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1945年初春，盟国对法西斯德国的战争即将取得最后胜利，第三帝国某些高层人士意识到即将失败，开始寻求媾和妥协。（党卫队旅队长瓦尔特·舒伦堡利用希姆莱与英美盟国司令部代表艾伦·杜勒斯谈判） 　　中央命令“尤斯塔斯”(纳粹德国党卫队高级军官——旗队长冯·施季里茨，即苏军上校马克西姆·伊萨耶夫的代号调查清楚第三帝国高层中是谁正秘密与西方接触，其真实目的何在。

在敌后多年情报活动中积累的知识和经验帮助施季里茨迅速作出判断，他认为能够背着希特勒与美国进行秘密接触的只能是第三帝国的核心人物，他锁定了4个目标：戈培尔、希姆莱、戈林或者鲍曼。　　为了找出答案，施季里茨对他多年积累的这4个人的资料进行了缜密的分析。

施季里茨参加了医学教授卡尔·普列施涅尔的葬礼，此人是他与德国地下反法西斯组织的唯一联络人。　　教授去世后，施季里茨与中央联系的唯一渠道就是两个情报员组成的小家庭——发报员埃尔文和凯特，但凯特怀孕并即将分娩，而施季里茨必须尽快往莫斯科发送情报。

施季里茨的联络员埃尔文和凯特家所住的房子遭到轰炸，他和发报员失去了联系。　　施季里茨把赌注押在党卫队领袖、帝国内务部长希姆莱身上，在希姆莱办公室等待接见时，施季里茨的顶头上司、纳粹德国对外情报部门负责人舒伦堡突然出现，给他布置了一项让他意想不到的任务。　　施季里茨从与上司的谈话中明白，他去见希姆莱的决定差点为他带来灭顶之灾。

希姆莱委派亲信沃尔夫将军前往瑞士与美国战略情报局驻欧州负责人杜勒斯谈判，为了破坏谈判，施季里茨给纳粹德国副元首鲍曼写了一封告密信并要求与鲍曼会面。　　鲍曼收到这封来自“一名忠诚的德国纳粹党员”的来信后没有仓促行动，而是决定耐心观望。　　施季里茨铤而走险去拜访了已故的朋友、德国地下党工作者卡尔·普列施涅尔的弟弟，他向对方坦诚自己是潜伏多年的苏联特工，并恳请对方予以帮助。

施季里茨从洛里夫处得知凯特还活着的消息，洛里夫还向施季里茨炫耀他们缴获了苏联情报员的发报机，并说在发报机上发现了凯特的指纹。　　施季里茨巧妙获得上司舒伦堡的支持，秘密把凯特和婴儿从医院接走。在路上一他向凯特解释，现在能活下去的唯一出路就是与德国情报机关合作，但是凯特必须尽可能拖延时间。　　施季里茨和凯特在审讯时演了一场戏，盖世太保的特工们怎么也想不到二人会有这么高超的演技。

施季里茨把凯特和孩子送到一个秘密住所，凯特要在这里假装与德国情报机关合作。施季里茨派普列施涅尔教授前往瑞士转交密电，教授误入盖世太保的圈套，行动失败。盖世太保头子穆勒开始怀疑施季里茨，他决定秘密收集安全总局所有人的指纹。

赫尔道夫声称穆勒掌握了对施季里茨不利的证据，施季里茨有故意干扰物理学家龙格研制原子弹进度的嫌疑，他建议施季里茨逃亡国外。　　施季里茨确信穆勒不可能掌握什么明显的证据，他打昏了赫尔道夫后把他送到穆勒的办公室，要求盖世太保调查此事。施拉格神父在施季里茨的安排下，秘密潜入瑞士和梵蒂冈教会代表进行谈判。　　穆勒查明发报机和机要室电话上的指纹是施季里茨的，他下令逮捕施季里茨。

名义上安排施拉格神父去瑞士和教皇代表谈判的人是舒伦堡，但施季里茨试图通过神父来干扰希姆莱与杜勒斯的单独谈判。　　普列施涅尔教授为了不落入盖世太保之手，毅然选择了自杀。　　为了证实自己对施季里茨的怀疑，穆勒命令洛里夫不择手段地审问凯特，凯特始终保持沉默，洛里夫决定以婴儿的生死来要挟凯特，没想到他的暴行招致杀身之祸。

穆勒下令逮捕施季里茨，他把施季里茨带到盖世太保的地下牢房，要求他解释留在发报机上的指纹。　　赫尔穆特击毙了洛里夫和芭芭拉，准备去孤儿院接上自己的女儿后带着凯特逃出柏林，不幸的是赫尔穆特在枪战中被盖世太保打死，凯特躲在下水道里侥幸未被盖世太保发现。　　施季里茨被穆勒关在地下牢房里，他苦思对策，想起当时去找埃尔文时曾在其家附近帮助一个女士推婴儿车过街，他决定以此为掩护。

施季里茨被迫向穆勒透露了他与鲍曼接触的某些细节，盖世太保头子也希望参与这个游戏，正当施季里茨和穆勒在自己家里讨价还价时，凯特突然打来电话，施季里茨对穆勒声称是鲍曼来电话约他去见面，他冲出家门，驱车上路，现在他的主要任务就是保证凯特和孩子的安全。　　九死一生的凯特向施季里茨讲述了她的遭遇，施季里茨决定把她送到瑞士，再经伯尔尼去巴黎。

施季里茨安排凯特和施拉格神父见面后，了解了普列施涅尔教授牺牲的真相。　　中央收到了确认杜勒斯和沃尔夫正在进行秘密谈判的情报，施季里茨在情报中汇报了自己采取的各种措施。　　在伯尔尼火车站的咖啡馆里，施季里茨见到了中央派来的联络员，联络员向他转告中央决定授予他“苏联英雄”的称号，并代表中央询问伊萨耶夫上校是否回国。但他拒绝了。 　　在1945年这个充满胜利气息的春天里，施季里茨毅然决定返回柏林，踏上了新的征程。