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迈克尔与中央情报局的协议让他前往多米尼加共和国，去渗透一个由老熟人领导的恐怖组织。萨姆、菲奥娜和杰西试图继续过自己的生活，但当有人开始打听迈克尔的下落时，他们又被卷了进来。玛德琳则努力争取孙子的监护权。

迈克尔回到迈阿密，追查那个试图揭穿他身份的人；但他被禁止联系自己的团队。

萨姆和杰西前往多米尼加共和国，协助迈克尔进行一场高风险交易；当一个赌徒试图敲诈玛德琳时，菲奥娜出手干预。

迈克尔试图了解伯克的地下网络；菲奥娜和玛德琳必须诬陷一名腐败的俄罗斯官僚叛国。

迈克尔遇到了一位前俄罗斯特工，此人现在是伯克那个神秘组织的一员。为了离开古巴，他们必须智取一位嗜血的反情报专家，此人正在封锁这座岛屿。斯特朗向菲奥娜提出了一个她无法拒绝的条件，说服她帮助迈克尔完成任务。

迈克尔和菲奥娜伪装成黑客，潜入一个恶意编程集团，为索尼娅窃取信息。但当与菲奥娜再次合作勾起痛苦的回忆时，迈克尔的生活变得复杂起来。与此同时，萨姆和杰西帮助巴里寻找他的前女友，以此换取伪造的文件。

迈克尔最终见到了他被指派去瓦解的那个组织的头目，但情况变得棘手起来——为了得知他最深的秘密，那位头目用枪指着他，并给他下了药。在身份即将暴露的危险关头，迈克尔很快意识到，要想保护自己的未来……他必须先正视自己的过去。

迈克尔按照他试图渗透的组织的命令去追捕一名毒品走私犯。与此同时，菲奥娜、杰西和斯特朗前往一家精神病院，旨在寻找更多关于詹姆斯的信息。

团队前往制造实验室寻找解毒剂，以拯救一名中毒的中东外交官。此外，玛德琳在怀疑自己被人跟踪时采取了行动。

当迈克尔发现一位老朋友正在挖掘可能暴露他身份的秘密时，他必须决定为了保护任务会做到何种地步。与此同时，在菲奥娜的男友成为一名冷血帮派成员的目标后，萨姆和杰西被卷入了一场涉及十年前谋杀案的街头战争中。

随着迈克尔对自己的任务越来越矛盾，他和索尼娅一同前往墨西哥，去协助詹姆斯完成一项重要工作。斯特朗急于完成这项行动，雇佣了自由雇佣兵在现场解救詹姆斯……但他还带来了一位意想不到的客人。

迈克尔不得不向詹姆斯和索尼娅揭露自己的身份。与此同时，菲奥娜、萨姆和杰西制定了一个营救迈克尔的计划。

迈克尔必须重新赢得那些与他最亲近之人的信任，才能完成他开启的事业。