Все серии

Когда-то во время рыбалки Элфин вылавливает мешок с младенцем. Спустя годы Талиесин становится бардом и в видении ему является Рогатый Бог. Тем временем Харис пытается спастись во время землетрясения. Познакомившись с Талиесином, она начинает испытывать чувства к нему.

Талиесин отказывается от язычества и выбирает путь христианства. Он отправляется на поиски Харис и спасает ее от ирландских разбойников. Король Аваллах против их союза и запирает дочь в замке. Харис дарит Талиесину меч, однако он понимает, что не должен брать его с собой.

После долгих лет, проведенных в одиночестве и в пустыне, Мерлин возвращается к людям. Он предсказывает грядущие события и противостоит Вортигерну. Мерлин помогает подготовиться к объединению земель и вскоре встречается с матерью Харис, жившей в уединении.

Страна погружается в хаос после падения Вортигерна. Ища возможности отомстить, его сын заключает союз с саксом Хенгистом, чтобы свергнуть Аврелиана и Утэра. Тем временем Мерлин возвращается к матери Харис и деду Аваллаху, а между братьями назревает конфликт.

После встречи с Аваллахом и Харис Аврелиан понимает, что военной силы будет недостаточно для того, чтобы управлять Британией. Он хочет крестить брата, однако Утер противится этому. Напряжение между братьями нарастает, в то время как другие короли проявляют к ним недоверие.

Во время охоты Мерлин знакомится с Ганиедой и вскоре влюбляется в неё. Пендаран признает заслуги Мерлина перед народом, однако вскоре его дом подвергается нападению. Беременная Ганиеда погибает, и Мерлин жестоко сражается с напавшими на них варварами.

Пока короли обсуждают, кто достоин править Британией, Мерлин страдает из-за внутренних противоречий и вспоминает трагические события. Приближение саксов вынуждает британцев объединиться и разработать план о ловушке для врага. В разгар битвы Мерлин решается принять свои силы и судьбу.