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为了阻止牛魔王复活实验，三藏一行人继续他们的西行之旅。但阻挡他们去路的，并不是来自牛魔王一方的妖怪——而是人类。这些人类眼睛都呈黄色，不断喃喃自语“妖怪必须死”，看起来似乎失去了理智……。

在旅馆休息时，八戒被拥有黄色眼睛的人类袭击了。他好不容易摆脱了困境，与三藏等人汇合，尽管被袭击了，但他们还是不得不对人类使用枪支。一行人像被追赶一样离开了城市，不久之后，灰杰尔再次出现……。

三藏他们偶然与灰杰尔等人并肩作战，成功解救了被妖怪囚禁的女孩。然而，这一事件也暴露了双方在想法上的差异。那晚，灰杰尔找到三藏，希望他能为了达成某个目的而提供帮助……？

三藏一行人来到了一个据说妖怪无法进入的城镇，因为苍真导师设置的结界。本应是妖怪的悟空、悟净、八戒因为进入了结界内，感受到了导师力量的异样，但他们还是享受了久违的热闹街道。然而，在这一切背后，隐藏着某种交易。

被水果的香气吸引，悟空独自一人走进了森林。在那里，他发现了一个倒下的妖怪。那个妖怪的真实身份是！？而在后半部分，我们将呈现那个“最秘密”的内容！！

离开森林，一行人抵达了下一个城镇。这里居住着灰杰尔之前复活的许多拥有黄色眼睛的人。看着这些和平生活的人们，三藏他们心中涌起了复杂的情感。当自己的生命，或者重要的人的生命受到威胁时，他们不禁思考，自己究竟会怎么做……。

在三藏面前，悟空受了濒死的重伤。三藏被对对方的杀意充满了情感，为了找到那个人，他从现场跑了出去。留下来的悟净和八戒，决定冒险一搏，取下了金箍，释放了悟空的齐天大圣之力。

悟空、悟净、八戒与三藏分开了。但是，他们没有信用卡，几乎身无分文，结果在沙漠中倒下了。帮助他们的是一对兄妹，这对兄妹生活在只有妖怪的村落里。他们与人类居住的城镇因为绿洲的问题而处于对立状态。

悟净和八戒驱使白龙前往远处的水源。悟空被留下来看守，但这时，一个少女的哥哥以悲惨的尸体形态被带回。妖怪们得知他被人类杀害后，愤怒爆发，冲向了绿洲。面对对立的妖怪和人类，悟空站在绿洲中，感到动摇……。

数年前，灰杰尔敬爱的师傅被妖怪杀害，她怀着满腔的憎恨，作为退魔师不断地与妖怪作战。有一天，她踏入了一个妖怪和人类共存的村落……。为了保护妖怪而与灰杰尔对立的加特……。两人过去的物语即将揭晓。

悟空他们仅凭目击信息，为了与三藏汇合，驱使白龙赶路。另一方面，一群乌鸦开始骚动，最终乌鸦的首领，乌哭，出现在三藏面前，他是三藏命中注定的对手。乌哭带着一抹不怀好意的笑容，他的目的究竟是……！？

在乌哭的攻击下，三藏身受重伤，是悟空、悟净和八戒将他救出。然而，在能够将一切化为虚无的无天经文的力量面前，他们一行人陷入了苦战。更糟糕的是，乌哭向灰杰尔揭露了一个新的真相。

由于记忆的恢复，原本被封印的妖怪・ヴラハル（Vrahal）出现，灰杰尔被其附身。在混战之中，与乌哭的战斗结果会如何呢？！？——敬请期待！