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岛村卯月是个梦想成为偶像的普通女孩，这天突然被346事务所的制作人告知已作为“灰姑娘企划”三名补录成员之一合格。卯月欣喜若狂，但企划启动尚缺两人……制作人试图挖掘另一位候选人涩谷凛，不料凛却以对偶像毫无兴趣为由，冷硬地回绝了邀请……

初次造访346事务所的卯月与凛，与最后一名补录成员本田未央及其他个性丰富的成员初次会面，企划终于启动。首份工作是拍摄宣传照，三人却因紧张而表情僵硬；好不容易完成拍摄，恰巧在场的城崎美嘉竟突然指名要她们担任伴舞，事态突变……！？

被美嘉指名的卯月、凛、未央开始了伴舞特训，虽陷入苦战，但在企划成员的声援下总算撑到了演出当天；然而，初次登台的巨大压力令她们在彩排中失误连连，就在这种不安的状态下，正式演出的帷幕即将拉开……！

卯月、凛、未央三人负责拍摄“灰姑娘企划”的宣传视频，手持摄像机记录其他成员的日常，却发现这些个性十足的同伴实在难以驾驭……就在拍摄结束之际，制作人竟向全员宣布了一个重大的消息！

卯月、凛、未央的三人组与美波、安娜斯塔西娅的二人组率先确定出道，随即为了披露迷你Live开始了忙碌的特训；眼见他人先行一步，急于出道的未来积怨已久，心中的不满终于爆发……

卯月、凛、未央的组合定名为“new generations”，美波和安娜斯塔西娅则是与“LOVE LAIKA”，两组人马忙于采访与试装，全力冲刺出道Live。初次登台的“LOVE LAIKA”虽内心忐忑，仍携手苦练；“new generations”则满怀期待，以为能重现美嘉那般盛大的舞台。然而，当出道Live当日的大幕拉开，映入她们眼帘的景象却是……？

面对愤然离去的未央，制作人未能及时追回，这般态度令凛与其他成员的不信任感剧增，甚至连凛也放弃企划而去，团队面临分崩离析……制作人探望患感冒的卯月时，被她那纯粹的笑容触动，终下决心要找回两人；与此同时，其他成员也得知了制作人因过去的心结而在与偶像相处时变得畏缩的真相……

季节流转至盛夏，制作人与偶像们的距离逐渐拉近，企划氛围渐入佳境。此时，兰子确定将个人出道，然而她心中描绘的蓝图与制作人的理解却存在巨大偏差；为了消除隔阂，制作人努力去理解兰子，兰子亦拼命想传达真实的自我，只是……

加奈子、智绘里、杏组成了“CANDY ISLAND”出道，然而这样一个组合却问题多多：杏只想偷懒，加奈子我行我素，智绘里更是害羞到不敢直视观众。三人受邀参加由川岛瑞希与十时爱梨主持的综艺节目，面对现场观众与同台竞技的压力，团队配合一团乱麻，更糟糕的是，节目组还公布了残酷的惩罚游戏……！

莉嘉、米莉亚、琪拉莉组成的“凸Ration”确定出道，并与时尚品牌“PIKA PIKA POP”展开联动。虽然她们参与的访谈活动反响尚可，制作人却认为她们能更进一步带动观众热情……为此三人前往原宿寻找灵感，不料竟与制作人走散；随着下一场活动的时间迫在眉睫，别说带动气氛，能否赶上开场都成了未知数……！

前川未来与多田李衣菜作为“灰姑娘企划”的压轴组合即将出道。然而，一方致力于成为可爱的猫娘偶像，另一方却憧憬着帅气的摇滚路线，方向天差地别的两人对组队一事强烈抵触；误以为组队成功是参加夏季音乐节的必要条件，两人为了磨合勉强在未来家中开始了共同生活，然而……

确定参加夏季音乐节的成员们正在集训所厉兵秣马。因制作人公务外出，美波暂代其职统筹全局；除各组曲目外，新增的全员合唱曲要求众人练习新舞步，但大家步调难调，陷入苦战……见此情景，美波突然叫停了训练，竟提议举办一场名为“特别项目”的运动会……！？

夏季音乐节终于正式开幕。面对全员参与的大舞台，成员们虽难掩紧张，但在美波的带领下彩排进展顺利。岂料，美波竟因极度紧张而突然晕倒；兰子紧急救场填补“LOVE LAIKA”的空缺，灰姑娘企划的演出虽得以勉强继续，却不料遭遇突如其来的暴雨，演出被迫中断……！

音乐节过去一个月后，346事务所“灰姑娘企划”的偶像们稳步拓展着活动领域。就在一切顺风顺水之时，一道形迹可疑的黑影却悄然逼近制作人……！莫非是跟踪狂！？偶像们决定利用工作间隙轮流为制作人保驾护航……与此同时，从海外关联公司空降而来的偶像事业部统筹高管——美城常务，却抛出了一项全新的方针……！？

美城常务的新方针竟是“解散现有所有企划，一切推倒重来”，意在通过“优选偶像组建单一企划以追求最大成果”。这一方针与制作人及现行体制大相径庭……偶像们被迫搬离原本的办公室，不安的情绪愈发强烈；制作人为了阻止部门解散，绞尽脑汁想要提出能替代常务方案的新企划……另一边，346事务所的招牌偶像高垣枫，突然接到了美城常务的传唤……！？

