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永禄三年（1560年），出身近江浅井家麾下地侍家庭的千代在战乱中失去双亲，流落山林，后来在尾张的河边被一名年轻武士救下。他就是山内一丰，其父曾任尾张岩仓城家老，岩仓城已被织田信长攻灭。一丰让千代去投奔自己的母亲法秀尼，自己则一边寻找出仕的机会，一边伺机为父向信长报仇。然而在桶狭间之战中，目睹信长如鬼神般奋战的一丰被其武士气魄所折服，最终向信长俯首。

一丰为得到母亲法秀尼的允许、出仕织田信长，前去拜访母亲，与暂住在那里的千代重逢。可是千代决定投奔亡母在美浓的亲戚，独自踏上旅途。得知信长下一步将进攻美浓，一丰急忙追赶，却只赶上千代渡河的身影。他大喊不要过去，千代则回答，母亲临终时要她成为美浓人。时光流逝，在美浓姨母夫家不破家长大的千代已亭亭玉立。她再次来到当年分别的河边，等待她的却是意想不到的相遇……

千代前往美浓智将竹中半兵卫的城中学习礼仪。秀吉带着得力部下一丰登门，劝半兵卫归顺信长，却遭到拒绝。一丰在城中与长大成人的千代重逢，但分属敌对阵营的两人，只能默默相望。半兵卫始终不接受秀吉的劝说，某日却突然来信，要求秀吉带一丰前来。等一丰来到半兵卫的草庵时，发现等候在那里的人竟是千代。

千代与一丰终于确认彼此的心意，却因立场敌对而无法相守。此时，竹中半兵卫突然决定转投信长，成为秀吉的部下。织田军随即发动对美浓稻叶山城的进攻，千代随美浓军困守城中，织田方面则下令将城内妇孺一并杀尽。眼见一丰痛苦不已，半兵卫悄悄告诉他一条通往城中的小路，催他前去救人。一丰冲入火海，在熊熊烈焰中发现手持薙刀奋战的千代。

千代与一丰终于结为夫妻。得知一丰立志成为拥有一国一城的大名，千代发誓要与丈夫共同追逐这个梦想。另一方面，信长为拉拢近江浅井家，打算与之联姻，妹妹阿市主动提出嫁给浅井家。阿市拜访千代，听她谈起近江，也吐露了对陌生夫家的不安以及兄长信长温柔的一面。一丰怜惜阿市的命运，千代却认为阿市的婚姻或许能够阻止战争，拯救许多人的性命。

家臣新右卫门带着一大家人投靠山内家，使俸禄仅五十石的一丰家入不敷出。千代甚至靠省下自己的饭食来支撑家计。与此同时，足利义昭的使者明智光秀来到由稻叶山城改名的岐阜城，拜访织田信长。一丰兴冲冲回家准备告诉千代这个消息，却发现她因饥饿而昏倒，于是猎来野猪给妻子补养。织田大军上洛之日，千代把亲手绣上山内家家纹的旗帜交给一丰。

信长带着秀吉和一丰，前往妹妹阿市的夫家小谷城拜访浅井长政。在暗杀信长的阴谋声中，长政出面阻止了行动。此后织田军平定南近江六角氏，进军京都，足利义昭就任征夷大将军，而信长拒绝了副将军的邀请。山内家却传来噩耗：新右卫门的妻子阿船突然去世，临终前嘱咐不要通知正在战场上的丈夫。千代从中体会到武士之妻的觉悟。次年春天，秀吉担任京都奉行，一丰也不得不继续留在京都。

将军足利义昭暗中联络反信长势力的阴谋败露。信长违背与浅井家的约定，进攻浅井盟友、越前朝仓家。一丰虽然脸部中箭受了重伤，仍在殊死搏斗后斩杀敌方勇将。就在织田军节节胜利之际，信长凭借妹妹阿市的巧妙示警，得知浅井长政已经出兵，决定撤退。秀吉主动承担几乎必死的殿后任务，而重伤未愈的一丰仍请求参战，令秀吉感叹他犹如军神。

