Все серии

В одной деревне летом проводит каникулы юноша по имени Тсучимигамото Харуто. Он принадлежит к знаменитому роду онмёдзи Тсучимигамото и, кроме немного неудачливого характера, является обычным старшеклассником. На пути домой после летних дополнительных занятий он и его лучший друг Ато Тодзи, а также девушка, с которой они встретились в средней школе, Хокут, ведут беззаботный разговор. В это время Хокут неожиданно начинает настаивать на том, чтобы Харуто стал онмёдзи. У Харуто нет таланта, и он не собирался становиться онмёдзи. Однако на следующий день инцидент на летнем фестивале изменит его судьбу.

На летнем фестивале появляется одна из "Двенадцати божественных генералов" — "Божественный ребенок" Дзёдзи Сузука. Она собирается провести запрещённый ритуал и теперь находится в бегах от Омонин. Пойманный её шикигами Харутора неожиданно получает поцелуй от Сузуки. Увидев это, Котаро в шоке начинает плакать и убегает. На следующий день, всё ещё испытывая неловкость, Харутора вызывают к Нацумэ, наследнице клана Тодзимон, которая сообщает ему, что Сузука нацелилась на алтарь, принадлежащий клану Тодзимон.

Заключив контракт, Харуто стал шикигами Нацумэ. Они отправляются в горы к дому семьи Тодзимон, чтобы провести фестиваль Тайсан Фукун. На спине белого коня-шикигами Юккафу Нацумэ мчится в небе, преследуя Сузуку. В ответ Сузука использует бронированного демона Тодзикумо, чтобы создать барьер и задержать их, а также призывает другого шикигами — Ашуру, чтобы атаковать. Оказавшись в безвыходном положении под перекрестным огнем, Нацумэ вызывает шикигами-дракона Хокуту. С его помощью Харуто с трудом одолевает шикигами Сузуки. Однако прямо перед ними ритуал уже завершен...

Весной Тора и Фуюдзи начинают свою жизнь в общежитии, посещая школу Инь-Ян. На уроке, куда их привел классный руководитель Отомо, они приветствуют остальных, но дочь семьи Курахаси, Кёко, выражает сомнение в их праве на учебу, так как они поступили с полугодовым опозданием. Накатэ, вмешавшийся в ситуацию, в ярости от недостатка знаний Весны Торы приказывает ему пройти специальную тренировку. Устав от домашнего задания от Накатэ, Весна Тора вспоминает о талисмане, который ему передал отец. Из этого талисмана появляется его защитный дух, шикигами Кон.

Харутору предстоит сразиться с Кёко в поединке с шикагами. Он быстро терпит поражение, но получает похвалу за смелость и находит примирение с Кёко. Однако Нацумэ, испытывая чувство одиночества, начинает жестко обращаться с Харутору. В этот момент на Нацумэ нападает проклятие - Чудовище-Яд! Нацумэ, считающийся перевоплощением Тсучимикото Яко, уже давно находился под прицелом поклонников Яко. Чтобы спасти похищенного Нацумэ, Харутору и его друзья сталкиваются с мужчиной, называющим себя шикагами Яко - Хидзёмару, и одноруким демоном, известным как Кугёки!

Внезапно поселившиеся в общежитие Харуто, Фуюдзи и Нацумэ стали предметом слухов среди смотрительницы. Хотя они и боялись этой ситуации, Харуто и Нацумэ решили провести воскресенье вместе в Сибуе. Однако, не имея плана, они заблудились в городе и оказались в районе любовных отелей. Когда начался дождь, они поняли, что за ними следит смотрительница, и, чтобы спрятаться, вошли в любовный отель, испытывая неловкость. Но тут появился Кон и сообщил им о приближении 'врага'...

Прошло полгода с тех пор, как Харутора и Фуюдзи перевелись в Инь-Ян школу, и сейчас в школе проходят экзамены. Ученики полны решимости к практическим испытаниям. Тем временем, глава отдела заклинаний Тенкай Дайдзэн, который поймал на горячем легендарного инь-ян мастера 'D', усиливает бдительность, встречаясь с Хирата Ацунэ и тайно обсуждая ситуацию. И вот наступает время практического экзамена Харутора и его друзей, который представляет собой симуляцию духовной катастрофы. Однако во время экзамена происходит террористическая атака духовной катастрофы! На сцене появляется двенадцатый божий воин 'Оникуи' Кагами Рейро.

