Episode 1 Серия 1
Москва 1986 год. Банда Спартака грабит ювелирный магазин и вместе с драгоценностями похищает портфель сотрудника ЦРУ Уильяма Харриса. В нем - важные документы и письмо. В КГБ для поиска портфеля создается спецгруппа под руководством майора Юрия Григорьева. Американский корреспондент Майкл Денисофф, сотрудничающий с ЦРУ, получает письмо от советского ученого, который хочет сбежать на Запад. Денисофф считает, что письмо ему подбросил Сергей Веденеев, сотрудничающий с КГБ. Григорьев едет к Веденееву и находит его труп. ЦРУ хочет сорвать переговоры Горбачева с Рейганом и готовит провокацию, для которой выбирают шифровальщика Макарова...