秀吉军成功完成殿后任务，返回京都。一丰因战功获得加封，俸禄增至二百石。在驻地养伤期间，魅力十足的年轻女子小琳突然出现在他面前。家臣吉兵卫和新右卫门为了替山内家延续香火，竟设法让两人同宿。远方的千代一心祈祷丈夫平安，一丰却抵挡不住小琳的诱惑。谁知小琳其实是甲贺忍者。回家后，一丰无法隐瞒此事，向千代坦白了自己的第一次出轨。

千代因一丰出轨而愤怒，独自回到美浓的不破家。一丰趁她不在时出征，千代甚至来不及把护身布系在丈夫手上。不祥的预感终于应验：在姊川之战中，一丰急于立功，竟在战场上失去踪影。千代一边痛哭一边责怪自己，并决心为丈夫守丧出家。就在那天夜里，她隐约听见有人呼唤自己，冲入雨中，发现一丰拄着长枪艰难归来。千代暗自发誓，再也不重蹈覆辙。

一丰虽在姊川之战中负伤，终究平安归来，让千代体会到丈夫活着比什么都重要。然而他很快又被派往近江横山城监视浅井家的动向。此时，反对信长的三好三人众在摄津起兵，浅井、朝仓两家则进入比叡山延历寺。信长虽受武田氏威胁，仍决定攻打不肯驱逐浅井、朝仓军的比叡山。另一方面，秀吉之妻宁宁委托千代，教导秀吉的外甥治兵卫——日后的关白丰臣秀次。

令信长最为忌惮的武田信玄挥军上洛，击败德川家康，岐阜城下一片惊恐。千代担心城下化为火海，宁宁却提醒她，女人也要做好迎战的准备。甲贺忍者六平太此时出现在一丰面前，提议联手，却被一丰以要在光明正大的战场上建立功名为由拒绝。将军足利义昭也举兵反抗信长，局势愈发紧张。随后传来信玄病逝的消息，信长趁势将义昭逐出京都。

织田军猛攻浅井家的小谷城，千代十分担心阿市的安危。一丰随秀吉入城劝说阿市。阿市原本决心与丈夫长政同死，但秀吉承诺保全嫡子万福丸，她才带孩子们离城。织田军随即发动总攻，长政自尽。然而信长又下令将万福丸处以磔刑，秀吉把执行任务交给一丰。一丰虽提出抗议，仍无法阻止刑罚。千代把曾许诺送给阿市的华服交到她手中，痛哭着向她赔罪。

一丰的俸禄已达四百石，同僚堀尾和中村却都只有一百五十石。职位差距使两人见到一丰时只能默默行礼，令一丰感到疏离和寂寞。此时，秀吉希望自己的亲人搬进城中居住，但妹妹阿旭和丈夫源助不愿答应，于是命一丰夫妇前去劝说。阿旭哭喊着拒绝，源助则表示如果能凭自己的木匠手艺派上用场，便愿意入城。一丰郑重承诺，绝不让源助上战场。

甲贺忍者六平太登门表示想为山内家效力，千代和一丰惊讶地发现，彼此都与他有着不浅的渊源。更让一丰震惊的是，自称六平太妻子的女子，竟然就是他在京都共度一夜的小琳。一丰慌忙向吉兵卫和新右卫门求助，却束手无策。千代正为迟迟无法怀孕而苦恼，小琳又故意诱惑一丰，声称愿为他生下继承人。一丰好不容易摆脱纠缠，回家却发现千代正端坐等候。

号称无敌的武田军进攻长筱城，织田与德川联军迎战，三千支火枪击溃了武田骑兵。然而被征去修筑拒马栅栏的源助，不幸中流箭身亡。未能遵守承诺的一丰深感愧疚，甚至打算切腹向阿旭谢罪，千代也取出短刀准备自尽。数日后，千代得知养父不破市之丞病危，赶到床前告诉他自己已经怀孕。市之丞露出欣慰的微笑，安然闭上双眼。