Духовная катастрофа переходит в фазу 3, и появляется динамическая духовная катастрофа — Нюэ! В это время Фуюдзи, подвергшийся воздействию ядовитого воздуха, начинает страдать, и у него вырастают рога... Он стал 'наманари' из-за последствий теракта два года назад. Харутора и остальные укрываются в Инь-Ян школе, где директор Курохаси Миё просит их о помощи, чтобы получить силу дракона Нацумэ. Чтобы сразиться с бушующим Нюэ, Нацумэ решает отправиться в Управление изгнания духов. В то же время Харутора получает известие о том, что Фуюдзи, пришедший в себя, куда-то исчез.

Перейдя на фазу 4, одно из созданий Нуе — 'Кимайра 01' — вызвало цепную реакцию духовных бедствий, что привело к возникновению ночного шествия ста демонов. В это время Нацумэ, преследуя сбежавшую 'Кимайру 02', садится на мотоцикл вместе с одним из двенадцати божественных генералов — Кигурой Зэндзиро. Когда Нацумэ использует Хокуту и почти настиг 'Кимайру 02', им на пути становится главарь террористов духовных бедствий — Рокудзинбе Тихиро. Кигура сталкивается с Рокудзинбе, а Нацумэ, догнавший Харутора, продолжает преследование 'Кимайры 02' на мотоцикле. Тем временем Тойдзи освобождает силу демона...

Прошёл месяц с момента "Перезарядки на Ханами". Харуто и его друзья перешли на второй курс, и в Инь-Ян школе появились новички. На сцене с приветственным словом выступила сама "гениальная" Дзёдзи Сузука. Как же так, что Сузука, которую должны были поймать за использование запрещённой магии, снова здесь...? С улыбкой, словно у айдола, она смущает Харуто и остальных. В этот момент Сузука замечает Харуто и объявляет со сцены, что он был её первым поцелуем. Шум среди студентов, Харуто с слезами на глазах. Начинается бурный новый учебный год.

Захватив слабое место Нацумэ, Судзука начала использовать Харутора и Нацумэ по полной программе. Судзука, разгоряченная, в конце концов, пришла в мужскую общежитие! Она безжалостно разоряет комнаты и пытается разрушить барьер в шкафу Нацумэ. Нацумэ яростно сопротивляется и вызывает Хокуту. После того как они устроили беспорядок, их обоих ругает смотритель общежития. На следующий день в школе инь-ян появляется загадочный тигр!? Внезапное появление тигра вызывает панику среди студентов. Кто же этот незваный гость...?

На автобусе группа из Инь-Ян школы направляется на совместный практический семинар для второкурсников и третьекурсников. Веселые Харуто и Нацуме надеялись избежать неприятностей от Судзуки, но, к сожалению, в семинарном лагере их уже ждала Судзука, которая специально была приглашена на это мероприятие. По мере продвижения семинара, запоздавший Фуюдзи показывает Судзуке свою силу демона и просит о 'сотрудничестве'. В то время как 'Двойной Рог' и загадочный инь-ян мастер 'D' нацеливаются на Нацуме, ученики-инь-ян начинают укреплять свои связи.

Управлял ли Бокуту Нацумэ? После завершения практического лагеря в сердце Харуто закралась такая подозрительность. В то же время Нацумэ также не могла понять чувства Харуто и испытывала смятение. Подобно ним, чувства товарищей по Инъё-дзюку постепенно начинают проявляться. В это время наконец-то активизируется Руя Дома. Он отправляет шикигами в Инъё-канцелярию и заявляет о намерении завладеть 'Караваори'. И тогда 'Двенадцать божественных генералов' собираются в Инъё-канцелярию, чтобы встретить нападение Дома.

陰陽庁 подвергается нападению式神 Аси. Однако сам Аси приходит в陰陽塾. Его черная преграда начинает поглощать вестибюль, а по внешним стенам школы ползают множество土蜘蛛. Один из土蜘蛛 находит春虎 и активирует заклинание, которое было подготовлено для天馬. Преграда школы разрушается, и они проникают внутрь!春虎 и его друзья каким-то образом отгоняют土蜘蛛 и спасаются на крыше. Но вскоре Аси настигает их. Ситуация безвыходная. В этот момент появляется大友 в традиционной одежде.

Инцидент с нападением на школу инь-ян Асуя Домацу был успешно завершен благодаря усилиям Отомы. Однако Отома попадает в больницу. В то время как студенты восстанавливают поврежденное здание школы, они начинают посещать филиал Управления экзорцистов в Мэгуро, где учатся у профессиональных экзорцистов. В таких условиях Харутора, очарованный поединком магии между Отомой и Домацу, вновь и вновь вспоминает их битвы. Более того, он вспоминает о жертвеннике на крыше школы и решает пригласить Нацумэ посмотреть на него. Там они встречают загадочную девушку — Сому Такико.

