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在解放所有能量点后不久，诺查丹玛斯预言了恐怖的未来。焰莲对她流露的话语感到一丝不安。与此同时，斑目社长向全世界发表了新的计划。在世界动荡之中，焰莲与龙马面前出现了强大的敌人——伊甸！而一直静观事态的弥勒采取的行动是……

弥勒终于揭露了真正的目的。据她所说，如果怪物界与人界继续融合下去，整个宇宙将迎来终结。对于声称要毁灭人界来拯救宇宙的弥勒，焰莲等人强烈反对。为了阻止她的计划，他们发起了挑战，但……！

在拥有压倒性力量的弥勒面前，焰莲他们毫无还手之力地倒下了。在医院接受治疗的焰莲等人面前，玛娜虽然表现如常，但因弥勒的话而回忆起自己的过去，独自烦恼。而此刻，面对受伤的瓦尔普吉斯，她所做的决定是……

留下一封信后便消失无踪的玛娜。焰莲他们为了寻找她的线索，前去拜访身受重伤的瓦尔普吉斯。听完瓦尔普吉斯揭露的玛娜的秘密后，焰莲他们决心救出正打算为同伴牺牲的玛娜，但……

从瓦尔普吉斯处得知玛娜秘密的焰莲等人。另一方面，在斑目塔，弥勒正在稳步实现其目的。为了拯救玛娜而前往斑目塔的焰莲他们，却遭到了被弥勒从幽冥骸之帝国召唤出的青年·黄泉的阻挡！

虽然让焰莲他们得以前往玛娜所在之处，但小明等人在黄泉率领的黄泉军的猛攻下苦战。在此绝境现身的是，春马与路西法！另一方面，抵达楼顶的焰莲他们目睹的景象是？

作为红月解放者苏醒的玛娜。面对怪物化的她，战斗机接连发射导弹，但在压倒性的破坏力面前全被粉碎。对眼前景象愕然的焰莲等人，为了让她恢复神智，持续拼命地呼唤……

即使使用瓦尔普吉斯的魔法“猩红魔宴”也无法阻止怪物化的玛娜。但焰莲他们发现，在弥勒创造的祭坛中，存在着玛娜的本体。焰莲与龙马怀抱着瓦尔普吉斯托付的信念，向祭坛进发！

进入红月祭坛内部的焰莲。凭借与龙马的羁绊打破了阻挡入侵者的幻象，到达祭坛中心的二人所看到的，是被钉住的玛娜的身姿。焰莲与龙马为了拯救玛娜，向弥勒发起决战！

龙马削減自己的生命，向弥勒发起决死攻击。另一方面，试图赶往玛娜身边的焰莲也被祭坛的屏障阻挡并身负重伤。而被囚禁的玛娜她……

因焰莲的信念与撞击指环，玛娜觉醒了新的力量。面对这超出预想的事态，弥勒略显惊讶，玛娜则向她呼吁，阻止红月！？

怀揣着想保护大家的信念而战的玛娜。为了将人类的灵魂从痛苦的轮回中斩断而战的弥勒。在红月导致世界毁灭的危机迫近之际，两人的信念激烈冲突，战斗终于迎来终结……

空前的灾难过后3年世界虽留下了巨大的创伤，但也切实地走向复兴。而身处骚动中心的焰莲等人，也各自过着通往未来的日常生活……