千代平安生下女儿，取名与祢。然而一丰连年征战，直到一年后才回到长滨与女儿见面。满心欢喜的他竟把孩子吓哭了。其间，千代结识了明智光秀的女儿阿玉。失去丈夫源助的阿旭奉秀吉之命改嫁副田甚兵卫，却始终郁郁寡欢。信长的妻子浓姬也察觉丈夫逐渐变了一个人。她感叹，不懂得伤痛的人便无法获得民心，随后意味深长地望向光秀。

秀吉被信长严令闭门思过。一旦信长认定他图谋叛乱，不仅秀吉本人，一丰等家臣也难逃惩罚。秀吉为证明自己绝无反意，索性举办盛大酒宴，开怀畅饮。千代得知缘由后，也不顾一丰惊讶的目光，加入宴会起舞。与此同时，大和的松永久秀（松永弹正）举兵反叛信长。秀吉获准重返战场，并派一丰出阵，但谋略未能成功，松永最终壮烈自尽。此后秀吉受命主持中国地方征讨，平定了播磨大部分地区，却又有新的变故等待着他。

一丰出征中国地方期间，千代一心祈求两岁的女儿与祢平安，悉心照料她。另一边，正在兴建安土城的信长傲慢地宣称，只要百姓敬畏自己这位天下之主，就不会再有人谋反。浓姬与光秀从他眼中看见近乎疯狂的神色，深感震惊。然而叛乱仍接连发生，秀吉也陷入困境。军营中，病情日益恶化的竹中半兵卫向一丰吐露了一个秘密：他一直深爱着千代。

黑田官兵卫久陷敌营未归，信长怀疑他已经叛变，命一丰杀死其嫡子松寿丸。然而官兵卫随后获救归来，令信长哑口无言。一丰抱着切腹谢罪的决心坦白：松寿丸仍然活着，是千代暗中将他藏了起来。信长才露出如释重负的神情，转眼又下令屠杀敌城中的数百名妇女和儿童。此时，一丰与因战乱失明的小琳重逢，对自己作为武士的道路产生了深深的迷惘。

一丰在马市上看中一匹骏马，却拿不出所需的十枚金币。千代听说价钱后大吃一惊，因为这恰好是她出嫁时养父放在镜匣中的积蓄。千代毅然取出金币，说自己愿以妻子的身份，与丈夫携手度过乱世、并肩作战。她的话也传到了渐渐与信长离心的浓姬耳中。信长随后把一丰夫妇请到城中，盛赞千代的才智，称她用区区十枚金币，便让山内家的名字传遍天下。

明智光秀的妻子向千代询问有没有能改善丈夫失眠的草药，千代顿感不安。一丰此时作为秀吉的使者，从备中高松返回安土，向信长请求援军。宴席上，信长当众辱骂光秀，没收其领地，还无理地命他率军援助秀吉。就在光秀出征前夜，信长入住本能寺。与此同时，甲贺忍者六平太告诫千代尽快逃离长滨。一场足以改变天下局势的巨变，正在步步逼近。

明智光秀率兵突袭本能寺，信长开枪抵抗，妻子浓姬也手持薙刀并肩作战。然而浓姬在光秀面前中弹身亡，信长随后自尽。长滨城中，六平太向千代透露光秀可能谋反，宁宁与千代忙着疏散、救助城下百姓。远在备中高松的秀吉与一丰截获了准备向毛利家通报事变的使者，得知信长已死。秀吉立即下令全军回师，著名的“中国大返还”由此开始。

秀吉的三万五千大军击溃光秀的一万五千人马。一丰在战场上遇见正逃往近江的光秀，忍不住问他为何举兵谋反。话音未落，不知何人的长枪突然刺向光秀。光秀临终前嘱咐一丰忍耐下去、努力活着。一丰没有割取光秀的首级，而是赶去救出躲藏山中的千代、宁宁等人。千代由此深知战败者命运的悲惨。光秀的妻儿相继自尽，嫁入细川家的女儿阿玉则被幽禁。

千代应阿市之邀前往清洲城，得知阿市为维护织田家，决心嫁给柴田胜家。她明白胜家终将与秀吉兵戎相见，因此这或许是两人的永别。一丰凭借备中高松与山崎之战的军功，俸禄增至三千石，并搬入山崎附近的新宅。老家臣吉兵卫负责招募新的家臣与侍女。没过多久，府中传出吉兵卫与侍女阿泷彼此倾心的传闻。眼见吉兵卫迟迟不肯表白，千代决定出手撮合。

