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姬路城黑田家以贩卖眼药起家，后受御着城主小寺家收留，职隆甚至被拔擢为家老。官兵卫幼时名为万吉，是职隆的嫡子，从小只要看到有兴趣的事，甚至热中到忘了去上厕所。

长大后的官兵卫，前去御着担任小寺政职的近侍，但大家都知道，官兵卫其实是去当人质。小寺和赤松两家交战，后来在职隆的努力下而议和。但后来小寺家决定与前来寻求同盟的浦上家结盟并联姻，而挑中的女子竟然是官兵卫的青梅竹马阿辰。

官兵卫的青梅竹马阿辰以黑田家的养女身分，下嫁结盟的浦上家。但没想到赤松趁着浦上家办喜事之际，展开夜攻，官兵卫闻讯赶过去。

力图让室町幕府复兴的足利义秋（义昭），写信给各地大名寻求协助。政职得知职隆也收到信时，便对职隆十分提防。职隆也意识到这点，于是决定将黑田家的家督之位，让给官兵卫。

继承家督之位的官兵卫，与阿光生下嫡子松寿丸，也就是日后的黑田长政。但没多久，赤松对姬路城发动攻击，小寺家军队却未战脱逃，留下黑田家孤军奋战。

黑田家与赤松之战伤亡惨重，于是招募新家臣，其中来了粗暴与众人不和的母里太兵卫。官兵卫命栗山善助与太兵卫两人结为兄弟，并要让黑田家团结一心。而此时荒木村重在信长的拔擢下，成为摄津一国之主。

织田家的崛起，让小国被迫选择投靠织田还是西边大国毛利。小寺政职众家臣一片支持追随毛利声中，唯有官兵卫力排众议，认为应该追随织田，而小寺也决定要追随织田。就在官兵卫前往岐阜城去见信长时，小寺的决心又动摇了。

官兵卫为表达小寺家的追随之意，前往岐阜城拜见信长。在明智光秀等重臣锐利的注视下，拼命解说如何攻略播磨。对官兵卫大为赞赏的信长，赐给官兵卫名刀，并命秀吉为出兵毛利的大将。

秀吉说起与官兵卫十分投合之事，让半兵卫想一试官兵卫的能耐。忍不住半兵卫的挑衅，官兵卫赶回播磨，想要说服小寺、别所与赤松三大家追随织田。

为对抗信长，与石山本愿寺结盟的毛利，发动五千大军自姬路西南的英贺来袭。面对援军不来的困境，官兵卫深知寡不敌众，只能以奇计致胜。

秀吉通知官兵卫即将率兵前往播磨，让官兵卫十分高兴。但没想到信长要秀吉先去北国助阵，而秀吉却在那里与柴田胜家起争执。

信长终于决定出兵播磨，让秀吉与官兵卫都松了一口气。但做为出兵播磨的条件，就是必须由小寺等三家交出人质。眼看其余两家皆已交出人质，唯有小寺政职因儿子体弱多病为由，迟迟不肯交出人质。

秀吉终于率兵来到播磨，官兵卫献出姬路城给秀吉驻扎，秀吉感激之余，对官兵卫以兄弟相称，让官兵卫欣喜若狂。官兵卫四处游说播磨之人来拜见秀吉，但小寺政职知道秀吉与官兵卫结为兄弟后大闹别扭，死都不肯去见秀吉。

秀吉顺利进入播磨，官兵卫率兵任先锋，仅一天便攻下追随毛利的福原城。如今只剩下阿光的姊姊阿力嫁过去的上月城。为不让阿光阿力两姊妹成为敌对，官兵卫拼命规劝上月家投降。

在官兵卫的奔走下，播磨终于平定。秀吉在加古川城聚集播磨有力武将，召开出兵毛利的军议。没想到阿光之兄栉桥左京进，竟然鼓动其它武将背叛秀吉，倒戈向毛利，也让播磨从此一分为二。

成功策反播磨一分为二的毛利五万大军，打算打倒秀吉。官兵卫想尽办法希望能拯救死守上月城的山中鹿介等人，秀吉甚至不惜亲自返回安土求援。

官兵卫和秀吉想尽办法希望能拯救上月城，但没想到信长竟然说要放弃上月城。官兵卫以断肠的心情潜入上月城告知此事，并与山中鹿介等人诀别。后来毛利顾忌宇喜多叛变，决定撤兵。

