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被说要消灭吸血鬼的克莱尔带出去，希德来到了巨大的贫民窟“无法都市”。但是很快就与克莱尔失散，卷入了由“红月”引起的大骚动。

那些盯准血之女王的人陆续聚集在了红塔。暗影遇见了白塔与黑塔的统治者雪姬和朱格纳特，而克莱尔和她的朋友则遇见了暗影庭院的贝塔。

克莱尔到达女王的房间，却被血之女王伊丽莎白打成重伤。 就连赶来的贝塔等人也不是血之女王的对手。在这糟得不能再糟的情况下，克莱尔的身体却发生了异变。

迅速扩张的三越商会引起了竞争对手与商会联盟的注意。一位名叫约翰·史密斯的神秘男子对三越商会的垄断行为感到担忧，于是与雪姬展开了一场商战。

三越商会遭到了嘉挞商会的最强部队“四叶”的入侵。 伽玛出面应对。尽管阿尔法忧心忡忡，但她仍然自信地面对入侵者……

下一个杀手德尔塔出现在了约翰面前。 她一眼就认出了暗影的真实身份.......另一方面，在因为德尔塔没能回来而悲伤的暗影庭院里，阿尔法决定直接行动。

随着大商会联盟的崩溃开始，三越百货也面临破产的危机。在阿尔法等人因为暗影的背叛和绝望的情况下感到憔悴时，他留下的‘暗号’终于被解读。

纽被尤洛和贾卡邀请到“三越温泉乐园”。七影意识到这是暗影的计谋，兴致勃勃地准备参加名为任务的团体约会，被挑选成为成员的是……

在通往奥里亚纳王国的旅途中，希德也经历了一场关于自我发现与反思的心路历程。他感到似乎有什么东西缺失了。这仅仅是他的错觉吗？

对罗兹的结婚感到愤怒的希德，为了询问真正的意图而访问了王城。作为人气钢琴家西龙的弟子潜入，但被怀疑身份的杜姆要求演奏。

为了解开“镐铐”，希德寻找成为人质的蕾娜王妃的下落。化身暗影出现在罗兹面前，带她去抓住她的王妃那里......。

在影子对付第四魔王“拉格纳罗克”时，贝塔和伊普西隆与莫德雷德对峙。 在战斗中，两人发现了隐藏在这个世界的某种“假说”。