制作人提交了名为“灰姑娘舞会 -Power of Smile-”的企划案，旨在举办一场以发挥偶像个性为主体的综合性活动。该方案虽与美城常务的理念针锋相对，却意外获批，条件是必须在期限内做出成绩方可免除解散命运。正当大家为此欣喜时，其他部门——尤其是综艺型偶像却面临被迫转型的危机，以此为卖点的“兔兔星人”安部菜菜首当其冲……同为“人设型”猫娘偶像的未来无法坐视不理，而李衣菜也在一旁担忧着这样的未来……

为了保住“灰姑娘企划”并确保舞会成功，制作人与偶像们众志成城，决心提升各自的实力与知名度。作为跨部门合作的一环，新电视综艺《Totokira学园》正式开播，“凸Ration”三人组成为常驻嘉宾！另一边，被迫放弃辣妹路线的美嘉，为了保全部门与后辈只能委曲求全；然而，当莉嘉抱怨在节目中被要求做不符合风格的事时，倍感压力的美嘉竟与其发生了争执。米莉亚心中亦积压着不安……面对这般状况，琪拉莉与其他同伴忧心忡忡，节目真的能顺利成功吗……！？

“CANDY ISLAND”作为嘉宾出演了开播即获好评的《Totokira学园》。面对因紧张而僵硬的智绘里与加奈子，杏在旁不动声色地圆场，总算是有惊无险地完成了录制。此后，杏因与琪拉莉之间巨大的反差萌备受青睐，获赠新环节“杏琪拉莉排名”，智绘里与加奈子则被委任为该环节的外景主持。虽见两人干劲十足，杏却暗自担忧；而决心不落后于众人的智绘里与加奈子，终因过度紧张而难以发挥原本的魅力，陷入了苦战……

为了迎接即将到来的舞踏会，未来与李衣菜都在苦思如何让组合更上一层楼。尽管两人一如既往地因风格差异而产生摩擦，但想要经营好组合的心意却是共通的。在此期间，李衣菜与憧憬的摇滚偶像木村夏树逐渐熟络。其实，夏树已收到美城常务的邀请，即将加入新的摇滚组合；目睹夏树对摇滚那份全心全意的投入，李衣菜在重燃对摇滚热爱的同时，却也开始对自己真正想做的事情感到迷茫。未来担忧着举止反常的李衣菜，虽下定决心静待她主动倾诉，然而……

美城常务启动了名为“Project Krone”的新企划，其成员皆由她亲自从众偶像中甄选而出。另一边，“灰姑娘企划”却突然接到通知，必须在346事务所的秋季音乐节上接受实力考核；若在此次演出中无法获得认可，部门将在冬季舞踏会到来前即刻解散。这一通告令偶像们陷入恐慌，然而就在混乱蔓延之际，凛与安娜斯塔西娅竟被选入了“Project Krone”……！？

安娜斯塔西娅决心投身“Project Krone”，未央突发宣言要单飞，而凛面对加入“Triad Primus”的邀请却迟迟未能给出答复；在剧变之中，每个人都在拼命探寻属于自己的道路。眼见曾经并肩作战的组合与企划面临分崩离析，“灰姑娘企划”成员心中的不安与动摇愈演愈烈；为了确保秋季音乐节成功，偶像们虽竭力试图以此重新凝聚人心，然而……

346事务所的秋季音乐节终于拉开帷幕。怀揣着各自的决心，“灰姑娘企划”的偶像们斗志昂扬地奔赴舞台。在此期间，因制作人判断而暂缓以组合形式出演的“new generations”三人各司其职：未央与卯月转为工作人员在后台支援同伴，凛则与加莲、奈绪组成了“Triad Primus”登台献艺。不仅有首次独自站上舞台的安娜斯塔西娅，灰姑娘企划的其他成员亦通过演出展现了成长，绽放出前所未有的光芒。另一方面，初次登台的“Project Krone”成员们，在紧张感达到顶峰之际终于迎来了出场时刻，然而……！？

经历秋季音乐节的洗礼，“灰姑娘企划”的成员们更上一层楼。然而，状态欠佳的卯月却提出想从基础重头练起，执意回到了培训所。察觉到异样的制作人多次前往探视，卯月却只是像往常一样重复着“我会努力的”……认为不能坐视不管的制作人策划了“new generations”的圣诞演唱会，寄望于卯月能借此回归，但卯月反应冷淡。从制作人处得知此事的凛与未央，怀着不安赶往培训所想要确认她的心意，却震惊地发现——眼前的卯月已失去了往日的笑容……

迷失自我、失去笑容的卯月，得到了未央与凛的信任与守候。虽为了回应两人的心意勉强在346事务所露面，卯月内心深处的迷惘却仍未消散。在两人的默默守护下，她带着困惑重拾训练，期间与伙伴们的重逢，让她触及了大家作为同伴、友人以及偶像的种种信念——大家所拥有而自己此刻缺失的，究竟是什么？终于，圣诞演唱会当日来临，跟随制作人奔赴会场的途中，两人却特意绕道去了“某个地方”……

卯月在圣诞演唱会上重返舞台，坚定了回归偶像之路的决心。随后，“灰姑娘舞会 -Power of Smile-”终于到来。每一个女孩都能成为灰姑娘吗？魔法真的存在吗？而“偶像”又究竟意味着什么？怀揣着各自的信念，属于她们的盛大演出就此拉开帷幕……