохара делает Чике и её друзьям странный запрос. Им нужно поймать Мисато Асо, председателя Клуба геологических исследований, в который собираются бывшие затворники.

Нацко Сэридзава, стремящаяся стать профессиональным исполнителем на кларнете, приходит к Чике с просьбой о помощи. Она в затруднительном положении и нуждается в поддержке. Заботясь о Нацко, Чика решает взять с собой Харту и вместе они стучатся в дверь клуба исследования первой любви. В клубной комнате Нацко находит свою тётю Кёко, которая беседует с председателем клуба Асагири Тору. Кёко говорит, что обратилась к Асагири, который называет себя сомелье первой любви, чтобы воссоздать свою первую любовь. Нацко открыто выражает недоверие к Асагири, но Кёко, обладая некоторой печалью, начинает рассказывать Чике и Хартe свои воспоминания.

Однажды во время репетиции Кусакабе упал от переутомления. Вскоре в Нанко пришли члены духового оркестра знаменитой школы Фудзигасаки. По их словам, Кусакабе заменял их наставника Сакаи, который находился под домашним арестом. Причины ареста Сакаи и сроки его возвращения оставались неясными, и Чика с Хартой, обеспокоенные нагрузкой на Кусакабе, решили провести тайное расследование в Фудзигасаке. Чика и её друзья заподозрили что-то странное, когда узнали, что в классе Сакаи трижды в месяц проводились перестановки мест, и попытались связаться с практикантом Оогаварой...

Летний день второго года, день районного конкурса. Чика замечает, что Харта куда-то спешит. Пытаясь его догнать, Чика сталкивается с журналистом Ватанабе, который пришёл освещать конкурс. Однако его истинная цель - выяснить прошлое Кусакабе. В смятении Чики появляется Харта с огромной заблудшей собакой, тибетским мастифом, который искал своего хозяина. Но вскоре двое людей заявляют, что это их собака.

Южная музыкальная группа, преодолевшая районные и префектурные турниры, готовится к турниру Токай. Во время упорных тренировок к Чике и её друзьям приходит загадочная красавица в образе путешественницы. Её имя - Ямамбе Макаoto, и она оказалась настолько сильной, что смогла одержать победу над Серизавой, которая бросила ей вызов. Макаoto - исполнительница на клавиолине и внучка наставника Кусакабе. Чика и Харта, испытывая ревность из-за близости Кусакабе и Макаoto, решают подслушать их тайную встречу. Однако они слышат нечто неожиданное - историю о ценном пианино, которое передается в семье Ямамбе, находящейся на грани банкротства.

До турнира осталось всего неделя, и Чика полна решимости. Однако однажды, возвращаясь с тренировки, она вместе с Хартой становится свидетелем встречи Кусакабе с мужчинами из симфонического оркестра. Харта предполагает, что ему сделали предложение стать дирижером. Узнав об этом, Чика впадает в уныние, но после вдохновляющей речи Серидзавы восстанавливает свои силы. Тем временем, члены клуба, включая Катагири, ничего не подозревая, решают сделать Кусакабе подарок в виде новой палочки дирижера в знак благодарности. По дороге из музыкального магазина Чика и Харта замечают, как Кусакабе направляется в сторону, отличную от его дома, и не могут удержаться от того, чтобы последовать за ним.