Первая часть: Сюжет о Тэнгумуси Серия 1
Главная героиня Ноноко - новичок среди "зубных врачей драконов", защищающих страну с помощью силы, превышающей человеческие возможности. Она должна охранять "дракона" от бактерий, вызывающих кариес. Однажды Ноноко спасает мальчика по имени Белл из вражеской страны, который погиб в хаосе войны, но вернулся к жизни благодаря феномену "возвращения из мира мертвых". Белл смущен своей новой ситуацией. Неожиданно для себя, он становится "младшим" для Ноноко, что придаёт ей уверенности. Однако "возвращение из мира мертвых" оказывается предвестником больших бедствий...