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西区帮派与意大利黑手党本就脆弱的合作，因一场鲁莽的绑架案彻底破裂；弗拉纳根从贝尔维尤精神病院出狱，重回罗克的团伙；基南被调入联邦调查局专项行动组；布里奇特收到爱尔兰共和军联络人下达的危险任务。

一名意大利黑手党成员遇害，罗克带领西区帮派藏匿尸体，并制造多起案件掩盖谋杀，防止高蒂展开报复；波尔克逼迫基南深挖斯威尼与黑手党的关联；布里奇特逐步摸清卡希尔的全盘阴谋。

斯威尼与卡斯特拉诺达成交易：抢劫哥伦比亚人经营的迪厅，以此换取弗拉纳根彻底脱罪；布里奇特找人商议应对卡希尔的对策；基南着手调查波士顿一名警员遇害案。

罗克因分销失窃可卡因一事和斯威尼爆发冲突，而斯威尼另有图谋；斯威尼出席爱尔兰古兄弟会颁奖晚宴之际，高蒂下达暗杀指令；布里奇特得知卡希尔的刺杀目标是自己旧识；基南为儿子的事焦头烂额。

斯威尼准许罗克贩卖可卡因，但要求货源由罗克自行解决；此举让罗克落入高蒂的监视范围，高蒂怀疑西区帮派公然违抗卡斯特拉诺；布里奇特协助卡希尔为爱尔兰共和军的阴谋筹备炸药；波尔克强迫基南佩戴窃听器卧底取证。

罗克从鲁比·斯坦处借下一笔风险极高的巨款，打算和曼哈顿出身优渥的富家子弟完成可卡因交易，不料交易彻底崩盘；基南锁定一名年长的西区帮派成员，试图以此要挟斯威尼；布里奇特与爱尔兰共和军小队将目标对准马克姆上校。

一名西区帮派成员被捕，斯威尼与罗克之间积压的矛盾彻底爆发；基南借这起抓捕案施压斯威尼，博取波尔克信任；弗拉纳根的私人生活一团糟；布里奇特继续推进任务，却逐渐看不清卡希尔背后的真实目的。

罗克与斯威尼彻底决裂，西区帮派四分五裂，元老派与新生代成员互相敌对；布里奇特执意推进任务，却得知残酷真相；波尔克加大力度施压斯威尼与高蒂；基南深陷内心愧疚，备受煎熬。