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七月全国大赛中漂亮拿下团体赛首冠的瑞泽高中歌牌部。然而，闲不下来的千早和太一，跑去参加了富士崎高中歌牌部的夏季集训。那里等着他们的，是樱泽老师的斯巴达训练，不仅有拉伸、慢跑，一天还要进行七场比赛！

暑假结束，第二学期开始。新了解到拥有团队就能拓展歌牌的可能性，于是鼓起勇气，着手创立歌牌部。另一方面，瑞泽高中歌牌社开始以名人·女王战预赛为目标练习，却得知可能让他们无法出场的某个事实……

刚休完产假的前任女王猪熊遥也参加的吉野会大赛，无论是社会人士还是学生，都展开了热烈的赛事。此时的千早，虽然手术治好的右手已能作为惯用手使用，却一直调整不好状态。另一方面，太一得知新想组建歌牌部后，内心感到一阵复杂。

隶属白波会的千早、太一、坪口以及老师原田，四人都进入了前八强。仿佛在比团体赛的白波会气势越来越旺，但千早的对手是曾四度蝉联、刚休完产假的前任女王猪熊遥！从未见过的独特歌牌，使千早陷入苦战。

曾经四连霸的前任女王猪熊、光用言语就能扰乱的须藤、南云会四号的村尾、以及击败了无败女王的新。白波会成员们被这四位强敌压制，但千早等人凭借原田拿下一城的势头，找回了“进攻型歌牌”的姿态。直到最后才见分晓的这场比赛，结果是——！

备受瞩目的新星新落败了，而刚升上A级的太一却进入了决赛，吉野会大赛会场因这些赛果一片哗然。从小学生时期就一起练习歌牌的千早与太一，终于在决赛中交手。虽然千早胜率占优，但宣称要在正式比赛中打败她的太一，歌牌风格却与平时完全不同！

太一用他构思出的、一心为了对付千早的方法比赛。千早觉得与平时风格迥异的太一很难对付，但这场展现彼此最强实力的比赛，终究迎来了结局。无论是成为女王还是未来的梦想，千早都想抓住，但她被迫在撞期的女王战预赛与修学旅行中做出选择。

为了实现成为学校老师的梦想，千早选择了参加修学旅行，但她一直想着参加名人位预赛的太一，魂不守舍。原田和猪熊也参加了东日本预赛，太一则默默鼓足干劲应战，此时却有人试图阻挠他！另一方面，周防名人出现在参加西日本预赛的新面前，对他说了一句令人震惊的话……

新虽然在意周防名人的话，但仍专注于比赛；太一则一边回想原田老师的教导，一边挑战强敌。此时，千早忘了参加修学旅行的目的，一直担心着太一和新的比赛。即使看到百人一首展览也心不在焉，同班的小满看到这样的千早，便……

听到太一落败的消息，新松了口气。但他为何会对朋友太一产生这样的想法？之前在吉野会大赛也感到的烦闷涌上心头，让新无法在决赛中集中精神。决赛对手、他的师兄村尾也察觉了新的异常，将此视为取胜良机，但是……

东日本与西日本代表分别确定为原田老师与新。原田以召开紧急会议的名义叫来千早和太一，宣布了一个让他成为名人的惊人练习计划！在东日本预赛落败后一直提不起劲的太一虽然想拒绝，但原田说能成为东日本代表多亏了太一。

名人位与女王位挑战者决定赛当日。名人战由原田对阵新，女王战则由猪熊对阵惠梦。原田曾与新那位拥有“永世名人”称号的祖父对战过，因此很高兴也能与新以对手身份一较高下。跨越世代的热战终于拉开帷幕！

第一场比赛由原田和猪熊获胜。虽然老将们势头正盛，但原田为了保存体力，决定放弃第二场比赛。不战而胜的新被原田的节奏打乱，但在千早的建议下，想起了曾是永世名人的祖父的歌牌。双方一胜一败，决定名人战挑战者资格的最终战开始！

新的取牌仿佛被永世名人的祖父——绵谷始附身一般，气势如虹，掌控了比赛节奏。原田回想起年轻时与始对战的日子，痛感自己的“感觉”正在衰退。即便如此，他仍贯彻白波会的教诲，坚持进攻型歌牌的姿态，比赛展开令全场屏息。

被新告白后，千早一直心不在焉，也无法专心准备期末考试。偶然听到告白的小奏与小菫，犹豫着是否该告诉毫不知情的太一。此时，千早接到了须藤打来的电话，得知须藤所在大学歌牌部里，有个人想找千早比赛。

“你是当不了女王的”——即使在名人对决中惨败也不气馁的千早，被这句话深深震撼。另一方面，太一在近距离见识了名人的竞技风格后，开始思考自己追求的歌牌方向。圣诞节临近，瑞泽高中歌牌部决定执行某个计划……

名人战与女王战揭开序幕。原田在白波会的协助下，以万全的准备挑战周防名人。女王战则是前后任女王的对决，由诗畅对阵猪熊。宣称若达成五连霸就将隐退的周防名人，以一如既往的从容姿态上场；诗畅则穿上了外婆准备的沉重大振袖应战。

名人战与女王战，双方都从第一场比赛就陷入白热化的命运战，最终由原田和诗畅拿下胜利。诗畅认为她身为政治家的祖母只把自己当作巩固选票的看板，再加上发现千早选择了修学旅行而非女王战，因此大受打击，这影响到了她在第二场比赛的状态。

原田以2胜1败领先，名人战进入第四场比赛。原田研究了包括千早告知的周防弱点在内的所有情报，坚持以进攻型歌牌的姿态，将比赛引向优势。即使看到原田气势如虹，周防也一如既往地冷静。他想起了抚养自己长大的姑姑说过的话，那正是周防持续玩歌牌的理由。

即使在名人战中，周防也一直控制着取牌的枚数，但在1胜2败的第四场比赛，由于原田的猛烈攻势，局势未能如他所愿，最终演变成了命运战。比任何人都热爱歌牌、比任何人都渴望名人位、展现执念的原田，与即使进入命运战也依然冷静的周防。名人战终于迎来最终决断。

名人战与女王战以周防和诗畅的胜利告终，两人分别成功卫冕。赛后，太一决定不返回东京，独自一人参加高松宫杯，并将与新在比赛中对峙。另一方面，千早对于太一第二次“擅自行动”感到震惊，烦恼着他为何总是不告诉自己。

自从在比赛中输给新之后，太一就显得非常消沉。期末考临近，整个社团都笼罩在低沉的气氛中。为了改变这种状况，千早、小奏和小菫计划在情人节送上手作巧克力作为惊喜。千早希望能让一直温柔又努力的太一展露笑容，为此不擅长点心的她开始奋力制作巧克力。

为了庆祝太一的生日，大家决定举办非官方比赛“太一杯”！为了让情绪低落的太一开心，千早策划了这次活动，总共集结了36人参加。比赛采用三人一组的源平战形式进行。太一回忆起了小学时与千早和新三人一起比赛的日子。那些改变了的，与从未改变的心意……

太一终于向千早坦白了长久以来埋藏在心底的感情。告白后，太一决定离开歌牌部，千早则为一直未能察觉这份心意而后悔不已，甚至一度无法集中精神取牌。新学期，瑞泽高中歌牌部迎来了新部员，其中甚至有A级的田丸翠。这位备受期待的新生，同时也是个麻烦制造者。