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罗密欧生活在靠近意大利国境的瑞士索诺尼奥村。为了家人，他参加村祭上举行的“勇者爬树”，想得到奖品小麦粉。此时，被称为“死神”的人贩子路易尼出现……

山火将罗伯托的田地全部烧毁。放火的是人贩子路易尼。此时，罗密欧听到传闻说，自己不是罗伯托真正的孩子，所以会被卖掉……

要治好病情恶化的罗伯托，需要医生和费用。罗密欧与路易尼缔结去米兰的契约，请来医生接受治疗。罗密欧向家人告别，前往米兰……

途中村庄里差点被误认为偷苹果贼，但被阿尔弗雷德所救。阿尔弗雷德也和罗密欧一样，为成为扫烟囱夫而前往米兰。在洛迦诺镇上，阿尔弗雷德的包被抢走。罗密欧试图取回掉进河里的包……

酒馆“山猫”的地下室里，聚集着和罗密欧一样被买来的孩子们。在洛迦诺相遇的但丁制定逃跑计划，招募一起逃跑的同伴。虽然没有参加计划的罗密欧和阿尔弗雷德，但大家差点被发现时，他们出手相助……

暴风雨中载着孩子们渡湖的船，被大浪打沉。罗密欧救了阿尔弗雷德和路易尼，抵达岸边。阿尔弗雷德与罗密欧通过互相交谈，友情变得更加牢固。翌日，恢复意识的路易尼……

到达米兰的罗密欧等人，被卖给不同的扫烟囱师傅，被迫分离。两人分别时立下“无论分开多远都永远在一起”的永恒友情誓言。罗密欧被买到的罗西师傅家里，老板娘爱达和儿子安泽尔莫对罗密欧很苛刻……

罗密欧在米兰的新生活开始了。被爱达使唤、严酷的扫烟囱工作，但罗密欧一边想起阿尔弗雷德，一边鼓励自己。连饭也得不到的罗密欧那里，送来天使的礼物……

某天，罗密欧从扫烟囱处遇到的卡塞拉教授那里得到绘本，还学了写名字的方法。然后，从不打开的房间的天使那里送来信和点心。罗密欧让偶然在街上遇到的卡塞拉教授读信……

给罗密欧送礼物的天使，是体弱多病的少女安洁丽塔。安洁丽塔告诉罗密欧，自己一直在窗边看着他。罗密欧约定为安洁丽塔画一大片蓝天……

在街上横行的不良集团“狼团”中，安泽尔莫也加入了。狼团首领乔瓦尼命令安泽尔莫拿来“有趣的宝物”，安泽尔莫计划夺取罗密欧与安洁丽塔往来的信件……

被狼团驱逐的安泽尔莫向罗密欧哭诉，罗密欧想报复，但安泽尔莫故意叫来警察，罗密欧被狼团怀恨。而且回到家，罗密欧还被冤枉成小偷……

被狼团和警察追赶的罗密欧。被狼团逼紧时，一个死神模样的少年救了罗密欧。少年真身是在暴风雨湖中失散的但丁。罗密欧为从米兰逃出，想潜入去威尼斯的马车，但那却是载着炸弹的强盗团马车……

