Mahmut ile Meryem

1514 yılında Gence'de 23 yıldır iktidarda olan Karabağ padişahı Ziyad Han, artık saltanatın geleceğinden endişe duymaktadır. Ziyad Han'ın halefi, karakter olarak oldukça zıt olan oğlu Mahmut'tur. Ziyad, Mahmut'un imparatorluğu yönetemeyeceğinden endişe eder. Ziyad Han'ın barbar politikasına rağmen Mahmut, hürriyet ve barışı savunan insani bir insandır. Ziyat Han'ın eşi Kamerbanu tahttan hiç endişe duymuyor. Tek endişesi oğlu Mahmut'un geleceğidir. Mahmut'un evlenip padişah olmasını görmek istiyor. Mahmut, babasının hayata bakış açısını reddeden genç bir adamdır. Hatta babasının ona devrettiği gücü ve egemenliği bir kenara bırakır. Taht onun tek endişesi değil. Mahmut, Hıristiyan bir rahibin kızı Meryem'e aşık olur ve bu aşktır. Mahmut'un tavrı, oğlunu imparator olarak görmek isteyen Ziyad Han için endişe vericidir. Öte yandan Meryem'in babası, dini farklılıklar nedeniyle Meryem'i Mahmut'tan uzak tutmaya çalışır. Mahmut aşkını takip eder ve Meryem'i arar. Mahmut bu yolculuk sırasında sarayın dışında bir hayat yaşar.