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雷米与深爱的巴布朗妈妈过着贫穷却快乐的生活，梦想着与外出打工的父亲杰罗姆重逢。但杰罗姆遭遇了事故，被要求寄钱回家的妈妈，不得不连乳牛露塞特都卖掉了。

听到杰罗姆说“雷米是被遗弃的孩子”，雷米简直不敢相信自己的耳朵。面对威胁说“要送你去孤儿院”的杰罗姆，害怕的雷米被妈妈温柔地安慰，妈妈告诉了他雷米来到家里的经过。

在酒馆听到杰罗姆谈话的男人自称维塔利斯，要求把雷米卖给他。他是一个带着动物四处流浪的卖艺人。但杰罗姆还是把雷米带回了家，雷米高兴地想：“我没有被卖掉。”

告别妈妈，雷米与维塔利斯杂耍团一同翻山越岭。穿着被称为“萨博”的木鞋的雷米，在不习惯的山路上脚上磨出了水泡。但他通过与疼痛作斗争，试图忘记与妈妈分离的悲伤。

到达尤塞勒镇的雷米，因为维塔利斯给他买了新鞋和衣服而兴高采烈。但维塔利斯却用剪刀把好不容易买来的裤腿剪掉了。那是为了从明天开始演出用的服装。

听到维塔利斯讲述书籍和地图的可贵，雷米请求学习读写，开始用维塔利斯雕刻的字板学习字母。一行人到达欧里亚克镇，因下雨在旅馆的阁楼借宿。

在外宿的夜晚，维塔利斯在月光下唱起了故乡意大利的民谣，被那优美歌声感动的雷米开始向维塔利斯学习唱歌和长笛。一行人到达奥弗涅的村庄，上演了受欢迎剧目“将军之死”，博得了喝彩。

