Все серии

1976 год, Брежнев, в поисках эффективного решения внутренних и внешних проблем, соглашается на контакт с силами, сам факт наличия которых партия все еще отрицает… Он приезжает в НИИ, где Глеб провожает его в комнату, в которой можно будет задать свои вопросы сущности. В процессе их разговора происходит разрыв зеркал. Вождь попадает на операционный стол, где Яна высказывается против трепанации черепа. Ее метод лечения никто не поддерживает, поэтому женщина отправляется к Глебу. Просит у него разрешение на проведение гормональной терапии. Он берет на себя ответственность, Яне удается спасти вождю жизнь. Буквально через несколько минут, желая покинуть стены НИИ, Яна с Иваном обнаруживают пропажу сына… Глеб едет по звонку за город, где встречается с неким Стариковым. Мужчина предлагает Глебу сотрудничество, а Яне просит передать, что сын пока побудет у них. С ним ничего не случится, если она будет слушать сердце.

Профессор дает классификацию N-явлений. Делит их на две группы: Астарота и Люцифера, который, по его мнению, нацелен на более плотное сотрудничество, являющееся промежуточным для достижения его собственных нужд. В городе появляется новый человек, сотрудник КГБ по имени Илья. Он встречается с начальником, Черненко, где передает послание от Старикова о том, что его сердце нужно пересадить Яне. Министр считает, что им нужно самим контролировать действия демона, поэтому предлагает Илье принять на себя донорский орган. Стариков дает понять Яне, что ей придется принять его сердце и продолжить дела, если она хочет увидеть сына. В их планы впутывается Илья, который заявляет Глебу, что орган должны пересадить ему. Во время операции все идет не по плану, поэтому приходится вернуться к первоначальному плану. Иван пересаживает сердце демона своей жене.

Яна приходит в себя, после чего отправляется в кабинет начальства. Там у нее происходит телефонный разговор с сыном, которому странный голос на заднем плане подсказывает каждый из ответов. Глеб поясняет женщине, что похищение сына не их рук дело. Предполагает, что сущности сделали это для гарантии того, что она будет строго следовать их указаниям. Тем временем, в НИИ поступает пациент с пулевым ранением и странным поведением, в частности, разговором на нескольких языках. Яна изучает его. Вскоре, из подробностей дела, становится ясно, что мужчина будто растворился в пространстве и существует сразу в разных странах.

Ирина поступает в расположение НИИ. Из слов Глеба становится понятно, что у женщины имеется ряд возможностей, используя которые, она нанесла увечия коллегам по прошлому месту работы. Предлагает ей продемонстрировать какие-то из них в присутствии Яны на научном сотруднике. Ирина поясняет, что не может вызывать способности по заказу, уверяет Глеба, что никому не присягала и ни с кем не заключала договор, чтобы обладать какими-то сверх возможностями. Мужчина отправляет ее обратно под стражу. В процессе выхода из здания, она срывается на помощницу Яны — Гюзель, чем проявляет свои способности. Яна просит Илью оставить ее в стенах НИИ под ее ответственность.

Глеб связывается с потусторонним миром. Признает, что поторопился с обратимостью Яны, но дает понять, что готов попробовать исправить ситуацию. Тот обещает прислать помощь, но для этого они должны заключить договор — Глеб оставляет себе время на обдумывание решения. Параллельно, во время проведения тестовых испытаний, становится понятно, что Ирина теряет силу. Тамара объясняет причину и советует ей выплеснуть внутреннее напряжение через постель или убийство…

Полковник обращается к заведующей отделением НИИ с личной просьбой. Дело в том, что со вчерашнего дня он заметил странную реакцию своей собаки на его присутствие. Ранее, он никогда не подвергался агрессии с ее стороны, поэтому просит проверить животное на наличие в организме сверх сил. Она под давлением соглашается и заручившись помощью Ирины, изучает архивные материалы. Вскоре, они устанавливают, что сущность, которая терроризирует собаку, зовут Черт и если ближайшее время не купировать его местонахождение он станет воспринимать все здание НИИ за свой дом. Женщины решают действовать собственными силами, поскольку Яна опасается последствий, если кому-то станет известно, что сущность в их мир привела именно она.

Ирина, приступив к изучению Химеры, видит в ней своего умершего мужа. Она долго старается противостоять притяжению, но все же поддается человеческим чувствам, Яне приходится вывести ее из лаборатории. После чего, самостоятельно продолжить осмотр, но Химера, в результате ее прикосновений, сбегает из кресла. В это же время, из колбы удается выбраться наружу Черту, об этом становится известно Илье. Он ставит этот инцидент в укор Ирине, она обещает его отловить обратно, уверяя, что он не представляет для сотрудников особой опасности.

Гюзель забирает из роддома мертворожденную девочку с аномальным строением камер сердца, после чего привозит ее в НИИ, чтобы Ирина с Яной спасли ей жизни. У них это получается. Тем временем, с Ильей связывается демон, чтобы сделать предупреждение не играть с ним в нечестные игры. Параллельно, Глеб отправляется в подвал, где, по велению Астарота отправляет в его мир Химеру. Тот возвращает ее обратно, заставляя Глеба подписать с ним договор прямо на спине существа.