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沉睡在喜马拉雅山脉冰层中的远古恶魔族苏醒，企图重新征服地球。恶魔人杀害了探险的不动明并夺取了他的身体。但来到日本后，他因为结识并爱上了牧村美树，决定放弃恶魔族的使命，化身为保护人类的叛徒。

魔王泽农对恶魔人的背叛感到愤怒，派出了强大的刺客妖兽死丽濡（Sirene）。她发现恶魔人爱上了人类女孩，便以美树为诱饵设下致命陷阱。

魔王泽农派遣能喷射溶解液、且具备极强变形与再生能力的妖兽盖尔盖袭击人类。盖尔盖扬言要在黎明前杀掉牧村美树，恶魔人与之展开了激战。

接替指挥权的魔将军扎宁正式登场，着手处理恶魔人的“叛乱”。同时，妖兽维特拉在人间制造了大规模的混乱。

明在与转校生冰村飙车时，在洞穴中发现了一位被冰封的美女丽塔（妖兽佐尔多巴）。她同样是背叛了恶魔族的成员，但随后却被冰村强行带走。

妖人洛克菲尔拒绝接受魔将军扎宁的指挥，擅自潜入人间并绑架了美树的父亲耕三，借此逼迫恶魔人现身决战。

妖兽祖鲁喜欢用黏土捏造人偶进行咒杀（破坏人偶，本体也会死）。他透过冰村获取了美树的画像，并开始制作美树的人偶，明必须在灾难发生前阻止他。

妖兽伊亚蒙化身少女潜入学园吸取学生们的生气。明识破其真面目后变身逼供，却引出了伊亚蒙体型巨大的兄长巴乌。

贡多罗马能够通过扯下自己的手指制造分身，并附身操控其他生物。它潜伏在老鼠和黑猫体内，对牧村一家发起了防不胜防的袭击。

魔将军的刺客“甘”三兄弟袭击了牧村家与学园。它们是只要眼球还存在就能无限再生的棘手妖兽，对恶魔人发起了车轮战。

用美貌迷惑人心的妖花拉弗雷尔出现在牧村家。明在变身迎战时引发的雷电意外导致耕三重伤，明因此与美树发生争执，无奈离家出走。

魔将军扎宁终于决定亲自展开行动，他派出了能操纵烈焰的妖兽法亚姆在城市中四处纵火作乱。

对水战抱有绝对自信的妖兽玛梅伊姆拒绝与扎宁联手，它袭击了牧村家，并将明困在巨大的珍珠贝中，企图将他溺死。

美树因遭遇魔将军扎宁而受伤入院，愤怒的明决定主动出击，前往恶魔族的大本营喜马拉雅山脉，誓要与恶魔族做个了断。

人间频发“手臂失控杀人”的怪事。明识破这是妖兽埃巴因在镜中作祟，将其赶出后，埃巴因却又从妖将军穆赞那里获得了更为可怕的魔镜。

流星雨之夜，梦游的孩子们被天空中闪烁的红星召唤，聚集在深夜的河畔。这一切全是因为暗黑妖兽珍妮在梦中对他们进行的蛊惑。

妖兽达贡化身为邮票四处流通。凡是接触到这些邮票的人类都会被其附身，化作狂暴的破坏者。

咖啡店新来的美女店员魔矢子让全镇的男人们为之疯狂，甚至互相残杀。她的真面目其实是化作人形的蛞蝓妖兽梅格。

妖兽阿达尔展开了一项恐怖的计划，利用特殊的魔力将人类变成毫无自我意识、任凭其驱使的活人偶。

转校生富田来到学园并向美树示好，与此同时，咖啡店的老板查子神秘地变成了一座冰雕。这一切都与明旧日的妖兽朋友“多兰戈”息息相关。

接替扎宁的妖将军穆赞释放了食欲无穷、喜欢吃人的妖兽多罗。多罗潜入学园大肆虐杀，恶魔人面对它几乎刀枪不入的身体陷入苦战。

妖兽穆加尔利用制造幻影的魔术，让学校众人误以为是明将美树推入了河中。明必须一边自证清白，一边赶去营救真正的美树。

小健偷偷溜上了父亲飞往西藏的客机。明和美树赶赴当地寻找，却遭遇了前来扩张领土的妖兽贝拉，并卷入了一场死者在“天葬”中复活的恐怖事件。

妖兽贾康能利用双眼吞噬人类的灵魂，只留下被本能欲望驱使的躯壳。明的同学东大寺等人接连遇害，明察觉到了贾康的暗中活跃。

眼见手下接连受挫，妖将军穆赞决定亲自出马。他封锁了名门学园，以此为人质逼迫恶魔人接受魔王泽农的制裁。

明等人乘坐的列车窗外出现了一个幽灵，实际上那是性格冒失的恶魔族少女拉拉，她只是为了来炫耀自己的美貌，却意外搞砸了同伴妖兽多多的巧妙作战。

新干部妖元帅雷克克在人间降下无数闪耀的宝石。这些宝石会说话并无限放大持有者的欲望，诱使大批市民化作暴徒和强盗。

受雷克克指令，妖兽米尼翁用魔力将人类缩小。失去驾驶员的电车狂飙，飞机在空中相撞，文明的利器瞬间变成了毁灭的凶器。

夜晚出现在人们枕边的神秘项链，只要戴上，头颅就会凭空消失。为了追寻无头的受害者，明毅然跳入了妖兽肯内托斯所在的异空间。

妖兽法伊泽尔具有操控影子的能力。它让阴影脱离本体或制造出恐怖的巨影，让人类在恐慌与疯狂中走向毁灭。

化身为猩红色致命旋风的妖兽基鲁斯基席卷城市，所到之处皆成废墟，恶魔人必须找到破解旋风的方法。

妖兽奥罗拉能制造出由耀眼强光构成的绝对牢笼。被困入其中的受害者将无法逃脱，只能在光芒中绝望死去。

妖兽维瑟斯拥有操控气象的恐怖能力，它利用异常的阳光和极端天气在全世界范围内引发了自然灾害与恐慌。

妖兽阿鲁龙伪装成一件华丽的长裙，任何穿上它的女性都会被吸取生命力并被可怕的魔力吞噬。

除了明以外的学园师生全被冻成了石雕，妖元帅雷克克终于亲自出马抹杀恶魔人，并在战斗中现出了其极其恐怖的鬼女真身。

富士山喷发，熔岩兽马格多拉在城市肆虐。恶魔族少女拉拉为了保护明被熔岩喷中身亡，恶魔人含怒迎战这个只要地球还有岩浆就不会枯竭的强敌。

魔王泽农秘藏的植物妖兽乌杜现身，它是一朵能瞬间吞噬一切的巨花，利用根部当作双腿在城市中穿梭破坏。

月球异常逼近地球引爆超级大潮，海水消失。操纵引力的妖兽多利蒙企图在下一个满月之夜，将全人类连同地表的一切吸入宇宙。

羽田机场凭空出现了巴别塔，银座出现了狮身人面像。妖兽神利用“将想象化为现实”的终极魔力威胁明：如果不想向美树暴露恶魔的真面目，就不要插手。看着世界陷入大混乱，明最终做出了抉择，打破约定变身为恶魔人，迎战最后的大敌。