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自舰队大战已过去十年。汽车人和霸天虎与人类并肩合作，采集能量晶体。然而，一群被称为恐惧兽的变形金刚近期发动袭击，麻烦正在酝酿。汽车人能否应对这一威胁？

汽车人准备应对恐惧兽的第二波攻击，但攻击地点出乎他们的意料。

在沙漠之城，汽车人击退了恐惧兽对地球的首次进攻。

火星上的幸存者再次遭到袭击，但汽车人必须将注意力转向别处。

一支在冰封山脉上的能量体侦察队成为了最新恐惧兽袭击的目标！

在多个赛博城市，变形金刚们设置了防御陷阱以阻止恐惧兽窃取能量晶体。随着敌人撤退，汽车人似乎取得了胜利。然而，当他们返回重新集结时，红蜘蛛、潮汐波和撒克巨人开始围绕仍处于昏迷状态的威震天争吵不休。突然，威震天开始苏醒。撒克巨人对此勃然大怒，并向威震天抱怨他独占了所有能量晶体。

目睹威震天对热破的所作所为后，汽车人与霸天虎陷入对峙。威震天嘲讽擎天柱，却放汽车人未起冲突便撤离。回到海洋城，热破被放入能量池修复，同时全向金刚开始复制威震天的巨剑。城市附近侦测到太空桥信号，汽车人立即出动。

一位神秘的幻影刺客正在追踪擎天柱。奇克和汽车人能否及时保护擎天柱，并在为时已晚之前揭开刺客的真面目？

霸天虎同时袭击了陨石城和月球城。

最终，宇宙大帝的残骸显现，霸天虎随即袭击了海洋城，却意外发现汽车人拥有一座能量塔。在战斗中，能量塔被激活，摧毁了所有恐惧兽，并重创了霸天虎，迫使威震天撤退。

五面怪正准备唤醒宇宙大帝，与此同时又一座能量塔被安置到位。在城市地下，奇克与铁皮一起寻找更多能量晶体，却因童年时的一段相似经历而陷入困境。铁皮向奇克讲述了一位名叫补天士的传奇变形金刚——这位鼓舞人心的领袖曾集结一群汽车人逃离战争，创造新世界。

一场对丛林城的猛烈袭击迫使汽车人部队执行一项孤注一掷的终极计划。

奇克和汽车人在月球城废墟中做出了一系列惊人的发现。

威震天又制定了一个新计划：在能量网格完成之前，利用宇宙大帝的力量制造三颗陨石并射向地球。琼斯博士发现沙漠城的能量塔存在故障，导致能量网格失效。与此同时，陨石进入地球大气层，但其中一颗被补天士在神秘眩晕无人机的协助下摧毁。

当雪猫用他的超级能量对抗能量网格时，威震天发现了一个恐惧兽间谍，决定转而追击五面怪而非地球。在地球上，汽车人庆祝能量网格的建成，但擎天柱召开会议，告诉他们必须将战斗转移到太空，以击败宇宙大帝和霸天虎。

卡洛斯报告称，对两名恐惧兽的追踪器分析显示，敌方拥有两处基地（威震天和五面怪），而威震天因补天士小队前来营救撒克巨人的计划未能得逞。汇报结束后，琼斯博士揭晓了名为"米兰达II号"的新型星际飞船以提升能量晶体产量。擎天柱透露他们的任务具有双重目标：他们还将摧毁宇宙大帝，并准备搭建一座太空桥。

跟随奇克的能量感知本能，赛博坦人降落在一颗冰冻星球上，很快便陷入了困境。

随着擎天柱和补天士就宇宙大帝威胁的理想分歧加剧，紧张局势达到沸点！

威震天欣喜若狂地看着宇宙大帝的身体迅速复苏。擎天柱驾驶着米兰达二号冲入宇宙大帝体内，试图从内部将其摧毁，但宇宙大帝却企图碾碎汽车人和他们的飞船！

奇克在宇宙大帝深处与五面怪对峙，设法让昆塔沙星人揭露他的秘密和起源。

当汽车人奋力击败霸天虎时，残忍的震荡波从塞伯坦的囚禁中被释放出来。

几艘霸天虎飞船成功逃离塞伯坦，抵达了宇宙大帝的躯体，威震天正在那里检阅他的部队。与此同时，在宇宙大帝的头部，擎天柱与五面怪会面。

威震天正密谋将塞伯坦星球献给宇宙大帝！霸天虎军队伤亡惨重，震荡波从少数幸存者中组建了一支精英小队。擎天柱与补天士联手出击保卫塞伯坦，留下奇克负责照看受伤的五面怪。

