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一位老人请凯照看他的奇幻魔盒——一件拥有多种神奇力量的神秘装置。凯并不知道，两名牧师受邪恶的阿布纳·布朗差遣，他想把奇幻魔盒据为己有；尽管凯觉得他们举止古怪，却并未怀疑他们的真实意图……

阿布纳伪装成受人尊敬的博德尔代尔牧师博士，安排绑架当地数位高级神职人员，企图阻止塔切斯特大教堂即将举行的第一千场圣诞礼拜。霍林斯也被绑走；阿布纳始终找不到奇幻魔盒，而老人拒绝透露它的下落。

凯藏在阿布纳的踢脚板后，偷听到阿布纳寻找奇幻魔盒的真正原因。霍林斯原来已经数百岁：他服下了奇幻魔盒创造者托迪的阿诺德炼制的长生不老药，而阿布纳觊觎的正是这种药。

玛丽亚小姐回来后，向凯、彼得等人讲述自己被绑架的经过。她称自己被带到了切斯特学院，于是凯和彼得决定前去查证。

凯和霍林斯被锁在地下牢房中，阿布纳又遭盟友背叛，终于意识到自己永远得不到奇幻魔盒或长生药，于是决定报复这位年迈的潘趣和朱迪木偶戏人。他打开闸门，把囚犯丢给汹涌的洪水。

午夜临近，阿布纳对塔切斯特发动最后一次袭击，派出恶魔令周边地区遭受骇人的天气。然而，凯和朋友们的决心并未被击垮，奇幻魔盒再度被召来相助。