Началась массовая операция по ликвидации Двойного Рога, организованная Управлением Инь-Ян. Целью этой операции было выявление членов Двойного Рога, находящихся внутри Управления. Чтобы подготовиться к возможным последствиям, студентам назначили охрану, но охранником стал... сам 'Пожиратель Демонов' Кагами Рэйро! Он даже вынес запрещённого духа-стража Шейба для охраны студентов. Тем временем, Управление Инь-Ян продолжает успешно задерживать членов Двойного Рога, и один из 'Двенадцати Божественных Генералов', известный как 'Ками Убежище', сталкивается с человеком, который был шпионом для Двойного Рога внутри Управления...

Состояние зеркального шикигами Шейбы вызывает беспокойство. Внезапно он прыгает и разрывает на части Эдзу, бывшего члена Двойного Рога, который подошел слишком близко к Харуто и остальным, не щадя даже заклинания, которое тот держал при себе. Из этого места начинает извергаться ядовитый дух! Внезапно катастрофа духов достигает третьей фазы, и Шейба, оказавшийся в непосредственной близости к яду, также начинает нападать на Харуто и его друзей. Могущественный слуга, Шейба, использует свой любимый меч Хигэкири и даже подавляет дракона Нацумэ, Хокуту. В такой безвыходной ситуации Харуто...

Накатэ стало известно, что она — девушка. Кёко, которая испытывала к ней симпатию, шокирована тем, что её обманули. Парень, в которого она влюбилась с первого взгляда, оказался не Накатэ. Харутора извиняется перед Кёко за то, что не рассказал ей о 'традиции', но в процессе разговора вспоминает, что когда-то встречал Кёко. В то время как Харутора смущён чувствами Кёко, Миядзи и Югэ из Омонинго отправляются за настоящим 'Карасу Ха', принадлежащим Тодзимон Тайдзюну. Главный дом Тодзимон был сожжён...

Сома Такэко пришла в гости к Нацумэ. Она заявляет, что пришла посмотреть на школу онмёдзи и проведёт день с Нацумэ и его друзьями. По пути, рассказывая Такэко о пожаре в доме семьи Тсучимото, Нацумэ замечает, что она начинает объяснять обстоятельства этого происшествия. Хотя Харутора и другие недоумевают, как Такэко может это знать, она отвечает, что некоторые вещи можно передать с помощью магии, и предлагает Нацумэ сразиться. Тем временем в кабинете главы онмёдзи появляется юноша в очках по имени Яшамару.

По предложению Сузуки группа из Онмёдзи отправляется на фестиваль фейерверков. Нацумэ, помирившаяся с Кёко, пообещала рассказать Хокуту о своих чувствах к Харуто. Спокойная жизнь возвращается, и начинается веселый летний день с друзьями, однако факт, что Нацумэ не мальчик, вызывает волну обсуждений среди Гэндзи и других. Убедившись, что Нацумэ — реинкарнация Яко, они замечают 'проклятие', подготовленное Тайдзюном. В ярости Такико достает 'Карасу Ха' и направляется к месту фейерверка.

После того как 'Карава' выстрелила в Нацумэ, он погиб. В то время как начинается хаос с участием экзорцистов, потерявший рассудок Харутора обнимает тело Нацумэ и уходит в небо. Стараясь как-то остановить Харутора, за ним следуют Фуюдзи и Сузука, но в смятении Харутора возникает идея воскресить Нацумэ на 'Фестивале Тайсан Фукун'. Перед ними появляется Ясикамару — когда-то отец Сузуки, Дайрендзи Сидо. Он предлагает Харутора присоединиться к ним и обещает вернуть Нацумэ к жизни в обмен на это…

Фуюдзи, Кёко и Сузука собираются, чтобы спасти Харутора, попавшего в плен к Инь-Янскому управлению. Однако Тэмма отсутствует. В то же время Отомо и Дома также проникают в управление. На переднем плане здания Дома сталкивается с Югэ и Миядзи и вступает в бой. Тем временем перед Отомо появляется его заклятый враг, Кагами. Внутри управления Харутора приводят к Курохаси Гэндзи и Яшамару. Они пытаются склонить его на свою сторону, предложив в обмен на «воскрешение Нацумэ». В этот момент перед Харутора, который колебался, появляется Кон.

Ситуация в Агентстве Онмё становится критической, когда Тенма проникает в здание и присоединяется к остальным.

Решив провести фестиваль Тайсан Фукун, Харутора облачается в "Карава" и отправляется на встречу с Саято Мизу. В воздухе его атакует Микагэ. Харутора сражается с магией и ударами, которые выпускает Микагэ, но не может избежать поражения. В отчаянной попытке Кон наносит удар в руку Микагэ, но лезвие Микагэ проникает в бок Кона, и Харутора, защищая его, получает рану в левом глазу. В этот критический момент начинается снятие печати с Кона. Так, печать Тёмного Ворона полностью снимается...