Все серии

В доме интеллигента-народника Ивана Самгина родился сын, которого отец назвал Климом. Такое необычное имя сразу выделило мальчика среди других детей. Между детьми скложились непростые отношения. Клим старался чем-то отличиться, но у него это не всегда получалось.

Учеба в гимназии и разочарование Клима в женщинах.

Самгин приехал в Петербург учиться. Там он встретился с Туробоевым и своим старшим братом Дмитрием, включившимся в революционную борьбу. Узнав, что Фима Нехаева беременна от него, Клим уезжает в Москву.

Брата Клима Самгина Дмитрия арестовали в Петербурге. Кратковременная поездка на родину. Знакомство с купцом Владимиром Лютовым. Смерть мужика во время подъёма колокола. Клим признается в любви Лидии, но она отвергает его.

Кутежи у Лютова. Приезд молодого царя Николая II в Москву и трагедия на Ходынском поле, где в толпе во время праздника были задавлены сотни людей, во время которой погибает несколько знакомых Клима.

Первый обыск в доме Самгина. Полиция заинтересовалась Кутузовым. Алина Телепнева вернулась из Парижа в Москву. Самгин женился на Варваре Антиповой. Его арестовали и предложили стать агентом полиции, но Самгин отказался.

Адвокатская практика. Сцена крестьянского бунта. Самгин познакомился с агентом полиции Митрофановым и завёл роман с Марией Никоновой. Измена жены.

Кровавое Воскресение. Самгин начал верить в силу революции, в то, что она сможет изменить людей. Мать Клима уезжает из России.

Самгин возвращается в Москву. Второй арест. Во время восстания гибнет Туробоев. Столкновение с черносотенцами во время похорон Туробоева. Начало восстания в Москве.

Рабочие выстраивают баррикады. Рядом с домом Клима также возводится баррикада. Самгин понимает, что он становится заложником событий, на которые не может повлиять, но все-же Самгин помогает её защитникам.

По просьбе Кутузова Клим Самгин едет за деньгами для большевиков в Русьгород, где встречает купчиху Марину Зотову - богатую женщину с "народным" образом мыслей. Религиозные "радения" у Марины окончательно убеждают Самгина в его оторванности от народной стихии.

Во время встречи Самгина с матерью в Швейцарии обнаруживается их взаимонепонимание. Эмигрантская среда нагоняет на Клима скуку. Попов и Бердников пытаются подкупить Самгина и сделать его тайным агентом при Зотовой. Самгин отказывается. Самоубийство Лютова. Знакомство с творчеством Босха изображённом на картине «Искушение Святого Антония».

По возвращении в Россию Клим Самгин узнает об убийстве при загадочных обстоятельствах Марины Зотовой. Подозрение падает на Безбедова, который все отрицает. Он странным образом погибает в тюрьме до начала суда. Самгин едет в Петербург, не имея средств к существованию. В поезде он встречает Дронова, который призывает его издавать новую газету либерального толка. В Петербурге до Клима доходит известие о болезни его полузабытой жены Варвары, и он едет к ней.

К лету 1914 года Клим Иванович Самгин служит в Петербурге. О нем все единодушно отзываются как об умном человеке. Самгин приходит к тому, что вера, лишенная чувственной опоры, ведет к внутреннему расколу. В августе начинается Первая мировая война. В Россия наносит поражение германским войскам, однако победа оборачивается катастрофой. Клим расследует пропажу трех вагонов с продуктами в железнодорожном составе, потерпевшем крушение. Надвигается Февральская революция 1917 года.