Все серии

В мире, где люди сражаются с расой серых обезьян (Макак) и свиноподобных существ (Оуг), мальчик Кай изо всех сил пытается выжить на поле боя. Однажды внезапно в его памяти всплывает загадочное воспоминание о огненной магии. Это воспоминание незнакомо Каю, но он начинает думать, что было бы здорово обладать такой силой. В это время на деревню нападает враг из племени Оуг, и Кай, отправленный на поле боя, получает ранения и оказывается в ловушке у одного из Оуг.

Павший в пропасть и находящийся на грани смерти Кай, проснувшись, обнаруживает, что все его раны каким-то образом исцелены, и начинает удивляться этому. Его беспокоит деревня, и когда он пытается выбраться из ущелья, в его голове раздается таинственный голос. Вернувшись в деревню и тайно испытывая свои необычные способности, Кай оказывается пойманным принцессой Жозе из дома лорда, которая узнает его секрет. В результате, Кай вынужден присоединиться к ежедневным тренировкам Жозе. Кроме того, раз в месяц Кай назначается охранять уборку могилы бога земли в деревне.

Кай и Жозе успешно вернулись в деревню Раг после уборки на кладбище в деревне Эда. Благодаря своим подвигам в сражении с племенем Макаку, Кай стал пользоваться уважением среди жителей деревни, в то время как Жозе осознал свою незрелость и решил еще усерднее тренироваться. Вдруг, из ниоткуда, до Кая донесся птичий голос, и он подумал: Я хочу пойти в долину…. Ночью, тайком покинув деревню, он провел некоторое время в долине, где к нему подошли существа, назвавшиеся народом Корот.

Кай, который разгромил племя Оуг, напавшее на долину, потерял сознание из-за влияния божественного камня Оуг. Когда он пришел в себя, его заботилась Аллуэ из племени Королу. Кай не хочет, чтобы кто-либо приближался к долине, но решает с условием выполнить одну просьбу племени Королу. Вернувшись в деревню, Кай получает вызов на тренировочный бой от лорда Веджина и оказывается в ситуации, когда ему нужно сдерживать свою истинную силу, чтобы его божественный символ не проявился во время сражения.

Инспектор Гандарл приезжает в деревню для проверки, и жители спешат с подготовкой. Гандарл требует роскошную еду и женщин, что ставит деревенских жителей в трудное положение, но ради выживания деревни они терпят. В то же время в деревню Лаг прибыл монах по имени Нада, отправленный из великого монастыря "Мас". Его цель - провести исследование из-за возможного крупномасштабного вторжения племени Оуг. Однако у него есть и другая истинная цель, и действия Кая, узнавшего об этом, становятся неожиданными!

Когда Орха и её спутники углубляются в окрестный лес, они обнаруживают скрытую крепость племени Макаку. Тем временем, Кай, направляясь в ущелье, находит следы огромной армии и спешит, но сталкивается с племенем Колор. Группа Полека также чувствует приближающуюся опасность. Вскоре они сталкиваются с войсками Оуг, и среди них появляется один из гигантских рыцарей в доспехах — Шестиглавый генерал (Ригдарос) по имени Адулакхан, который преграждает путь Каю и его друзьям. В это время Нада начинает действовать, будучи уверенной в своих догадках.

Кай, поглотив Адулакана, одного из шести главных генералов Ригдароса, вызывает в долине необычные явления и начинает путаться в том, как использовать свою силу. Тем временем у Жозе появляется загадочная сыпь, и он теряет сознание. Это произошло из-за того, что на его могильном камне была наложена "проклятие". В деревне у Орлы также проявляется такая же сыпь. По указанию Веджина, Кай отправляется с Наадой к могильному камню, чтобы снять проклятие, но там Наада...

На Кая нападает Нада, и он получает смертельное ранение. В этот момент ему открывают одну важную истину, и, несмотря на сопротивление, сознание Кая начинает угасать. Внезапно на помощь приходят Макаку с их защитой и вступают в бой. Несмотря на ранения, Кай решает сражаться вместе с Надой ради своей веры и выполнить свои обязанности как обладатель божественной силы. Тем временем в деревне племя Макаку также атакует, и в это трудное время Гандар принимает неожиданное решение.

Племя макак напало на деревню, и Веджин встретил их с подавляющей мощью, но волна нападающих постепенно брала верх. Тогда в бой вступили Орха и Жозе, страдавшие от болезни. Кай успел подоспеть с подкреплением и тоже сражался на защиту деревни. Услышав от сестры Эльсы, что той нет и что Гандаар открыл ворота и убежал наружу, Кай выяснил, что Гандаар унес Эльсу, и решил преследовать их. Но с Эльсой произошла неожиданная трагедия.

Благодаря вмешательству Поллека состояние Элсы временно стабилизировалось, но ситуация всё ещё оставалась напряжённой. В долину явился вождь племени макак Трудо и сообщил Каю о своей просьбе — именно в этом крылась причина нападения на деревню. Кай, взвинченный изза штурма и произошедшего с Элсой, сначала хотел отказать, но после слов Наады и наставления Поллека о его миссии как богапосредника он начал задумываться о божественной силе и долге и в итоге согласился.

Кая привели в жилище племени Макаку, где верховный вождь Абуридору рассказал ему о трагическом прошлом племени и о том, кто такой Диабо. Перед отбытием, держа в сердце обещание, данное Джозе, Кай решает покончить с Диабо и отправляется в главное гнездо. Там одна из представителей королевской семьи племени Макаку, Зейена, вместе с северным хранителем, божественным волком Деу-Ро, бросила вызов Диабо. У Зейены был веский мотив любой ценой уничтожить злого бога. Когда Кай тоже вступил в бой, он снова услышал голос бога долины.

Кай, проглоченный Диабо, пытается вырваться, но из него постепенно высасывается жизнь, и силы угасают. Вдалеке в его сознание заговорил бог долины. В отчаянной борьбе у Кая всплывает незнакомое воспоминание, и он находит способ выбраться. Битва с Диабо достигает небывалой жестокости: Кай, Зейена и другие отчаянно сопротивляются, а из самого Диабо раздаётся зловещий голос. Что произойдёт с отрядом из деревни Раг, надеющимся на возвращение Кая, с ждущей его в долине Алруэ и с жизнью Элсы...