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这天是四大公爵之一，贝萨流士家下任当家奥兹贝萨流士的15岁成人式。奥兹来到了专门举行成人式的豪华宅邸之后，和侍仆的好友基尔巴以及妹妹爱妲到处探险，却无意间摔落到一个奇异的地方，还捡到了一个不知是谁遗落的怀表…

成人式进行到一半时，静寂的壁钟竟然再度响起，而一群自称死神的人表示说要将他带往黑暗牢狱阿嵬茨，正当危急之际，一位被称为“染血黑兔”的诡异女生突然现身营救，但他还是逃不过被带到阿嵬茨的命运…

奥兹坠入了黑暗的牢狱阿嵬茨后遇到了奇特的灵体，正当他快被灵体吞噬时，染血黑兔艾莉丝又再度现身营救，艾莉丝对奥兹提出和他签订契约的要求，只要奥兹答应订下契约，他们就能一起逃离阿嵬茨…

奥兹和染血黑兔艾莉丝订下契约再次回到原来的世界后，遇见了兰兹华斯家的布雷克等人，奥兹将自己在阿嵬茨的遭遇说出来后，没想到却被布雷克绑了起来，而且还说要押他回潘朵拉的总部，因为他是擅自与灵体签契约的“违法契约者”…

布雷克以保护奥兹和艾莉丝当作条件交换，希望他们能当他的部下，为潘朵拉做事，为了找回艾莉丝的记忆碎片和奥兹想寻找的真相，他们两人答应了布雷克的要求，这天他们来到一个小镇执行第一项任务……

完成第一项任务的奥兹提出要回当初举行成人式的宅邸看看，于是黑鸦和艾莉丝便随同他一起前往，到了那里，奥兹发现一切都跟他记忆中的宅邸不同，并且让他再次回想起基尔巴……

奥兹在看到黑鸦胸前的疤痕后，才确定黑鸦就是基尔巴，这时他才知道原来自己从阿嵬茨回来，竟然已经过了十年的时间，所以黑鸦摆脱了祷耳达的控制，并且向奥兹承诺愿意继续当他的侍仆……

黑鸦趁著奥兹和艾莉丝还没清醒时，把他们带到自己位于首都拉贝优的家，没想到布雷克却突然出现，他把他所知道关於阿嵬茨的事全都告诉了奥兹，也解开了自己和夏萝不会变老的秘密。当布雷克离开时，奥兹突然胸口感到一阵剧痛…

奥兹在拉贝优的街上帮一个受人欺负的小男孩解围，并和他聊起天来。经由小男孩的话，奥兹才知道这个小男孩原本是贵族人家的小孩，但因家道中落，母亲过世的缘故而受人嘲笑，这样的身世令他想起了自己…

奥兹得知灵体“虫”的契约者就是小男孩的爸爸时，便赶紧前去寻找灵体，没想到艾莉丝和黑鸦却早已和虫打了起来，但是契约者的下场不是死路一条，就是被拖往阿嵬茨，所以奥兹只能眼睁睁看著小男孩的爸爸坠入无边的黑暗之中…

黑鸦对奥兹诉说自己这些年来的遭遇，原来当奥兹掉进阿嵬茨之後，基尔巴就在布雷克的游说之下，被贝萨流士家的死对头奈特雷依家收为养子，并且在那里与他的亲弟弟文森相认…

为了找回黑鸦的帽子，被奈特雷依家收为养子的基尔巴和从阿嵬茨回来的奥兹终於见到了十年没见的奥斯卡叔叔，但艾莉丝看到他们三人和乐的样子，不知为何却想逃跑。她在路上若有所思的闲晃时遇见了布雷克，还和布雷克一起被笑脸猫给掳走了…

艾莉丝和布雷克被笑脸猫抓到了一个未知的地方，发现他们不见的奥兹和基尔巴连忙去找夏萝求助，在夏萝所召唤的灵体独角兽的帮忙之下，他们两人也来到了笑脸猫住的地方，但是那里却没有看到艾莉丝和布雷克的身影…

奥兹和基尔巴来到了笑脸猫居住的地方，就在笑脸猫向他们攻击的时候，从镜子里出现了一个人救了奥兹他们。原来这个人叫做杰克贝萨流士，他把奥兹和基尔巴带到安全的地方后，提出了希望奥兹能帮忙拯救艾莉丝的要求…

奥兹在杰克的帮助之下前往寻找艾莉丝，却因故来到了一百年前发生萨布里耶悲剧的地方，而且还看到倒落在地死去的艾莉丝。大受打击的奥兹情绪十分激动，甚至还让整个空间开始崩解了…

奥兹和变成染血黑兔的艾莉丝无预警的回到了现实世界，很不凑巧的还掉落在四大公爵召开联合会议的地方。警备队一看到染血黑兔，纷纷追了上去想要捉拿两人，就在两人无路可逃时，奥兹的耳边响起了杰克贝萨流士的声音…

布雷克为了救出夏萝，便答应文森要将从笑脸猫那里拿到的铃铛也就是艾莉丝的记忆毁掉。而另一方面，奥斯卡收到了爱妲从学校寄给他的信，爱妲在信中提到自己有了喜欢的对象，奥斯卡决定要带著奥兹他们一起潜入拉特维兹校园…

奥兹在图书馆遇到了名叫艾略特的少年，他们为了圣骑士物语书中的人物吵了起来，这也让奥兹偷偷潜入校园的身份被揭穿，于是奥兹连忙拉著妹妹爱妲往外逃，没想到却在途中被三个神秘人物带到了秘密通道内…

发现不对劲的艾略特循著线索进入到秘密通道中，也顺利解救了被巴司卡瓦的人所俘虏的奥兹与爱妲。就在大夥逃跑的途中，巴司卡瓦的人又追了上来，并且命令一个有著狮子外型的灵体攻击他们，想要借此逼奥兹体内的杰克现身…

一向痛恨贝萨流士家的艾略特得知奥兹也是贝萨流士家的人后愤而离开，这让奥兹和基尔巴陷入了低潮，就在这时候，奥斯卡带了饮料请大家喝，只是没想到号称果汁的饮料居然是酒，还让大家酒态毕露…

奥兹等人接受四大公爵之一巴尔马公爵的邀请来到了歌剧院，但出现在他们面前的却是一个模样诡异的人，不仅熟知奥兹等人的过去，甚至连一向神秘的布雷克，对方也都了如指掌…

巴尔马公爵在奥兹等人面前揭穿了布雷克不为人知的过去，还要求布雷克将他在阿嵬茨深渊遇见阿嵬茨意志的事说出来，令人惊讶的是，阿嵬茨的意志竟然与艾莉丝有着不可分割的关系…

为了收集艾莉丝的记忆碎片，以及调查100年前悲剧事件的真相，奥兹等人四处寻找违法契约者和灵体，但是却迟迟没有新的发现。陷入胶着的奥兹和基尔巴决定要从文森的口中问出线索，便动身前往奈特雷依的宅邸…

无法从文森口中问出事情经过的奥兹，决定要从十年前举行成人仪式、并让他坠入阿嵬茨的宅邸寻找线索，就在他们找不到任何资讯感到焦躁时，远方的首都拉贝优却被大量出现的灵体攻击，陷入一片火海…

面对大举入侵的灵体，奥兹在众人面前展现出了连自己都不知道的力量，所有的灵体瞬间消失，而城市也恢复了平静。事件过後，奥兹决定要前去100年前发生悲剧的萨布里耶寻找父亲告诉他自己的想法…