一丰率军出征伊势，包围龟山城，却让敌军成功突围，引得秀吉勃然大怒。吉兵卫自责是自己迷恋阿泷、心神不宁，才酿成失误。翌日，他背负山内家的旗帜，以惊人气势攀上城墙，率先冲入敌阵。吉兵卫身中数刀，临终前仍嘱托一丰一定要建立功名，成为拥有一国领地的大名。得知忠臣壮烈战死的消息，千代悲痛得泪流不止。

山内家尚未从失去忠臣吉兵卫的悲痛中走出，阿泷又悄然结束了自己的生命。与此同时，柴田胜家和秀吉在近江贱岳爆发决战。一丰不满秀吉日益重用石田三成等年轻家臣，但战事最终以秀吉获胜告终。一丰赶往越前北之庄城营救阿市，阿市却托付女儿们后，选择与丈夫胜家一同自尽。幸存的长女茶茶告诉千代，母亲的愿望是粉碎秀吉的野心，并请求她相助。

贱岳之战后，秀吉大肆封赏有功将士，被称为“贱岳七本枪”的年轻武将纷纷得到三千石以上的加封。一丰的同僚中村晋升为二万石、堀尾晋升为一万七千石，双双成为城主。反观一丰，虽然曾拼命保护秀吉，还失去忠臣吉兵卫，却只获加封三百石，俸禄总共三千八百石。他愤愤不平地告诉千代要辞去城中的职务，甚至打算出家。母亲法秀尼怒斥他，与其如此不如去死。与此同时，家康正权衡究竟归顺还是进攻秀吉。

宁宁察觉秀吉建造大坂城可能是为了茶茶，便命千代探听茶茶的动向。千代同时与已经长成青年武士的秀吉外甥秀次重逢。另一方面，家康在东国不断扩张势力，不肯臣服于秀吉，双方终于在小牧山交战。秀次遭德川军猛烈攻击而战败，又受到秀吉严厉责备，一丰出面解救。成功阻挡秀吉攻势的家康由此名震天下。秀吉就任关白后，忽然表示要把长滨城赐给一丰。

一丰入主琵琶湖畔的长滨城，终于成为拥有二万石领地的城主。千代喜极而泣，感谢丈夫兑现了新婚之夜的承诺。好消息接踵而来：本能寺之变后失踪的一丰之弟康丰，经过多年流浪终于归来。原来他曾受到遭到幽禁的光秀之女阿玉帮助。得知阿玉在秀吉斡旋下得以重返细川家，千代也十分欣慰。与此同时，大坂城中的茶茶正在谋划拉拢石田三成。

秀吉命一丰设法劝德川家康上洛，一丰却被家康轻易说服，谈判无果而终。与此同时，长滨遭遇强烈地震，城堡轰然坍塌。千代艰难地从废墟下爬出，拼命寻找女儿与祢。一丰策马赶回，看到的却是女儿冰冷的遗体，以及在一旁痛哭失声的千代。失去唯一爱女的千代心灰意冷，独自在京都街头徘徊，并与已皈依基督教的明智光秀之女阿玉再次相遇。

为了让拒绝上洛的家康臣服，秀吉决定强迫妹妹阿旭与丈夫副田甚兵卫离婚，再把她嫁给家康。千代从宁宁那里得知此事，想把阿旭藏到长滨，但秀吉巧妙说服了夫妻二人，还命一丰担任议婚使者，暗示千代不要再干涉。一丰前往家康处提亲，家康故意为难他说，不想要关白的妹妹，反而想迎娶千代。最终家康还是答应了这门婚事。

秀吉出兵征讨九州，一丰与留守的秀次一起留在后方，心情烦躁，常与弟弟康丰发生冲突。千代想向婆婆法秀尼求教，却发现老人已卧病在床，不久便与世长辞。千代转述母亲的遗言，一丰与康丰兄弟悲痛不已。另一方面，秀吉颁布驱逐传教士的命令，已经皈依基督教的光秀之女阿玉陷入孤立。暗中爱慕阿玉的康丰前往遭到捣毁的南蛮寺，与已取教名“伽罗奢”的阿玉重逢。

