Все серии

Группа, которая еще недавно играла в тесных клубах, собирает «Юбилейный». Вокалиста Горшка преследует внутренний демон — Шут.

Горшок и лидер группы Князь вспоминают, как познакомились в училище. На концерте в Екатеринбурге их фанатов избивает ОМОН.

Горшок поддается влиянию новой знакомой — Анфисы. Группа нанимает директора — Сашу Гордеева и возглавляет чарт «Нашего радио».

Горшок лечится от зависимости и узнает от Анфисы страшную новость. Разные взгляды на творчество приводят Горшка и Князя к ссоре.

Друзья и отец Горшка отбивают его у бандитов в погонах. Музыкант влюбляется в Ольгу, которая поддерживает его в тяжелый период.

После концерта Князь знакомится с Агатой, которая утверждает, что он не панк. Фронтмены спорят из-за девушки и будущего группы.

Горшок кодируется от алкоголизма. Он работает над мюзиклом «Суини Тодд», а отказавшийся от участия Князь создает сольный проект.

TBA

Эпизод стал результатом перемонтажа сцен из основной части сериала, связанных со сказочной частью сюжета. Главные герои — трубадуры, которые идут через дремучий лес, поют песни, играя на уде и колёсной лире, и переживают удивительные приключения. Появились и новые сцены, в которых появляются персонажи Кочерыжка (он рассказывает о приключениях трубадуров) и Колобок (он саркастично комментирует происходящее и отвечает на вопросы вымышленных зрителей).