战斗在塞伯坦星球上继续，擎天柱和热破再次联手行动。霸天虎们成功在能量网络中制造更多裂痕，威震天率领恐惧兽趁机俯冲而下，一心要从核心窃取能量。

威震天和擎天柱正准备展开最终对决——直到震荡波突然插手干预。

借助宇宙大帝的力量，威震天发现了一种强大的能量源——超级能量晶体。当他浸入这种液态能量后，便进化为惊破天，其新生的紫色装甲能抵御一切火力攻击。此举唤醒了能量晶体的守护者——挖地虎与混天豹选择效忠于他，而第三位守护者大无畏则成功逃脱。惊破天立即派遣新收服的部下展开追击。

回顾集。威震天逃入黑洞，擎天柱决定追击，尽管他不知道在另一边会发现什么。奇克加入了他的汽车人朋友的使命，驾驶米兰达二号进入黑洞。与此同时，在地球上，琼斯博士监控着局势，无视那些想与他讨论他参与地球能量晶体储备的政府特工。

在空间裂缝的另一边，汽车人如今必须捍卫一系列全新的星球，而翼剑终于有机会重新捕获他的囚犯。

消防车遭伏击，孤军奋战，被惊破天逼至极限甚至超越极限。

隔板团队寻找汽车人，而奇克和铁皮则在丛林星球上搜寻消防车。

汽车人前往丛林星球建立能量塔，但威震天不会让他们轻易得逞。

消防车用他的霸天虎“分身”引诱威震天。最终，消防车在太阳中牺牲自己，击败了霸天虎。

据悉，撒克巨人体内的火种并非真正来自Q星球大宰相——他的火种已在最后的牺牲之举中彻底熄灭。五面怪实际上是用一个霸天虎流浪者的火种重塑了撒克巨人，并编程使其言行举止与真正的撒克巨人如出一辙。

汽车人举办了一场赛车比赛来放松一下。威震天向震荡波发起挑战。

惊破天开始激活宇宙大帝，而大力金刚加入汽车人阵营，试图阻止他摧毁五面怪的星球。

宇宙大帝已完全觉醒！擎天柱必须运用他的组合火种与大力金刚合体——但这足以阻止混沌使者吗？

汽车人发现了宇宙大帝盔甲上的弱点。与此同时，霸天虎团队内部正在发生一些非常有趣的转变。

汽车人奋力阻止宇宙大帝毁灭星球的暴行，他们唯一的希望是终极擎天柱。

在擎天柱之光的激励下，幸存的塞伯坦战士重获新生，终极擎天柱与宇宙大帝展开殊死对决。

惊破天在宇宙大帝与终极擎天柱的对决中幸存下来，并向塞伯坦星球发起了进攻。

借助超级能量体的力量，惊破天变得所向无敌，并在混天豹与建造派的协助下掌控了赛博坦星球。

惊破天命令六面兽开始将塞伯坦星球移向五面怪“灵魂”所在的星球。米兰达二号遭到撞击，坠毁在塞伯坦上。

擎天柱和其他汽车人试图突破能量屏障。

汽车人分散行动，在其他汽车人叛军的协助下，他们试图找到并解救奇克的家人们和塞伯坦星球。威震天通过太空桥夺取了塞伯坦。五面怪似乎认为惊破天"脑子不正常"，而铁皮则"狂妄自大"。

奇克在塞伯坦地下寻找他的家人，而惊破天和受伤的擎天柱在星球表面展开对决。

汽车人正为躲避惊破天的追捕而陷入混乱，与此同时，铁皮与撒克巨人即将展开一场生死对决。

汽车人试图闯入控制室，阻止赛博坦通过跃迁门，而擎天柱则在寻找宇宙大帝。

惊破天前往超能量神殿，却遭到六面兽的伏击。谁能成功获取超能量？

由于超级能量体的作用，惊破天体型变得巨大无比，拖着塞伯坦星球前往五面怪的星球。与此同时，路霸与撒克巨人展开对决。

两大势力迅速扩张至庞大规模，巨神擎天柱与惊破天在丛林星球展开终极对决。巨神擎天柱能否借助合体火种封印宇宙大帝？

擎天柱计划利用宇宙大帝精华与超级能量结合，点亮五面怪的星球。汽车人必须最后一次使用合体火种，完成终极超级链接。