维塔利斯杂耍团抵达法国港口城市波尔多。雷米因人潮汹涌而迷了路，遇到了一个叫“乌鸦让”的流浪者。让说会帮雷米找维塔利斯，但……。

在避寒地波城，面向别墅度假的富人们的演出大获成功。核实收入时发现，每隔三天，就有人会放英国干点心代替钱。休息日外出散步的雷米，找到了这个人。

雷米一行人准备在土卢兹街头演出，却被警官要求出示许可证。维塔利斯急忙去政府办公室取许可，但第二天重新开始演出时，警官又出现了，开始找茬。

因殴打警官而被送上法庭的维塔利斯，本想在法庭上主张自己的正当性。但审判长斥责维塔利斯以假名出庭，连反驳的机会也不给就宣判了。

维塔利斯被收监。钱所剩无几的雷米与动物们一同出发。他恳求面包店只卖给他5苏的面包（整条8苏），但面包店不肯听，他只好买了整条，所剩无几。

雷米为了不让动物们担心，强打精神迎接新的一天。演出前，他用最后的钱买了面包吃，变得一文不名。但无法忍受饥饿的泽尔比诺去偷了肉，雷米他们被迫拼命逃跑。

米利根夫人和她的儿子亚瑟乘坐白鸟号环游法国。为了让腿脚不便的亚瑟高兴，她请求雷米他们表演节目，雷米等人获得了大笔酬金，正要离去。但米利根夫人却邀请他们上船住宿。

雷米与白鸟号上的众人完全成了好朋友。船抵达了堡垒城市卡尔卡松，雷米和亚瑟等人外出观光。但由于轮椅限制，能去的地方有限，亚瑟感到不悦。

雷米开始觉得米利根夫人耀眼夺目，她与巴布朗妈妈的身影重叠，让他心跳不已。某天，亚瑟的病情突然恶化，管家阿兰等人去镇上买药，却迟迟没有回来。

维塔利斯终于刑满出狱。预感到即将到来的离别，亚瑟不停地哭泣。米利根夫人说，只要雷米愿意，希望他就这样作为亚瑟的哥哥留下来。随后雷米与维塔利斯泪眼重逢。

维塔利斯杂耍团告别白鸟号，再次开始了旅程。无法掩饰喜悦的动物们并不在意伙食变差。但只有雷米感觉心中像开了个洞，不知不觉间在罗讷河上寻找着白鸟号的身影。

一行人希望在冬天到来前抵达巴黎，快步继续赶路。但因长期强制劳动而身体不适的维塔利斯在演出中咳嗽起来，乔利克尔和雷米替他掩饰了过去。途中，他们遇到了一个少女。

遭遇猛烈暴风雪，一行人决定在小木屋中过夜。维塔利斯叮嘱雷米为了不让狼靠近决不能熄火，让他值夜，但雷米因疲惫而打起了瞌睡。

在暴风雪中行路的一行人为救助虚弱的乔利克尔而寻找村庄，遇到了少女塞西尔，在她家受到了热情的款待。雷米在那里看到一头名叫乔塞特的牛，觉得它很像自己以前养的露塞特。

由于感冒恶化，维塔利斯让乔利克尔住进了上等旅馆并请了医生，但不见好转。不久雪也停了，一行人来到镇上。维塔利斯他们将减少的节目换了多个地方反复演出，但收入微薄。

维塔利斯和雷米终于抵达了巴黎。然而，那里却是乌云密布的沉闷城市。为了组建新的杂耍团，维塔利斯试图找份工作，但他所指望的老板迪诺已经去世了。

维塔利斯找工作的期间，雷米想和卡比一起演出赚点钱，但一个自称马夏的少年向他索要场地费。起初雷米觉得他很烦人，但把面包分给了饥饿的马夏，两人因此和解。

维塔利斯决定把雷米寄养在加罗福里那里。但等待加罗福里回来的雷米，从孩子们不幸的样子中感到了不安。这时马夏出现了，警告他说：“听我的劝，马上回去。”

终于连住宿费也用尽，维塔利斯和雷米等人在夜城中徘徊。维塔利斯的视力已几乎丧失，雷米也察觉到了这一点。他们指望的让蒂采石场的大门也紧闭着，猛烈的暴风雪袭来。

雷米在巴黎郊外经营花卉种植的阿坎家醒来。隔壁房间躺着已咽气的维塔利斯。维塔利斯在暴风雪中为了守护雷米而倒下了。雷米哭倒在地：“我的师傅他死了。”

作为阿坎家的一员，雷米和卡比开始帮忙种花。在平静的日子里，因维塔利斯之死带来的悲伤渐渐愈合。某天，邻居盖兰指责卡比踩坏了田里的苗。

千日红开了花，卖得不错，阿坎给全家人都买了礼物回来。其中也有雷米的皮鞋和卡比的背心。阿坎说“就算没人拜托，我也会给自己的孩子们买”，雷米深受感动。

用借来的钱建造的温室被冰雹摧毁，借钱的地主控告阿坎无法还款，他被监禁起来。孩子们将被送到亲戚家，但没有余力收养没有血缘关系的雷米。

雷米决心与卡比一起踏上旅途，去巴黎监狱探望了被关押的阿坎。雷米和卡比两人首次表演节目，却遭到了醉汉的纠缠。但这时，怀念的马夏出现救了他们。

踏上旅途的雷米和马夏遇到了因乐团赶不上而发愁的婚礼现场。雷米的竖琴和马夏的小提琴出色地代演，赚了一大笔钱。雷米想给故乡夏巴农村的妈妈买件礼物。

想再次见到亚列克西斯的雷米和马夏偷偷搭上了马戏团的马车。但被发现后逃了出来，一只猴子跟了上来。被猴子折腾得够呛的马戏团团长趁机把猴子塞给了两人。

雷米代替受伤的亚列克西斯开始工作，了解了煤矿劳动的艰辛，与好心的矿工们成为了朋友。在此期间，马夏想在镇上演出赚一笔，但不听话的乔利克尔让他束手无策。

涌入河水的矿山发生了死亡超过50人的大惨案，但雷米、加斯帕尔等5人躲过爆炸和水流，设法幸存了下来。另一方面，在保罗和所长的指挥下，救援活动持续进行，但却找不到雷米他们的踪影。