千代决定收养一名弃婴，当作自己的孩子抚养。秀吉邀请天皇驾临聚乐第，一丰与石田三成担任并不熟悉的接待事务。宁宁吩咐千代缝制的华丽礼服得到天皇称赞，行幸仪式也圆满成功。不久，秀吉的侧室茶茶（后来的淀殿）生下一名男婴。一丰随秀吉的养子秀次前往祝贺，却察觉秀吉仿佛认为自己终于有了亲生继承人，对丰臣家的前途暗自担忧。

千代在京都街头偶遇副田甚兵卫。他原是秀吉妹妹阿旭的丈夫，却因秀吉要将阿旭嫁给家康的政治安排而被迫离婚。此时阿旭已病入膏肓，千代设法安排两人见面。甚兵卫握着阿旭的手告诉她，不论发生什么，他们永远是夫妻。阿旭不久病逝，甚兵卫也随后自尽。另一方面，一丰随秀次军参与攻打小田原北条氏。面对秀吉擅长的围城战，北条家最终开城投降，一丰获封远江挂川五万石。

秀吉与淀殿的儿子鹤松突然夭折，淀殿怀疑是宁宁下毒。宁宁坚决否认，并告诫千代要全力扶持丰臣家的继承人秀次。悲痛欲绝的秀吉宣布出兵明朝，把关白之位让给秀次，命他统领留守事务。德川家康拒绝出兵，同时刻意抬高秀次，企图分裂丰臣家。一丰因随侍秀次而不能出征，颇感失落。千代劝他，今后要建立功名，不能只靠战场上的长枪，还必须学会看透人心。

淀殿再次为秀吉生下儿子，即后来的秀赖，关白秀次作为丰臣家继承人的地位顿时岌岌可危。秀次明白自己已成为秀吉的眼中钉，却仍固执地对千代宣称，这个国家是太阁亲手托付给他的。随后有人揭发秀次一派曾向朝廷献金，企图使秀吉成为朝敌，相关近臣的血判书也落到秀吉手中。千代恳求宁宁从中斡旋，宁宁却警告她，再接近关白秀次，山内家也将遭殃。

关白秀次被怀疑图谋反叛秀吉。一丰劝秀次出面申辩，却遭秀次的近臣拔刀袭击。危急时刻，曾在秀次年幼时教他读书写字和武士规矩的千代赶到，恳求他出家保命。秀次却表示要尽到身为关白最后的责任，并直言天下并非太阁一人所有。盛怒之下，秀吉逼秀次切腹，还将其妻妾与子女尽数处死。目睹这一切，一丰深深感受到世事无常。

秀吉在秀赖的元服仪式上，向德川家康提议让秀赖迎娶家康嫡子秀忠的女儿。大老前田利家试图劝阻，家康却表面恭顺地接受。秀吉的衰老与专横令一丰感触颇深。宁宁对千代表示，秀吉去世后，应该依靠的人是家康；淀殿却威胁说，亲近宁宁无异于背叛秀赖，连一丰也可能受到牵连。为保山内家安稳，千代认为必须有一名嫡子继承家业。某天夜里，一名美丽的侍女悄然来到一丰的寝室……

从朝鲜战场归来的福岛正则、加藤清正等人得知秀吉死讯，震惊之余把徒劳征战的怒火发泄到石田三成身上。家康违背秀吉遗命，私自推动与各大名家的联姻。宁宁告诫千代夫妇，今后的丰臣家若想生存，只能仰赖德川家康。三成则公开指责家康，激怒清正等人，导致他们起兵谋杀三成。一丰设法营救三成，却苦于不知该站在哪一方。千代逐渐看穿，这一切都在意图夺取天下的家康算计之中。

