Все серии

После ночи с Дэном в Маше пробуждается демоническая сущность. Она игнорирует предупреждения, которые появляются в Книге. Чтобы заставить Машу совершить непоправимое зло, демоны готовят для неё ловушку на конюшне, где занимается Саша. Хозяйка конюшни Полина готова заключить с Кирой сделку, чтобы спасти своего мужа.

Маша ссорится с родными и друзьями и всё больше превращается в демона. Кира вынуждает Полину заключить новую сделку и подстроить несчастный случай Саше. Маша готова мстить за Сашу и убить мужа Полины, чтобы спасти брата. Из-за Маши Ян оказывается на грани гибели.

У директора гимназии Аллы давние проблемы с алкоголем, чем и решают воспользоваться демоны. Маша получает знак, что Алле требуется её помощь. Кира жаждет убить Дэна. Дэн узнаёт историю любви Яна и Марго. Ян вступает с Марго в смертельную схватку.

Дэн уверяет Машу в своей любви. Призрак Лизы пытается предупредить Машу, что Дэн опасен. Феликс доводит потерявшую семью и работу Аллу до самоубийства. Маша рискует жизнью, пытаясь спасти Аллу. А демоны тем временем хоронят Дэна.

Рома возвращается домой, но скрывает от семьи своё прошлое. Кира толкает Рому на преступления. Дэн обретает бессмертие и возвращается к демонам. Дэн признаётся Маше, что он её враг. Между тем помощь Маши требуется Антону, который больше не в силах противостоять наваждению.

Маша больше не хочет видеть Дэна. Дэн в отчаянии просит демонов покончить с ним. Кира манипулирует Ромой, стремясь к тому, чтобы он убил своих родителей. Антон, заманив Катю в ловушку, берет её в заложницы. Дэн ради Маши идёт на жертву, а Маша окончательно отрекается от своей любви.

Леру похищает дядя, которому помогают Дэн и Феликс. Они требуют выкуп у отца Леры. Маша пытается уговорить Илью отпустить племянницу. Никита ухаживает за Машей.

Илья спасает жизнь Лере, а Маша узнаёт, что Никита играет в театре.

Маша просит Дэна оставить Никиту в покое; Никиту собираются уволить из труппы театра.

Родители Маши объявляют, что они решили разъехаться; Дэн соблазняет Никиту будущей славой; Никита ссорится с Машей.

Во время операции по захвату наркоторговцев погибает Кристина. Дэн и Феликс пытаются заставить Глеба отомстить убийце дочери, Маша старается помешать этому. Гоша сообщает Кате, что уезжает учиться в Америку. Маша рассказывает Алисе, сестре Лизы, как погибла её сестра.

Прилетает сын Распутина, Дэн подталкивает Глеба его убить, но Маше удаётся остановить Глеба.

Кира, Феликс и Дэн подталкивают Алису отомстить Егору за смерть сестры. Маша пытается остановить её. Саша уходит из дома, т. к. понимает, что родителям он не нужен, он знакомится с Феликсом и идёт к нему ночевать.

Алиса отказывается от идеи убить Егора, но Кира поселяет в ней мысль о том, что в смерти Лизы виновата Зоя, бывшая девушка Егора. Алиса сбивает Зою, Маша не успевает её остановить. Зоя находится в больнице в тяжёлом состоянии, чтобы спасти подругу Маша заключает договор с Дэном.

Агнесса заставляет судью Потапенко вынести оправдательный приговор маньяку Климову. Маша пытается спасти душу Потапенко, но договор с демонами уже заключён.

Климов похищает секретаршу Потапенко. Николай делает предложение Марго. Антон увидел Николая и Марго вместе и предупреждает сестру Николая о том, что Марго — зло. Зою выписывают из больницы.

Марго побеждает и заточает Яна. Николай, действуя под чарами Марго, выносит из лаборатории смертельный вирус и подмешивает его своей дочери.

Дэн срывает планы Марго по уничтожению человечества. Потерпев неудачу, Марго становится обычным человеком. Дэн вновь становится ангелом, но теряет вечность. Маша и Дэн снова вместе. Родители Маши также воссоединяются. Марго похищает ребёнка Елены.