离开矿山，两人在城镇克勒蒙的集市上演出。在那里，马夏被一个小男孩接连不断的提问弄得失去了自信。想要接受正规教育的马夏和雷米一起去拜访了邻镇的音乐老师埃斯皮纳斯。

两人满怀干劲地来到温泉胜地蒙多尔，以为能赚到钱，但同行众多，进展不顺。但乔利克尔乘气球飞上天空大受欢迎，雷米攒够了钱给巴布朗妈妈买一头牛。

雷米终于回到了故乡夏巴农村，与巴布朗妈妈含泪重逢，并赠送了在尤塞勒买的乳牛。妈妈对已变得十分坚强的雷米和他的体贴感到感动。

雷米想知道自己的亲生父母，于是前往养父杰罗姆所在的地方。马夏想尽快回到怀念的巴黎，但雷米为了履行“兄弟之环”的誓言，决定顺路去阿坎家的莉兹所在的德鲁齐。

雷米和马夏在巴黎寻找养父杰罗姆。马夏依靠过去的伙伴，但未能打听到消息。但雷米终于查明了杰罗姆的下落，等待他归来，但回来的杰罗姆却身负重伤，奄奄一息。

遵照杰罗姆的遗言，两人前往伦敦的加雷律师事务所。然而他们被带到的地方却是贫民窟，在那里见到的德里斯科尔夫妇，无论怎么看都不像是有教养的人。

得知德里斯科尔夫妇是冒牌货后，雷米等人决定在获得亲生父母的消息之前继续假装被骗。两人在伦敦街头遇到了马夏的老相识，雷米借了一辆自行车，甩掉了跟踪他们的德里斯科尔手下。

德里斯科尔一伙企图绑架雷米，向他的亲生父母勒索赎金。听到一伙人谈话的雷米等人得知了雷米襁褓上衣纹章的存在，在深夜寻找并拿到了那枚徽章。但被德里斯科尔发现，被抓了起来。

雷米逃出了德里斯科尔一伙的魔掌，但马夏却被抓住了，雷米向鲍勃求助。与此同时，在法国的圣康坦，从阿坎家寄养的庞加曼与白鸟号的米利根夫人等人相遇。

雷米等人乘坐小船沿泰晤士河逆流而上，前往米利根家的宅邸。但德里斯科尔的追兵已逼近。在激烈的攻防中，为了照料因发烧而昏迷的马夏，鲍勃将他带回了旅馆。

雷米再次落入德里斯科尔之手，但不久那伙人就被警察逮捕了。然而艾姆斯警督怀疑雷米也参与了犯罪，反复审讯。此外，德里斯科尔也谎称雷米是他的孩子。

雷米被艾姆斯警督带上火车，送往少年监狱。马夏和鲍勃制定了让雷米从行驶中的列车上跳下的计划。雷米等人成功逃脱，试图突破警察的警戒线……。

一行人告别了受照顾的鲍勃，乘坐鲍勃的朋友安迪的船出发横渡英法海峡。但暴风雨逼近，海面巨浪滔天。而且安迪的助手霍顿态度冷淡，引起了马夏的敌意。

到达法国的雷米和马夏与庞加曼重逢。听说米利根夫人等人已前往巴布朗妈妈所在的夏巴农村，两人虽然很想立刻赶去，但缺乏旅费。于是他们开始在苹果园工作。

雷米和马夏与米利根夫人擦肩而过，到达了夏巴农村，与巴布朗妈妈重逢。两人在见证了乳牛露塞特的产仔后，前往米利根夫人目的地瑞士的日内瓦。

雷米终于与亲生母亲和弟弟重逢。米利根夫人不仅将雷米，连马夏也作为雷米的兄弟温暖地接纳了。然而，两人开始觉得这种无忧无虑的生活缺少了什么。