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黑绘自幼就一直饱受一种神秘症状的困扰——身体的某一部分会突然变得丑陋。“像我这样的人，谁会接受呢？”她一直这样想着，与任何人都不来往，直到学校里最受欢迎的男生南新汰开始主动和她搭话……

因情绪激动而变身为大怪兽哈尔贡的黑绘。虽然她对新汰心存好感，但随着美少女真夏的出现，她却遭遇了失恋。她心想：“既然再也不会经历那种情绪了，应该就不会再变成怪兽了吧——”。然而就在当晚，又出现了一只新的怪兽……

在新汰的邀请下，黑绘在憧憬已久的东京命运乐园度过了初次约会。为了避免自己变身为怪兽而破坏这个梦幻王国，黑绘制定了万全的对策。然而，这一举动却适得其反，导致她与新汰产生了心与心的隔阂。

在重金属音乐节上，黑绘偶然遇到了正在打工的新汰。同行的光太郎对新汰心存戒备。另一方面，新汰看到和光太郎在一起的黑绘显得很开心，心中愈发感到烦闷……

高二的新学期。为了不让新汰成为笑柄，黑绘在学校里试图装作不认识他。虽然鼓起勇气迈出了第一步，却立刻被辣妹网红“莱莉”——也就是来梦——盯上了……！？

了解到来梦的过去和梦想后，黑绘深受鼓舞，心想“自己也要加油”。在校外学习活动中，她与新汰之间稍稍流露出一丝暧昧的气氛，但果然还是觉得害羞。就在这时，来梦偶然遇到了自己曾经暗恋过的冈田……

哈尔冈的接吻视频传开后，新汰被称为“怪兽王子”，引发了广泛关注。他打算在风波平息前暂时与黑绘保持距离，却无法抑制想见她的心情。于是，新汰想出的计策究竟是？

真夏非常喜欢哈尔冈，可哈尔冈至今仍未回头看她。仔细一想，自己还没有向哈尔冈表达过喜欢之情……意识到这一点的真夏邀请黑绘和来梦，一同前往一座以怪兽传说闻名的岛屿。

新汰登上电视后，似乎变得更加受欢迎了。虽然黑绘明白新汰想要重新找回与自己相处的时间，但她心中仍然感到不安和烦闷。与此同时，凛子来到了某座岛屿。

黑绘的怪兽身份被大地发现了。正为必须在大地将这件事告诉世人之前想办法而烦恼时，她撞见了大地与一名小学生发生争执。黑绘认为大地不该和孩子斤斤计较，便上前劝阻，但事情似乎并不是她想的那样……

东京出现了赤绘。她的目标似乎正是黑绘。然而，此时黑绘的脑海中不断浮现新汰与圣奈亲密相处的画面，让她无法变身为怪兽。另一方面，新汰为了寻找黑绘，在熊熊燃烧的东京街头四处奔走。

哈尔贡中了赤绘的光束，彻底失去了行动能力。赤绘仍在肆意破坏，东京街头不断遭到摧毁。人们陷入绝望之际，新汰却独自一人开始爬上哈尔贡的后背……