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交战中组合金刚降临到了行星卡米诺斯上，他们之间战斗造成了空前破坏。正是此时风刃，原本卡米诺“城语者”，带着战士马珂西玛参与进来，她们要阻止这场战斗。但是这两个小小变形金刚能够对抗这些巨大威胁吗？

卡米诺星球上的战事传回了赛博坦，传到了由补天士、红蜘蛛以及祝融夫人组成的议会耳中。对于这个新的威胁，三人心中有着各自的小九九。殊不知有人正在观察着他们的一举一动，更重要的是他们手上的那个强大神器——合体之秘。

风刃的恶作剧引起了苏醒擎天柱的关注！汽车人的领袖表示不允许风刃对组合金刚做出毁灭性复仇，会不惜一切阻止城语者！然而一个秘密正在被解开........

停战协议已破裂，塞伯坦陷入危机之中。擎天柱与风刃试图摧毁合体之谜，威震天反成最关键的武器。一场战斗之后，傲娇威震天与擎天柱、风刃结盟，他们共同走向摧毁合体之路........

为了摧毁合体之谜，擎天柱，威震天和风刃，这个最不可思议的三人组向议会总部进发。遭到了红蜘蛛，补天士和祝融夫人的全力阻挠。昔日的老友再一次敌对，伤口重新被扒开，事情变得越来越严重，结果将永远改变塞伯坦........

大力神的攻击造成了毁灭性的灾难，并威胁霸天虎将合体之谜交出来 ！ 我们的英雄和议会成员们手忙脚乱地应对他的突击，谁知另一个组合金刚 也到达现场趁机抢夺合体之谜...

红蜘蛛透露了他的邪恶计划，并最终变身！他拥有着上帝般的力量，我们的英雄和议会成员们是否能击败宇宙中最强大的组合金刚呢？

除非一个足以击败红蜘蛛的变形金刚出现，不然结局将来临...