官兵卫和秀吉包围背叛织田的三木城，并使出断绝其兵粮的策略。官兵卫同时也去策反宇喜多直家，但直家却要官兵卫小心背后，让官兵卫深感疑惑。而让信长不悦的村重，发现自己的部下竟然通敌，终于让村重决定谋反。

村重谋反，右近等摄津武将也加入反织田的行列，没想到连官兵卫的主君小寺政职也向毛利倒戈。为让政职回心转意，官兵卫决定只身前去说服村重。

官兵卫为规劝村重放弃谋反，却被村重生擒。村重要官兵卫与他一同打倒信长，但官兵卫拒绝，因此被村重关在地牢。而村重回信给小寺政职官兵卫已死，让阿光、职隆和家臣们悲伤不已。

官兵卫在达盻的协助下想要脱逃，却被村重发现，而被打入不见天日的土牢。信长对有冈城发动总攻击却大败，信长认为村重能战胜是官兵卫倒戈所致，因此命令秀吉杀了黑田家的人质松寿丸。

官兵卫在有冈城的土牢遭幽禁长达一年，身心饱受折磨。而领悟自己死期已近的半兵卫，决心前去播磨见秀吉一面。此时，等不到毛利援军的村重，决定出城去找毛利谈判，留下达盻等人。

官兵卫被救出后，秀吉便急着带官兵卫去见信长，藉此让信长知道官兵卫并未叛变，也藉此让信长一并原谅半兵卫所藏匿的松寿。

在播磨反织田的势力，只剩下三木城的别所家，与御着城的小寺家。在官兵卫的说服下，别所家终于开城投降，而小寺政职则是因为害怕而逃出御着城。政职遭黑田家的家臣捕获。

眼看就要与毛利决战，官兵卫奉秀吉之命，前去拜会光秀。光秀竟然邀官兵卫成为他的军师，但官兵卫当场拒绝。此时朝廷也接近光秀，希望藉此压制势力不断增长的信长。

元服后的松寿改名为长政，官兵卫担心血气方刚的长政，于是派太兵卫跟随在长政身边。官兵卫策反毛利国境七城的要地高松城主清水宗治失败，最后决定水攻高松城。

官兵卫采用水攻高松城这个前所未闻的策略，让秀吉等人大吃一惊。此时，信长命光秀接待受邀到安土城的德川家康。信长不但随意斥责光秀，又任意停止光秀的接待任务，要光秀去支持秀吉。

光秀谋反，率军攻入信长与少数随从所在的本能寺，阿浓与信长相继在寺中死去。在毛利之前先得知此事的官兵卫，认为这是秀吉取得天下的大好机会。

为了让秀吉取得天下，官兵卫想到必须让秀吉立刻返京，成为第一个讨伐光秀之人。因此隐瞒信长的死讯，与毛利进行议和。

与毛利缔结和约的官兵卫与秀吉，为了讨伐光秀率全军迅速返京。而苦于号召不到盟军的光秀，听到秀吉军以惊人速度返回，不禁愕然。

为信长报仇雪恨的秀吉，在决定织田家继承人的清洲会议中，驳倒柴田胜家，取得有利地位。官兵卫更是采取各个击破策略，让胜家孤立。

秀吉无视官兵卫的忠告，在小牧长久手之战大败于家康。秀吉的近侍三成主张再次攻打家康，但官兵卫确认为应等待时机。官兵卫将新领地山崎交给长政管理，而心急的长政却引发领民更大的不满。

