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该团队试图从未来追踪一个巨大的地下类昆虫捕食者，但马特没有告诉团队一些关于这种生物的事情。与此同时，菲利普向康纳展示了新黎明背后的真正目的，艾比对马特变得更加怀疑，越来越接近发现他的秘密，莱斯特在ARC上挣扎，以给内阁办公室的里斯女士留下良好的印象。

当北海的一艘海军潜艇发现一个巨大的水下异常时，马特、康纳和艾比加入了海军船员的行列，但是，当潜艇通过异常现象被拉入巨型恐龙居住的史前海时，事情就会出错。随后，该团队试图将潜艇带回异常状态，而莱斯特则努力阻止海军上将对异常状态进行核弹并可能改变历史。

当团队通过错误的异常点将一架猛禽送回艺术博物馆时，马特进入维多利亚时代的伦敦追捕猛禽，在那里，他与艾米丽团聚，并试图帮助她摆脱浅薄的丈夫在Bedlam庇护所监禁的严峻命运。与此同时，艾比潜入康纳的实验室为马特捕捉康纳在新黎明的文件。

当Connor在ARC中制造人工异常时，团队了解了有关New Dawn的真相，当异常将大量的食肉甲虫从未来释放到ARC中时，麻烦很快就爆发了，这触发了封锁，但威胁要挖洞并涌入现代世界。只有当甲虫触发杰斯对昆虫叮咬的致命过敏，以及菲利普威胁要焚化整个弧线以阻止甲虫时，情况才会加剧。

随着融合终于到来，贝克尔和整个弧线都在努力遏制越来越多的异常现象和生物的爆发，新黎明开始为其最后阶段供电，当团队努力阻止Philip在为时已晚之前激活New Dawn时。

马特和艾比经历了新黎明的异常，为康纳执行救援任务，进入了未来贫瘠的捕食者统治的荒地，而在现在，随着新黎明的失控，未来的启示录越来越近。同时，当ARC被变异的未来掠食者入侵时，Jess和Lester面临着自己的问题。