罗密欧乘坐的马车上的强盗团，计划在警察署设置炸药。罗密欧为告知危险而返回。炸弹爆炸了，但因为罗密欧，大家都得救了……

罗密欧在圣巴维拉教堂与阿尔弗雷德再会。阿尔弗雷德想团结扫烟囱的少年们对抗狼团。他们在地下圣堂召开秘密集会，结成名为“黑兄弟”的同盟……

罗密欧等人以阿尔弗雷德为中心讨论与狼团的对决。罗密欧还把喜欢书的阿尔弗雷德介绍给卡塞拉教授。阿尔弗雷德借了连大学生都觉得难的书……

与狼团对决的黑兄弟。罗密欧等人向里奥提出决斗，但塔基奥尼等人不告诉乔瓦尼，只他们自己与罗密欧等人决斗。按照作战，黑兄弟获胜……

代替米凯尔成为狼团人质的阿尔弗雷德。罗密欧等人为夺回阿尔弗雷德，与狼团对决。战斗没有分出胜负，决定由罗密欧与塔基奥尼一骑讨定胜负……

罗西师傅的母亲米米来了。罗西对米米抬不起头。爱达和安泽尔莫想要米米应该持有的“宝物”，便讨好她，但米米却喜欢上了罗密欧……

人偶师特奥爷爷与孙女娜娜一起生活。与两人关系很好的安洁丽塔注意到特奥爷爷怀有秘密。某夜，特奥爷爷对安洁丽塔说，自己在寻找为成为医生而离开的儿子莱昂……

今天是安洁丽塔的生日。罗密欧把黑兄弟的伙伴们介绍给安洁丽塔。罗密欧从但丁的师傅那里听说，安洁丽塔其实是伯爵家的孩子。罗密欧追踪前往伊莎贝拉·蒙托巴尼伯爵夫人宅邸的罗西……

伊莎贝拉不愿见安洁丽塔。伯爵家公子阿多尔福与贫穷姑娘乔瓦娜的恋情被伊莎贝拉反对，他离家出走，然后留下安洁丽塔，两人都病倒了。安洁丽塔的愿望是见到伊莎贝拉……

在黑兄弟协助下，安洁丽塔得以见到伊莎贝拉。但她身体状况恶化，陷入昏睡状态。于是，黑兄弟去请求伊莎贝拉见安洁丽塔……

冬天的米兰。阿尔弗雷德即使生活严酷，也没有失去创造人人都能自由生活时代的梦想。罗密欧与阿尔弗雷德约定一起实现这个梦想。此时，罗密欧在工作处遇到阿尔弗雷德的妹妹比安卡……

为救在毛里齐奥处的比安卡，阿尔弗雷德和黑兄弟们行动。罗密欧等人救出比安卡，但阿尔弗雷德被毛里齐奥盯上性命。阿尔弗雷德混入街上的国王游行，设法逃过追兵……

与比安卡再会，但阿尔弗雷德吐血倒下。诊断的卡塞拉教授发现阿尔弗雷德的病已经太迟。阿尔弗雷德也知道自己的生命不长……

晚餐会前夜，阿尔弗雷德和乔瓦尼约定日后一决胜负，但阿尔弗雷德中了塔基奥尼等人的陷阱，被关进地下仓库。晚餐会时间逼近，罗密欧寻找不见踪影的阿尔弗雷德……

阿尔弗雷德和比安卡与黑兄弟、狼团一起潜入大公邸。突破阻碍，阿尔弗雷德到达大厅入口，却被毛里齐奥抓住。救下这一状况的，是作为招待客列席的伊莎贝拉……

毛里齐奥向国王出示马尔蒂尼家的勋章。但阿尔弗雷德主张那是假的。真正的勋章背面刻有“祝福之印”，这成为证据，证明了阿尔弗雷德的无辜……

阿尔弗雷德死去，罗密欧沉浸在悲伤中。但丁说希望罗密欧代替阿尔弗雷德成为新领袖，但罗密欧没有那份气力。比安卡讲述了阿尔弗雷德多么以罗密欧为傲、多么信赖他……

马戏团来到米兰。罗密欧为了让大家一起去看马戏，接下打扫建筑物的活。此时，米凯尔在街上打碎了壶。作为赔偿，母亲的首饰被拿走了……

圣诞节临近的某天。罗密欧在工作中骨折，在卡塞拉教授家疗养。罗密欧决定在脚治好期间挑战阅读阿尔弗雷德喜欢的书《白鲸》……

终于到了罗密欧回故乡的日子。他向罗西师傅告别，前往阿尔弗雷德的墓前，此时狼团出现。罗密欧向乔瓦尼提出，希望实现阿尔弗雷德所期望的黑兄弟与狼团缔结和平同盟……