高台院宁宁告诉千代，淀殿与秀赖要想活下去，就只有成为德川家麾下的一介大名；不肯提出这一建议的石田三成实在愚蠢。千代追问山内家是否也该如此，高台院只是微笑。隐居佐和山的三成与上杉家联手，家康则以讨伐上杉为名，率领大军出征。大战将至，一丰左右为难：是为了对秀吉的忠义追随三成，还是报答当年金崎撤退时家康相救之恩？

宴请德川家康时，一丰坦率说出内心的犹豫。家康劝他不妨仔细思量，一丰的心逐渐倾向德川。与此同时，进驻大坂城的三成要求留在大坂的诸侯家眷充当人质。千代没有拆开来信，而是直接转送一丰，坚决拒绝迁入大坂城。担心细川伽罗奢安危的千代托康丰带信劝她逃走，伽罗奢却选择了死亡。在一丰仍为拥护三成还是德川而苦恼时，千代的密信送到了。

一丰把千代转来的三成书信交给家康。千代特意留下未拆封的信，以此表明山内家对家康的忠诚。第二天的军议上，一丰进一步宣布愿把自己的城池和领地全部献给家康，令家康大为欣喜。其他大名纷纷效仿，家康阵营因此更加团结。与此同时，站在三成一方的小早川秀秋拜访高台院。高台院当着千代的面，劝秀秋转而投靠家康。

决定天下归属的关原之战终于打响。家康率领的东军七万五千人，与石田三成率领的西军十万人在关原展开激战。战局一度有利于西军，奉命监视毛利军动向的一丰甚至做好了战死准备。得到家康允许后，一丰冲向主战场。此时小早川军突然倒向东军，战况急转直下，西军全面崩溃，三成败走。尽管取得胜利，一丰却只感到深深的空虚。得知丈夫平安，千代终于松了一口气。

被俘的石田三成押至大津城，遭捆绑示众。一丰将自己的羽织披在他身上，答应把他的遗言转告淀殿。凯旋大坂后，一丰向千代倾诉战场上感受到的空虚，两人为关原之战的失败者落泪。不久，三成在六条河原被斩首，结束了波澜起伏的一生。几天后，一丰因战功受到家康封赏，获赐土佐二十万石，终于实现成为国持大名的梦想。然而新的难题也随之而来……

获封土佐二十万石后，千代感叹一丰仿佛变了个人。一丰急于平定新领地，因为他担心拖得太久，家康会收回封地。土佐各地被称为“一领具足”的乡村武士不断起事反抗。弟弟康丰先行赴任，山内家总算得以进入土佐。六平太预感到平定土佐将异常艰难，暗下决心，即便付出生命也要保护千代。然而，一领具足射出的子弹竟击中了千代。

一领具足不断反抗，令一丰迟迟无法平定土佐；在家康施加压力后，一丰决心彻底清除当地乡村武士。他接受六平太的计策，以举办大型相扑比赛为名，将一领具足的首领们召集起来一网打尽。千代无法认同这种残酷手段，急忙赶往海滨赛场。六平太在一领具足的反击中身负重伤，临终前倒在千代怀里，称这样一来土佐和千代便安全了。千代含泪质问，为何一定要牺牲这么多人，并向一丰提出离开山内家。

一丰以镇压和流血控制土佐，千代因此愤然离城。她从京都召回昔日收养、如今已入佛门的湘南，与他住进一座荒废的寺院。失去千代的一丰深感空虚，也后悔自己在晚年留下污点。反倒是家康最乐见土佐局势平定，因为他早想清除可能反抗德川的势力。一丰向千代保证，今后将实行仁慈的治理，夫妻终于重修旧好。然而一丰进入河内山城后不久，突然病倒。

一丰在城中病倒，身体半边瘫痪，经过千代悉心照料才逐渐康复。家康的孙女千姬与秀赖成婚，家康又把将军之位让给嫡子秀忠，向天下宣示德川家的统治。一丰预感丰臣家终将灭亡，返回土佐后留下遗言：将来德川与丰臣开战，山内家必须追随德川。随后，一丰在千代怀中去世。千代目睹大坂夏之阵为战国时代画下句点，踏上慰藉战死者亡魂的旅途，最终再次来到与一丰初次相遇的河边。