秀吉就任关白，并改姓为丰臣。这时官兵卫发现秀吉的御伽众道熏与亡妻达盻的幼子，于是为两人引见，但道熏却逃避。而茶茶得知道熏就是村重，竟要求道熏谈当年有冈城之事。

秀吉接受大友宗麟的请愿，答应出兵九州岛攻打岛津。秀吉为防备家康，官兵卫先行前往与毛利会合。没想到小早川隆景无法说服兄长吉川元春，而使得毛利迟迟无法出兵九州岛。

秀吉终于盼到家康来归顺，东边的威胁消失之后，秀吉便决定出兵九州岛。先行前往九州岛的官兵卫向丰前领主宇都宫镇房保证确保领国，而让镇房决定追随丰臣家。

秀吉命右近放弃天主教信仰，但右近宁可放弃身分领土，也不愿放弃信仰，终于遭到放逐。而官兵卫受封丰前六郡，终于激发前领主宇都宫镇房举兵造反。

长政擅自带兵攻进城井谷，却中了宇都宫镇房之计，损失众多家臣并差点丧命。好不容易逃回来的长政，被官兵卫痛骂。后来官兵卫与镇房缔结和约，镇房成为黑田家的家臣，并以女儿阿鹤等人为人质。

长政执行了秀吉要灭亡宇都宫的命令，官兵卫得知后经过一番苦思，决定也杀了镇房的嫡子朝房。而另一个人质阿鹤，在阿光的坚持下，终于顺利脱逃。

官兵卫听家康说，秀吉认为下一个天下霸主就是自己。为了解除秀吉对自己的猜疑，于是决定将黑田家的家督之位让给长政。而茶茶怀孕后，城里出现讽刺可能不是秀吉的孩子的打油诗，惹恼了秀吉。

茶茶为秀吉生下期待已久的世子，权势甚至凌驾正室的宁宁之上，宁宁还被迫迁出大坂城。官兵卫随秀吉出征北条，在一夜城出现后，北条士气顿失，官兵卫趁机去向北条劝降。

因为官兵卫的努力，让秀吉终于统一天下，但秀吉却说要进军大陆，将明国据为己有。秀吉不听官兵卫的劝告，让宁宁十分伤脑筋。而利休的严厉谴责，触怒了秀吉，加上三成居中挑拨，秀吉命利休切腹。

秀吉命诸大名渡海攻打朝鲜，自己则是在官兵卫所修建的肥前名护屋城坐镇指挥。官兵卫与长政等人也出兵朝鲜，刚开始日军势如破竹，但后来战况却日益恶化。官兵卫无视秀吉死守汉城的命令，提议撤兵。

遭三成陷害的官兵卫触怒了秀吉，而遭到幽禁处分。为了生存下去，官兵卫自行剃度出家并自称为如水円清。宁宁与茶茶等人都为官兵卫求情。

茶茶为秀吉生下儿子后，关白秀次便成为妨碍之人。在茶茶与三成的挑拔下，秀次终于被迫切腹。而领悟秀吉已来日无多的如水，答应再次服侍宣布再次攻打朝鲜的秀吉，希望能防止秀吉失控。

希望随父亲如水与兄长长政前往朝鲜征战的熊之助偷偷登船，却遭遇船难而死。而当初没察觉熊之助要偷偷前往朝鲜的阿糸，对此深感自责。死期将近的秀吉担心丰臣家的未来，自朝鲜将如水召回。

秀吉死后，家康开始拉拢长政等对三成不满的大名，而三成也与茶茶连手展开权利斗争。家康不断违反秀吉的遗言挑衅三成，展现夺取天下的野心。利家死后，丰臣家的均衡势力瓦解，支持家康的武将纷纷起而讨伐三成。

被迫回佐和山城隐居的三成，一直伺机想反击家康。而有意夺取天下的如水，也在暗中打探情势和布局。此时，家康为了加深与黑田家的关系，有意将养女阿荣嫁给长政。

为打倒家康而举兵的三成进入大坂城，并将大名的妻小集合到城内为人质。为了不要沦为人质，阿光与阿荣在善助、太兵卫的协助下展开脱逃。而如水也在九州岛招募新兵。

如水（黑田官兵卫）怀着夺取天下的野心，展开九州岛的平定。黑田军与三成布下阻挡如水的大友军爆发激战。九郎右卫门杀了敌军的猛将吉弘统幸后，取得胜利，如水的势力慢慢席卷九州岛。

如水（黑田官兵卫）已拿下大半的九州岛，期盼与关原之战的胜者决战，并取得天下。但如水没想到关原之战，在长政与家康精准的智略之下，仅在一天之内便决出胜负。此时，如水知道自己夺取天下的梦想已经无望。